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财秘关注
1、中证报：目前中美利差已处低位，若利差进一步收窄，可能冲击人民币汇率运行和资金流动的稳定性。当前，保持人民币汇率总体稳定仍是值得坚守的目标，货币市场利率面临的底部约束正变得清晰，短期限市场利率或已基本到底。
2、新华网：表面上积极整改，暗中却对环境违法项目大开绿灯，甚至编造文件应付检查。一个地方治污不力，往往隐藏着不作为、不敢为的深层“污染源”。经济发展不能以牺牲环境为代价，政府部门更是青山绿水的守护者，绝不能成为环境违法行为的“保护伞”。
3、沪深证券交易所：为规范上市公司筹划重大事项期间股票及其衍生品种的停复牌行为，维护证券市场秩序，保障投资者的知情权和交易权，根据中国证监会统一部署，修订形成了上市公司筹划重大事项停复牌业务指引（征求意见稿）。
4、农业农村部：印发《非洲猪瘟疫情防控八条禁令》。在疫情防控工作中，存在个别畜牧兽医工作人员不依法履职甚至严重失职、渎职的现象，造成疫情处置不及时、跨区域传播等严重后果。为做好非洲猪瘟疫情防控工作，要重点加强对生猪跨省调运的监管，发现违规调运生猪及生猪产品的，不得劝返，立即扣押并规范处置。
5、腾讯《一线》：随着比特币价格近日来的大幅波动，连番下跌中，比特币价格已经击穿多个矿机成本价格，即挖矿得到的收益不足以支付电费和管理费。有矿工已经开始清盘，将矿机二手转卖。
一、宏观经济
1、中新网：11月1日以来，广东、江苏、浙江等十余省份密集发布支持民营企业发展的政策，为民营企业“排忧解难”，减负规模累计达万亿元。另外，多地出台促进民营经济发展措施中，设立上市公司纾困基金的“身影”常常出现。
2、国务院常务会议：决定延续和完善跨境电子商务零售进口政策并扩大适用范围，扩大开放更大激发消费潜力；部署推进物流枢纽布局建设，促进提高国民经济运行质量和效率。
3、经济参考报：经过8、9两个月的发行高峰之后，我国地方债年内发行已近尾声。新增专项债发行的全年额度至10月底基本已经用完。今年以来，地方债发行规模已经超过4万亿元。
4、新华社：世界银行与普华永道发布《2019年世界纳税报告》。2017年度，中国的纳税改革表现亮眼，中国全年纳税时间进一步缩短为142小时，同比降低31.4%，相比起2004年的832小时缩减超过八成。纳税次数缩短为7次，企业办税便利水平持续提升。
5、上证报：目前，全国37个省、市、自治区和计划单列市已确定“专精特新”中小企业超过14889家。工信部将在各地认定的上万家“专精特新”中小企业基础上，通过3年培育600家专注于细分市场的专精特新“小巨人”企业，促其逐步壮大成长为“单项冠军”企业。
6、中国基金报：股市大幅度调整，私募行业遭遇近几年最寒冷的冬天。前三季度已有4045只产品清盘，为5年来清盘量之最。2014-2017年，私募产品清盘量分别为782只、1824只、2288只、3572只。
7、央行：周三，未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。已持续十九个交易日暂停逆回购操作。
8、隔夜shibor报2.5790%，下跌3.00个基点。7天shibor报2.6560%，下跌0.90个基点。3个月shibor报3.0600%，上涨0.70个基点。
二、地产聚焦
1、广州日报：亿翰统计数据显示，房企第一次偿债小高峰集中在2018年9月-2019年10月，偿还规模约3800亿元，月均偿还额280亿元；第二次大高峰集中在2020年5月-2021年10月，偿债规模约8600亿元，月均偿还额480亿元。
2、21世纪：房贷额度从紧张回归相对充裕，多个房贷热门城市已出现部分银行房贷利率有所回调，且这一趋势正在继续扩大。北京、深圳、广州等热门城市出现部分银行下调房贷利率的现象，下调幅度基本在5个百分点。
3、北京市副市长殷勇：此次《北京市城乡规划条例（修订草案）》修订的内容包括巩固营商环境改善和工程建设项目审批制度改革成果。其中一项是取消建设用地规划许可证。建设单位取得国有土地使用权，即意味着获得用地许可，建设用地规划许可已不再具有独立存在的意义。
三、股市盘点
