第三方检测行业发展助推因素及竞争格局分析-第三方第三方

第三方检测行业发展助推因素及竞争格局分析

一、行业概况

检测是指检测机构接受产品生产商或产品用户的委托，综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行检测，出具检测报告，从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。检测机构根据检测工作量向委托者收取检测费用。

检测行业的需求源于“认知”，它是社会发展催生的新兴服务业。检测行业是随着社会的进步和发展，基于全社会对使用产品的质量（Q）、对生活健康水平（H）、对生产生活的安全性（S）、对社会环境保护（E）等方面要求的不断提高，并随着检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。比如消费者越来越关注食品中的添加剂是否有害健康、穿的衣服和室内空气是否含有过量甲醛、工厂排出的废水废物对环境造成的危害程度，或者手机电池是否会爆炸等。这些庞杂的“认知”需求是人类社会发展的必然，是社会生活复杂化和认知水平现代化后的产物，全社会对 QHSE 的要求的不断提升是技术检测行业产生和发展的原动力。为了迎合这种需求，各国政府和机构通过不断加强对这些领域的立法、制定各种产品标准以满足社会需求。检测，即通过对这些领域各种产品的技术验证，告知使用者是否符合法律、法规的要求，或是否符合一定的标准。

二、行业上下游情况

1、上游情况分析

检测行业上游主要是检测业务所需的分析测试仪器制造商、贸易商以及检测试剂供应商，公司部分检测业务还需要采购劳务，因此劳务提供方也是公司上游的一个构成部分。

分析测试仪器制造行业发展趋势平稳，生产企业众多，加之自 2011 年开始，国家也重点支持科学仪器行业发展，以拨款、政府补助等形式调动了上百亿元资金支持行业发展，因此国内检测仪器生产行业得到了较大进步，部分高端检测设备已经能实现国产化，因此检测行业所需仪器设备的采购需求均能得到充分保障。

2、下游情况分析

检测行业涉及工业及日常生活的方方面面，针对的客户群体广泛而庞大，下游涵盖了建筑业、水利、环境、公共卫生、交通运输、餐饮、制造、农林牧渔、采矿、能源等行业。

（1）工程质量检测下游情况

工程质量检测为国家法规强制规定检测领域，因此随着国内固定资产投资特别是对建筑业投资规模的增长将对工程检测行业产生持续的拉动作用，建设工程质量检测行业的下游客户主要为各房地产开发商，因此房地产公司的开工率、资金情况都会直接影响到房屋建设工程质量检测机构的业务量及资金状况。

（2）交通及水利工程检测下游情况

我国经济持续快速增长、人员物资流动规模巨大，加上国土开发、民生改善、社会稳定、国家安全等方面的需要，使得我国需要按照“适度超前”的原则，持续加强交通运输基础设施建设，保持适度规模并推进综合运输体系建设，增强交通运输保障能力。

道路运输是综合运输体系的基础，在现代交通运输业发展中具有举足轻重的作用。改革开放以来，国民经济保持平稳较快增长，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化进程进一步加速，对道路运输的需求保持旺盛态势。此外，道路运输业对我国应对各种自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件的重要性也愈发显著。

（3）环境监测下游情况

目前，我国环保产业总体年均增长速度达 25%，已形成门类齐全、领域广泛、具有一定规模的产业体系，成为国民经济结构的重要组成部分。对于检测行业来讲，目前正是快速发展的大好时机，特别是随着近年来雾霾、地下水污染等环境保护事件的出现，作为污染物控制的重要检查和监测手段，环境检测行业也逐步受到越来越多的重视。

目前环境检测行业仍由政府机构扮演主要角色，但已越来越难满足社会对于环境检测、监测的需求，第三方检测机构替代政府机构进行检测、监测可能性也越来越大。一是国家对环境质量监测的要求不断提高，监测范围，项目和频次在不断扩大和增加。二是污染源的监测需求量也在大幅上升。随着排污申报制度的不断完善，环保审批和验收制度的落实，污染源监督监测的加强，对污染源的监测任务不断攀升，各级监测站，特别是市、县两级基本都难以满足需求。三是专项课题调查研究接二连三。 目前，沿海地区的商业检测机构已相当活跃，在环境监测领域发挥了重要的补充作用，监测市场已逐渐形成，民间的潜力得到挖掘，以环保部门的监测机构为主、商业检测机构为辅的格局初步显现。但中西部地区因财政的紧张，基本未放开检测市场，政策性的业务垄断仍普遍存在。但从长远来看，检测市场的开放是必然趋势，中西部地区的环保第三方检测机构也将迎来一个飞速发展的契机。

