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近日,上海农商行的一则IPO保荐机构(主承销商)项目评标结果公示火了,因为各大券商报的价严重低于市场平均水平。
上海农商行采用国内公开招标的招标方式,此次招标共有国泰君安证券、海通证券、中信证券、中信建投证券、东方证券5家公司公司作为中标候选人。
经招标人最终确定,国泰君安证券、海通证券、中信证券为上海农商银行A股IPO项目中标单位。其中标内容及金额分别为:
国泰君安证券,保荐费:16万元,承销费率:0.45%;
海通证券,保荐费:5万元,承销费率:0.05%;
中信证券,保荐费:30万元,承销费率:0.28%。
第一个值得注意的是三家券商的保荐费都很低,收费最高的中信证券30万,都不够投行部一个民工的年薪,而海通证券在上海农商银行A股IPO项目的保荐费只有5万,连保荐代表人的月薪都不够。
第二个值得注意的是,虽然是共同保荐承销上海农商行A股IPO,但是三家券商的承销费率水平相差之大,可以说是天壤之别,中信证券的承销费率只有国泰君安证券的60%左右,海通证券更是只有国泰君安证券的九分之一。
上海农商银行A股IPO项目保荐机构(主承销商)项目评标结果公示
发布时间: 2018-10-24
招标项目名称:上海农商银行A股IPO项目保荐机构(主承销商)
招标人名称:上海农村商业银行股份有限公司
招标编号:DZCG2018-039
招标方式:国内公开招标
开标时间:2018年9月30日09时30分(北京时间)
评标时间:2018年10月11日10时00分(北京时间)
经评标委员会评审,推荐的中标候选人为:国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司。
经招标人最终确定:国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司为本项目中标单位,中标内容及服务要求:上海农商银行A股IPO项目保荐机构(主承销商),中标内容及金额分别为:
国泰君安证券股份有限公司,保荐费:16万元,承销费率:0.45%;
海通证券股份有限公司,保荐费:5万元,承销费率:0.05%;
中信证券股份有限公司,保荐费:30万元,承销费率:0.28%。
(注:最终份额由招标人、各中标人协商后确定。)
评标委员会名单:
汤沛源、方瑶、戴美华、郁根德、朱静芬、杨园君、徐静芬。
本次评标结果公示期为 2018 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 29 日,投标人如对评标结果有异议,请在公示期内将异议书原件及相关证明资料(须加盖投标人公章)送达至招标人。
在此,招标人谨对积极参与本项目的所有投标人表示衷心的感谢!
招标人:上海农村商业银行股份有限公司
通信地址:上海市中山东二路70号上海农商银行大厦5楼
联系人:俞老师
电话:021-61899332
上海农商银行集中采购中心
2018年10月24日
另据上海农商行官网公告,其股本80亿元,净资产549亿元,按照10%发行的话,预计上市募资60亿元左右。
按照募资60亿元计算的话,国泰君安保荐承销费高一些,有2,000多万,海通证券只有305万!
而2018年以来,A股共有90多家企业实现IPO上市,平均保荐承销费高达5,088万元,保荐费率高达6.28%。
跟正常的A股IPO项目相比,上海农商行的收费简直只有一个零头,券商为了拿到优质项目,竞争惨烈程度可想而知。
与此相比,律师收费就稳妥多了,300万一口价,花落君合律师事务所(上海分所)。