1、上证指数报2651.51点，上涨0.21%，成交额1493.76亿。深证成指报7908.47点，上涨0.37%，成交额1978.16亿。创业板指报1363.03点，上涨0.57%，成交额583.26亿。两市合计成交3471.92亿。从盘面上看，交通物流、包装材料等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.51%，报25971.47点。国企指数涨0.19%，报10486.07点。沪股通净流入5.91亿元，当日余额514.09亿元。深股通净流入6.87亿元，当日余额513.13亿元。
3、高盛：明年新兴市场股票涨幅潜力最大，尤其是中国股市。中国通过刺激措施来缓解经济增长放缓，发展中国家股市2019年以美元计算可能实现12%的回报率。
4、中证报：连续反弹之后，A股市场近两日震荡调整。私募整体仓位较此前继续下降，接近历史中低水平。多家百亿私募近期已加仓一成左右，大体保持中性仓位，前期仓位较高的百亿私募也并未在本轮反弹中减仓。
5、证券日报：11月以来，有超过110家上市公司收到交易所发出的监管函，其中超过3成针对上市公司的高管个人。高管违规短线操作、未提前披露减持计划、三季报敏感期内违规减持等是这些高管被监管的主要因素。对上市公司高管而言，不仅要管好公司，更要管好自己。
6、证券日报：今年以来至11月20日，证监会并购重组委审核107个项目，其中94个项目获通过，通过率为87.85%。10月以来至11月20日，并购重组委共计审核30个项目，其中27个项目获通过，通过率90%。第四季度审核数量高于第二季度、第三季度。
7、人民网：今年A股掀起一波中小银行上市高潮，截至目前已有6家银行成功过会或挂牌交易。目前仍有多家银行在A股排队，瑞丰银行、浙商银行等银行预披露更新，而江苏海安农商银行、马鞍山农商银行等银行也已反馈。
8、上证报：为促进深圳上市公司稳健发展，深圳国资运作平台深投控设立投控共赢股权投资基金和投控中证信赢股权投资基金。这两只基金是按照市场化原则设立的上市公司纾困私募基金，总规模170亿元。
9、小天鹅A公告：公司收到控股股东美的集团发来的《关于本次换股吸收合并实施前无锡小天鹅股份有限公司分红安排的提议函》。提议在本次换股吸收合并经证监会核准后正式实施前，小天鹅进行一次现金分红，每股现金分红的金额为4元，合计总金额约为25.3亿元。
10、宝钢股份公告：公司关注到有关媒体转发的关于宝武集团和鞍钢集团将重组的消息。截至目前，公司控股股东和公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的信息，均未与鞍钢集团就此类问题进行过任何的商谈或意思表示。公司目前无任何应披露而未披露的信息。
11、中国人保：1-10月，本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司及中国人民人寿保险股份有限公司，所获得的原保险保费收入分别为3212.18亿元、131.56亿元及875.84亿元。
12、两市融资余额：截至11月20日，上交所融资余额报4750.56亿，较前一交易日增加12.02亿；深交所融资余额报2982.94亿，增加12.12亿元；两市合计7733.50亿元，增加24.15亿元。
四、行业观察
1、经济参考报：日前，北京、福建等多省市纷纷开始制定国企薪酬改革相关细化方案。其中，建立“能增能减”的市场化薪酬改革制度将成为重点。此外，发改委、人社部等相关部门将继续加大混合所有制改革企业在工资总额管理、薪酬决定分配方面的改革授权力度。
2、上证报：近期发改委密集批复了多个高铁项目，投资规模超千亿元。包括包头至银川铁路银川至惠农段、上海经苏州至湖州段、重庆至黔江等三个高铁项目可研报告，总里程529.14公里，总投资1031.65亿元。
3、21世纪：今年烟草行业出现了罕见的低迷情况，烟草部门甚至出现了销售困难。一些烟草生产或销量大省，目前工业受到了影响。业内人士表示，香烟消费下降在全球是大趋势。香烟产量大省和加工大省，未来需要考虑烟草如果不再种植，用什么代替的问题。
4、中国石化：天然气分公司LNG液体日销量首次突破万吨大关。下一步，天然气分公司将积极协调国产气增供保供，加大海外现货LNG采购力度，加快完善三大LNG接收站布局，推进天然气产供储销体系建设。
5、新京报：据悉，宝马将正式在成都开始运营网约车业务。具体信息将于下个月公布。至此，宝马成为第一家在华拿到网约车牌照的外资车企。有消息称，宝马初期将会在成都投入200辆宝马5系轿车，包括传统燃油版和插电混合动力版。
