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2月28日,前央视知名记者柴静的新作《柴静雾霾调查:穹顶之下》首发,借助互联网的力量席卷微博、朋友圈等社交平台,成“刷屏”之势。在资本市场,有分析认为,《穹顶之下》除本身的纪录片意义外,也是环保概念的一个新的“集结号”。更有投资者将相关个股总结一起,推出“柴静概念股”这一最新板块。
业内人士分析,柴静在春节之后推出《穹顶之下》的时间正好在两会之前。而环保正是2015年“十三五”规划大主题下最确定的主题,并且两会的主题正是环境保护,这样的时间安排无不让人遐想。纵观近2个小时的影片,从采访对象到数据呈现,再到影片的结构和制作精良程度。可以说,并非一个自媒体所能独立完成。另外,涉及环境问题,尤其是雾霾问题的话题与预测天气预报一样,存在潜在管制,柴静以一位受害者身份切入主题,可见其内容安排上是有所考虑的。
就算不是特意安排,该影片也已经达到引发舆论的影响力,在形成社会效益的同时引发投资的羊群效益也是可能的,而且该影片内容正在不断派生各种文章和评论,这些内容必然会被大数据和舆情监控所抓取,成为一些量化投资的因素。因此,无论是从投资心理学角度,还是社会关注度来分析,环保股都会成为重点关注的对象。
最后,在影片中涉及钢铁、石油、煤炭,汽车、健康等产业。可以说是一部拆借雾霾成因和涉及投资板块优秀报告。基金经理完全可以根据这些数据进行投资配置。也许柴静的《穹顶之下》正是引发环保股投资的爆点。
从投资总量来看,考虑到我国目前的环境现实,预计“十三五”期间环保投资总量不会低于“十二五”规划。考虑到我国 GDP总量的快速增长和环保投资占 GDP 比例不高的事实, “十三五”环保投资的绝对量可能会相对“十二五”有不小的涨幅。在产业政策引导下,整个环保产业整体有望保持复合 20%-30%以上的增速,整个“十二五”期间,国家对于环保的投资额将达到 3.4 万亿元,但是也仅占 GDP 的比重不到 2%,投入水平远低于欧美等发达国家。
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从目前的时点来看, 环保个股的估值经过一年的整理, 已经进入新一轮政治周期的起点。以时间为轴,在“十二五”阶段,环保股的走势先经历政策预期到业绩纠正,后经由订单周期与订单周期共同催化,现在进入业绩预期与政策预期交织的境况。从投资时钟的逻辑来看,2010年9月环保被国务院列为七大战略性产业之首后,市场对于环保的关注度也空前提高。历经五年,2015年环保投资的新一轮政治周期即将开始,随着年内环保部对水、土壤专项规划以及“十三五”规划预期的逐步出台,环保股的投资将逐渐转向政策周期。
基金市场上,环保主题基金今年以来也表现出色,激进型投资者可选择两只杠杆基金:NCF 环保 B(150191)和环保 B(150185),主动型产品中汇丰晋信低碳先锋(540008)、汇添富环保行业(000696)、兴全社会责任(340007)均值得关注,期望获得环保板块平均收益的可选择跟踪中证环保指数的两只指数基金:申万中证环保产业指数分级(163114)与新华中证环保产业指数分级(164304)
环保主题相关基金
数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-02-27