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公告日期：2015-12-03
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅编号：临2015-061
河南豫光金铅股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月2日召开的第六届董事会第三次会议、2015年8月5日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司2015年非公开发行股票方案的相关议案(具体内容详见公司2015年7月3日在上海证券交易所网站等指定媒体披露的有关公告)。根据目前证券市场情况，为保证公司非公开发行股票工作顺利进行，公司于2015年12月2日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的发行数量、定价基准日及发行价格、募集资金规模和用途、非公开发行股票决议有效期限进行调整。现将本次非公开发行股票方案的具体调整情况公告如下：
一、发行数量
(一)调整前的发行数量：
本次非公开发行股票的数量将不超过9,200万股(含9,200万股)。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次发行股票数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
本次发行股份的最终数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
(二)调整后的发行数量：
本次非公开发行股票的数量将不超过12,300万股(含12,300万股)。
二、定价基准日及发行价格
(一)调整前的定价基准日及发行价格：
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日(2015年7月3日)。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)，即不低于20.11元/股。因公司停牌期间实施2014年度权益分派，以2014年末总股本295,250,776股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)，共计派发红利8,857,523.28元，除息日为2015年6月17日。故本次发行底价相应调整为20.08元/股。
(二)调整后的定价基准日及发行价格：
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日(2015年12月3日)。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)，即不低于11.89元/股。
三、募集资金规模和用途
(一)调整前的募集资金规模和用途：
公司本次非公开发行募集资金总额不超过184,748.70万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
序号 项目名称 总投资(万元)
1 废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目 90,821.90
2 三期废铅酸蓄电池综合处理工程项目 22,380.97
3 废铅酸蓄电池塑料再生利用项目 8,145.83
4 含锌铜渣料资源综合利用项目 8,400.00
5 偿还银行贷款 55,000.00
合计 184,748.70
如实际募集资金低于项目投资总额，不足部分将由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
(二)调整后的募集资金规模和用途：
公司本次非公开发行募集资金总额不超过153,367.73万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
2 废铅酸蓄电池塑料再生利用项目 8,145.83
3 含锌铜渣料资源综合利用项目 8,400.00
4 偿还银行贷款 46,000.00
合计 153,367.73
四、决议有效期限
(一)调整前的决议有效期限：
本次非公开发行股票有关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
(二)调整后的决议有效期限：
本次非公开发行股票有关决议的有效期为自股东大会审议通过《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》之日起十二个月。
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他项目，包括非公开发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象、认购方式、 限售期、上市地点、本次非公开发行前的滚存利润安排保持不变。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2015年12月3日