（5）公共场所卫生技术服务下游情况

随着人民群众不断增强的健康意识和经济社会发展对卫生事业发展的要求提高，以及 SARS 等一些高传染性疾病的事件性因素促使，公共场所卫生也成为一个新的关注点。

三、行业发展助推因素

1、居民生活水平提高，对产品的质量意识、风险意识提升

随着居民生活水平的提高，人们从满足基本的温饱到追求更高层次的健康和安全，随之带来的是第三方检测结果的公信力和说服力慢慢从强制性检验检测领域全面走向与居民生活息息相关的衣食住行等领域，以独立第三方的姿态去还原事物本相，满足人们对于健康、安全的需要。

2、技术进步促进检测服务能力持续提升、服务领域不断扩大

不断改善的科技研发环境和持续增强的技术创新能力，是产生具有强大市场竞争力检测机构的基础。随着我国技术创新能力逐步增强，先进的技术工艺不断被应用到检测服务领域，产生了新的技术标准和检测方法，提升了检测服务能力，扩大了检测服务领域。

另外，由于技术进步的推动，产品更新换代加快并促进新产品不断涌现，检测服务领域和市场规模不断扩大。

3、独立第三方检测机构的公正性日益受到社会重视

独立第三方检测机构在政府监管制度约束和行业自律的情况下，其公正性日益受到社会重视。世界各国政府或行业协会对检验检测市场均实行市场准入制度，对检测机构进行评审，通过评审后才具备向社会出具公开证明数据的资格，并将定期进行审核，此外，还对检测机构设置了违规惩罚措施，检测机构经审核未达到标准将取消其合格检测资格，若检测机构违反规定出具不真实检测结果，检测机构将面临重罚。

技术检测作为现代服务业的重要组成部分，其市场公信力是行业和检测机构生存发展的关键所在。市场公信力的培育需要长期的过程，需要各机构坚持行业自律，坚持按市场规则办事，促进行业成长。对于检测机构，为了提高市场竞争力，也需要通过加强内部控制体系提高检测服务质量。

四、行业壁垒情况

1 、从业资质壁垒

根据我国《计量法》规定，为社会提供公正数据的检测机构，必须通过省级以上质量技术监督部门组织的计量认证评审，通过评审后检测机构才具有向社会出具具有证明作用的数据和结果的资格，即计量认证(CMA) 资质。同时，质量技术监督部门也会定期对检测机构进行监督评审和复评审以确保检测机构的技术能力达到相关要求。

此外，针对特定领域进行检测的机构还需要相关行政监管机构的资质审核，例如从事建设工程质量检测的检测机构取得计量认证后，还须经过省级（含省级）以上建设、交通、水利等行政主管部门的资质审批，取得建设工程质量检测机构资质证书后方可在许可规定的范围内开展检测业务，出具具有法律效力的检测报告。

以上资质认证均对申请人有较高的技术、设备、人员等要求，通过认证也需要一定的时间及精力投入，因此除了并购途径外，企业很难在短期内取得资质从其他行业进入检测行业，或者从一个检测领域进入另一个检测领域，这也就形成了检测行业的资质壁垒。

2、品牌和公信力壁垒

作为技术服务行业，检测机构的发展对品牌影响力依赖较大。检测机构的品牌代表了该机构的市场公信力和服务质量，直接决定了市场的接受程度。优秀品牌有助于提升检测机构的市场占有率，享有品牌溢价，检测企业一旦在区域市场中建立了行业品牌，赢得了客户口碑，那么在未来的市场竞争中就会占据更有利的地位。

