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2016年9月5日,神州控股披露了配股计划,计划发行99,391,000股,配股价5.53元,总金额549,632,230元港币。
配股价:
每股认购股份之认购价为港币5.53元,较:
(i) 股份于最后交易日在联交所所报之收市价每股港币6.63元折让约16.59%;及
(ii) 股份于截至最后交易日(包括该日)止最后三十个连续交易日在联交所所报之平均收市价每股约港币6.496元折让约14.87%。
承配人:
(i) 郭先生有条件同意认购54,249,000股股份,相当于本公司现有已发行股本约4.61%及其经认购事项扩大后之已发行股本约4.25%;
(ii) 林先生有条件同意认购904,000股股份,相当于本公司现有已发行股本约0.08%及其经认购事项扩大后之已发行股本约0.07%
(iii) 其他关连认购人有条件同意认购合共16,384,000股股份,相当于本公司现有已发行股本约1.39%及其经认购事项扩大后之已发行股本约1.29%,
(iv) Great Dynamic Management (PTC) Limited(员工持股平台)有条件同意认购27,854,000股 股份,相当于本公司现有已发行股本约2.37%及其经认购事项扩大后之已发 行股本约2.18%。
其中第三项的关联认购人名单:
配股原因:
员工持股计划,激励员工,同时融资回补主业。
为符合认购事项之资格,本公司已考虑关连认购人及雇员认购人的过往及潜在未 来贡献,彼等须为本集团之雇员,并至少满足下列任何一项条件:
(i)为本集团服务至少 10年;
(ii)担任经理级或以上之职级;
(iii)被相关部门主管视为对本集团业务发展有重要作用,所考虑因素例如拥有之专业资格、该项专业于市场上之稀有度及与本集团持 相同之价值及目标。
股权结构:
配股的特殊股东大会:
10月25日,特殊股东大会表决,4.8亿票赞成(67.31%),2.36亿票反对(32.69%),超过50%,配股通过。
那这波节奏就很神奇了,神州控股说我这是员工持股,你反对,不就是不想公司好么,so,这是个没办法拒绝的理由,最后投票结果按票数算,广电运通应该是没投反对票的,然而9月6日出了配股方案之后,广电运通还持续增持过,那这波节奏就诡异了…