近年来，我国证券行业快速发展，越来越多的人进入证券行业实现了年薪百万。这也吸引大量的人投身该领域，想要分一杯羹。

据《证券日报》统计，截至2019年，证券投资咨询业务(投资顾问)从业人员4.64万人，增幅达2.91%。

而在今年4月份，相关报告表明，金融机构在业务承揽上也正在逐步放大，金融业务的外拓意图明显，这势必会出现金融人才供不应求的现状。

其中，报告数据显示，当下证券机构最紧缺的岗位是投资顾问。

那么，何为投资顾问，它的岗位职责是什么？

投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务时，第一个接触的服务者就是投资顾问，而且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户创造收益，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

想成为投资顾问，需要符合哪些要求呢？

1、身兼多能的金融全才

一个优秀的理财顾问，不仅要熟悉金融产品，还需熟悉各类投资产品与工具，比如保险、证券、不动产以及黄金之类的。最好对相关法规也有一定的掌握。

2、强势的专业背景

优秀的理财顾问背后要有强大数据、政策平台作为发展支柱，以此保障客户所制订的方案能规避可能出现的不良风险。

3、良好的职业素质

良好的信誉是一切业务开始的前提。以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

4、除此之外，还需拥有投资顾问资格证。

看到这里，可能有小伙伴们会咨询，哪些人可以考取投资顾问资格证书？

• 投资顾问资格证的报考资格要求

一般从业考生合格的人员，即《金融市场基础知识》和《证券市场基本法律法规》两科考生合格。

证券投资顾问的报考资格要求不高，对于学历、工作经验没有具体的要求。但是实际在证券投资顾问这一岗位进行执业注册的时候，有更具体的要求。

• 申请从事证券投资咨询业务(投资顾问)，除规定科目考试合格外，还应具备以下条件：

(一)年满18周岁;

(二)大学本科以上学历;

(三)具有完全民事行为能力;

(四)已被机构聘用;

(五)未受过刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚;

(六)不存在《中华人民共和国证券法》第一百三十二条规定的情形;

(七)未被中国证监会认定为证券市场禁入者，或者已过禁入期的;

(八)具有中华人民共和国国籍;

(九)具有从事证券业务2年以上的经历;

(十) 法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。

如果你已经通过了证券从业资格考试，但还是要清楚，这仅是进入证券行业的门槛，想要挑战更高的岗位与薪资，再考取一个专项是非常有必要的哦！

加油吧！未来的光明大道在等着你呢！