由于优秀品牌和市场公信力无法在短期内建立起来，新进入者面临着严重的竞争压力，难以与优秀品牌企业直接竞争。

3、人才及技术壁垒

检测行业是智力密集型行业，高端检测人才是衡量一个检测机构水平的重要标准。高端检测人才的培养需要积累大量的工程检测实践经验，是行业内的稀缺资源。新进入者受其资质、规模等因素所限，从其他同行业竞争者处获得高素质人才的难度较大。

此外，检测机构技术水平的先进性对业务开展具有重大影响。检测机构为了保证检测技术的领先优势，需要不断进行新技术、新项目的研发，以形成技术储备优势，这需要检测机构在深入了解各领域法规标准的基础上不断创新，并能够将法规、标准中的内容转化为成熟的检测项目。技术水平的先进性无疑是进入本行业的重要障碍。

拥有长期检测实践经验的机构不仅能够快速掌握各种新技术，而且在检测技术研发方面具备一定的技术储备，可以创新性的提出新的检测手段而领先于行业的其他竞争者。

4、区域壁垒

由于检测行业是政策性很强的行业，因此各级地方行政主管部门都会根据自己地方实际制订有地方特色的管理要求，特别是行业主管部门设立的资质审查注册制度直接决定了检测机构的服务范围以所在地为主，外地机构打入本地市场受到严格限制。另外工程质量检测本身需要大型的检测设备，并且样品的检测具有明确的实效性，因此从交通、成本、运作方便性考虑，检测工作跨地区开展具有难度，从而决定了各行政区域内市场的独立性。

5、资金壁垒

检测机构必须通过计量认证并取得相关检测领域监管部门许可的检测资质后方可开展检测业务，但在通过认证前，检测机构必须先行投入大量资金购买检测设备、建设人才队伍、投入研发经费，在通过认证取得许可后方能逐步消化前期购买设备的成本及有稳定的检测收入来支付研发费用人员工资等，而检测行业的资质壁垒较高，通过相关认证均需要较长时间的人力、物力、精力投入，因此在没有检测收入阶段下持续性的支出也会对检测机构形成一定的资金压力，对新进入者形成一定的行业进入资金壁垒。

五、行业竞争格局

相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《第三方检测行业深度分析及投资前景趋势研究报告》

中国目前的第三方检测机构主要分为三类：第一类为国有事业性检测机构；第二类为中国民营检测机构；第三类为外资检测巨头在华的分支机构。以上三者基本处于三分天下但差异悬殊的局面，外资检测机构与民营检测机构构成独立的第三方检测主体。

国有事业性检测机构在中国 31 个省、市、自治区以及下属市/县级行政区域均设有检测机构和代表处，由不同职能的政府部门投资建设并主管，为事业单位编制，主要针对内销产品从事政府强制性、垄断性的检测任务，如：各地质量技术监督部门下属的计量检测中心，环保局下属的环境检测监测中心（站），卫生、防疫部门下属的检测中心（站）等。绝大多数检测机构的规模较小、检测项目单一、业务范围限于局部区域及所属行业部委。由于长期的垄断地位造成市场服务意识僵硬、缺乏品牌影响力和竞争力，自主扩张能力较差，盈利能力不足。但由于具有传统的垄断地位优势，国有检测机构仍然在检测市场份额中占据优势地位，目前国有检测机构约占据了检测市场的 55%份额。

民营和外资检测机构主要分布在珠三角、长三角、环渤海等区域经济相对活跃的地区，经营体制比较灵活，市场化运营，扩张能力较强。其中外资检测机构技术先进、市场运作经验成熟且在出口贸易检测中具有天然优势。而中国本土的民营检测机构起步晚，资本实力弱，但近几年发展快速。

第三方检测机构相对于国有检测机构具有优势：a.第三方检测机构和国有检测机构相比，不受政府的牵制，国际知名企业多要求供应商产品通过第三方检测机构检测；b.第三方检测机构是提供服务性产品的机构，具有更高的灵活性，在检测技术的开发速度上往往要快于国有检测机构；c.民营检测机构相对外资检测机构具有本地化优势，决策高效，在全国营销网络扩张更为快捷，为客户提供本地化服务。