6、新华社：法国制药企业赛诺菲宣布建立其在中国的首个全球研究院，研究院将致力于肿瘤、自身免疫类疾病和代谢性疾病的早期生物研究。赛诺菲全球研究总裁表示，良好的政策环境、大量资本的涌入、医疗科技人才的回归，使得中国的创新“遍地开花”，现在是加码中国的最好时机。
7、中国新能源网：包头国家稀土高新技术产业开发区年产2亿Ah（安时）稀土动力电池建设项目正式投产。标志着我国有了全新独立自主知识产权的新能源汽车的核心部件——轻稀土动力电池。此款高性能镍氢动力电池具有安全性高、耐低温等优势，特别是充满电只需8分钟，可耐-55℃低温。
8、证券时报：由工信部主办的车联网产业发展专委会第二次全体会议，在雄安新区市民服务中心召开。会议期间，中兴通讯联合中国电信现场演示了5G网络的丰富业务，完美呈现六大场景体验业务，成为现场唯一一家将所有业务全程承载于5G网络的厂家。
9、每日经济新闻：一直以来，亚马逊Kindle电纸书占据了电纸书行业绝大部分市场份额，在中国也拥有相当可观的用户群体。小米相关负责人表示，小米确实正在做类似亚马逊Kindle的电纸书产品，由生态链企业负责。
五、产业数据
1、QuestMobile：手淘、天猫成功巩固了双11主场的地位，拼多多日活用户相较去年翻了近一倍；80%的用户选择集中火力在单一平台剁手；“他经济”追赶“她经济”；小程序成为双11电商大战的另一个“战场”。
2、湖南日报：湖南省新能源车企、充电桩生产及经营企业、互联网企业将“抱团创业”，2019年力争在全省布局充电桩10万个，新增新能源网约物流车2000辆、其他新能源车辆5000辆，建立14个“车桩网”一体化运营中心，对全省122个县区实现全覆盖。
3、证券时报：《国家组织药品集中采购试点方案》正式通过，确定将在北京、上海、天津、重庆4个直辖市和广州、深圳、西安等7个副省级城市进行带量采购，涉及31个指定规格的采购品种。业内人士表示，以价换量、带量采购在药品品质确定的背景下，有利于药价下降。
4、贝恩公司：2018年，全球奢侈品市场销售额达1.2万亿欧元，增长5%。各个细分领域均呈正增长之势，其中个人奢侈品市场表现尤为突出，销售额达2600亿欧元，增长6%。今年中国内地奢侈品销售总额有望达到230亿欧元。
5、经济观察网：美团旗下生意贷项目“中金-美团生意贷第X期资产支持专项计划”已经获批深交所储架发行额度50亿元，并于2018年11月21日完成首期5亿元专项计划的设立。该项目为国内资本市场首单生活服务电商平台资产证券化产品。
6、证券时报：雄安新区党工委管委会党政办公室印发《雄安新区深化“放管服”改革的实施方案》。企业开办时间将进一步缩短，今年年底企业开办时间将压缩至8个工作日内；2022年底前，将压缩至5个工作日内。
7、人民日报：天津自贸试验区挂牌3年多来，累计新增市场主体4.5万户，是设立前的两倍，注册资本超过1.6万亿元。截至10月底，《进一步深化中国（天津）自由贸易试验区改革开放方案》128项任务中，天津自贸试验区已完成77项。
8、中国煤炭资源网：苏州市政府决定自2019年1月1日起疏导市区居民生活用管道天然气价格。居民生活用管道天然气销售价格每立方米上调0.29元，疏导后居民用气终端销售价格为每立方米2.77元。
六、公司要闻
1、财新：近日，中国联通内部发文，宣布设立产业互联网产品中心，聚焦重点垂直行业和创新领域。该中心在内部可以整合中国联通云公司、物联网公司、5G创新中心等子公司的产业互联网产品；在外部可以加强与腾讯、阿里和京东等互联网公司的合作。
2、百度CEO李彦宏：百度不会自己造车，只做擅长的自动驾驶技术研发。人工智能时代数据的广泛可连接和应用，可能导致隐私方面的问题会日益凸显，保护数据安全既是对像百度这样的科技公司的要求，也是行业的底线。
3、趣店：第三季度，总收入19.29亿元，同比增长32.9％；净利润为6.84亿元，同比增长5.1%；活跃借款人数量达到490万人，比上年同期的630万人减少22.2%。
4、浦东发布：特斯拉现身临港产业区2018秋季人才招聘会，面向社会公开招聘生产经理、生产主管等人员。此前，特斯拉宣布正在加速上海超级工厂的建设，将上海工厂建设成一个资本效率高、进度快速的工厂。
5、北京商报：华特迪士尼公司将增加投资扩张迪士尼乐园和度假村版图。迪士尼不仅明确表示“第七个主题公园”有望落地中国，此前业绩一直不甚理想的香港迪士尼也增加了14亿美元的扩建投资。
七、资本动态
1、中证报：发改委等五部门联合发布的《关于鼓励相关机构参与市场化债转股的通知》，鼓励保险机构设立专门实施机构从事市场化债转股。一些中小型保险公司透露，由于险企自身能力受限，或会“按兵不动”，目前仍是谨慎观望，有待相关政策和市场环境进一步明确后再谋动作。
2、中证报：不到一个月，信用风险缓释凭证（CRMW）已支持12家民企发债逾66亿元，14只主体评级为AA的民企信用债发行量超过80亿元。市场人士指出，央行采取“三箭齐发”等政策组合，积极发挥债券、信贷、股权等多渠道的融资功能，目前支持民营企业发债已取得实效。
3、证券日报：券商资管业务去通道效果显成效。截至9月末，证券公司资管业务管理资产规模已由年初的16.57万亿元降至14.18万亿元。而公募基金管理机构管理的公募基金规模已达13.36万亿元，即将赶超证券公司资管业务管理资产规模。
4、中证网：全市场首只以地方债为投资标的的公募产品，海富通上证10年期地方政府债ETF，将于22日正式登陆上交所。这意味着各类投资者将可以通过公募基金轻松参与地方债投资，把握地方政府债的投资机会。
5、11月21日，5年期国债期货主力合约TF1903上涨0.01%至98.825；10年期国债期货主力合约T1903上涨0.11%至96.830。10年期国债利率跌0.55BP，至3.37%；10年期国开债利率跌1.10BP，为3.86%。
6、截至11月21日下午，期市收盘涨跌互现，能化品重挫，原油、甲醇、聚丙烯跌超4%，其中原油、甲醇一度跌停；黑色系部分回暖，铁矿石、动力煤涨超1%，螺纹钢仍跌2%；菜粕涨超2%，豆粕涨近2%，鸡蛋跌超2%。
7、上海国际能源交易中心：11月21日，原油期货主力合约SC1901以447.5元／桶收盘，下跌19.5元，跌幅为4.18%。主力合约成交472424手，持仓量增加1624手至38520手。全部合约成交492494手，持仓量减少560手至61522手。
8、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9393，涨跌持平，人民币中间价报6.9449，跌0.2439%。NDF：3个月报6.9670，6个月报6.9835，1年报7.0067，2年报7.0520。
9、新三板：11月21日合计挂牌10819家公司，当日减少4家，成交金额3.14亿，其中做市转让0.78亿，集合竞价2.36亿。三板成指报963.62，跌0.21%，成交额0.46亿。
10、上股交：挂牌企业总数9756家，其中N板（科创板）200家，E板440家，Q板9116家。
八、国际资讯
1、新华社：《中华人民共和国与菲律宾共和国联合声明》发布。双方同意在水稻研究、竹类加工、可再生能源、腰果榨油和技术转移等领域加强合作。双方同意充分发挥中菲农技中心三期作用，加强在优质农作物种子、农业基础设施、农业机械等领域合作。
2、经合组织：预计2018年全球经济增速为3.7%，2019年为3.5%，2020年为3.5%。预计美国2018年经济增速为2.9%，2019年为2.7%，2020年为2.1%。
3、界面：宜家宣布将在菲律宾建造目前为止最大的宜家门店，预计开业时间在2020年，这也是宜家在菲律宾开出的第一门店。该门店占地6.5万平方米，比150个篮球场还大，几乎是现有宜家标准门店的两倍。
4、波罗的海干散货指数：涨0.5%，报1008点。
5、标普500指数收涨8.04点，涨幅0.30%，报2649.93点。道琼斯工业平均指数收跌0.95点，报24464.69点。纳斯达克综合指数收涨63.43点，涨幅0.92%，报6972.25点。道指感恩节前夕大致收平，科技股支撑纳指收涨将近1%。
6、德国DAX 30指数收涨1.61%，报11244.17点。法国CAC 40指数收涨1.03%，报4975.50点。英国富时100指数收涨1.47%，报7050.23点。
7、日经225指数跌0.35%，报21507.54点。韩国KOSPI指数跌0.29%，报2076.55点。
8、WTI 1月原油期货收涨1.20美元，涨幅2.25%，报54.63美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.95美元，涨幅1.52%，报63.48美元/桶。美油收涨逾2%，自13个月收盘低点反弹，但投资者仍然对供应过剩格局心存顾虑。
9、COMEX 12月黄金期货收涨0.6%，报1228.00美元/盎司。