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永和流体智控股份有限公司2017年年度报告摘要 | |
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 公式 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 公式 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2017年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 公式 2、报告期主要业务或产品简介 （1）公司业务、产品、主要经营模式 1）业务产品 公司所处行业属于通用设备制造业中的阀门和旋塞制造，具体属于水暖器材行业，公司主营业务近年来未发生重大变化。主要从事流体控制设备及器材的研发、制造和销售，产品包括各类铜制水暖阀门、管件等，主要用于住宅、写字楼、医院、园林及其他市政工程等建筑物的供暖、给排水、供气等流体控制领域。 2）主要经营模式 ①生产模式 公司根据以销定产的生产原则，采取自制为主、外购为辅的生产模式。公司对于客户要求个性化、技术难度大和利润率高的产品，以自制方式安排生产；同时，为更好满足客户的一站式采购需求，丰富产品种类，部分产品采取外购的方式获得。 ②销售模式 公司以ODM或OEM方式为国际品牌厂商生产、供应阀门、管件等。阀门管件产品应用于水暖器材行业的多个细分领域，市场对产品的材质、功能、稳定性甚至外观设计等有着多样化的要求。公司坚持差异化发展战略，区别于行业内部分同行低价竞争的传统思路，凭借过硬的产品品质，走出了一条“瞄准核心市场、发展高端客户、提供中高端定制个性化产品”的新路。 （2）行业发展状况、周期性 1）全球阀门行业的发展态势 全球水暖器材需求市场主要集中于一些已经进入城市化后期的发达国家以及一些正处于城市化进程不断加速的新兴市场国家。欧美等一些发达国家和地区较早经历了城市化，现存大量老旧的房屋和城市基础设施需进行翻新改造，从而形成对水暖器材的稳定需求；同时，发达国家居民注重居住条件的舒适性、便捷性和水资源的节约，对高端水暖器材产品有较大的更新需求，进而给水暖器材产业的智能化、高端化发展带来了契机。 亚太、拉美等新兴经济体快速发展，城市化进程加快带动基础设施建设投资和房地产投资规模的快速增长，进而促进水暖器材市场需求的不断增加。我国城市化水平的提高及住宅产业的发展将为国内水暖器材行业提供广阔的市场空间。 从产业发展趋势看，铜制水暖器材的市场容量将进一步增加，强制无铅将成为重要发展趋势。水暖器材行业将朝着成套化生产、一站式关联，以及包括水暖系统设计、运维服务等在内的系统化、集成化的方向发展，行业发展具有较大扩展空间。 2）我国阀门行业发展趋势 中国作为制造业大国和新兴市场国家，具有较好的成本、资源优势，目前已经发展成为全球阀门行业最重要的生产基地之一。 中国水暖阀门行业经过近几十年的发展，受益于国家产业政策的鼓励和支持，企业的装备水平、制造能力、工艺技术和研发水平不断提高。国内企业生产阀门产品性能可靠、质量稳定，基本能够适应全球多层次阀门应用和技术参数要求。中国逐渐成为各国水暖器材制造（销售）商全球采购最重要的国家之一，为国内具有较强实力的阀门企业创造了很大的商机。 3）周期性 由于水暖器材产品主要应用于旧房维修、新屋建设、市政工程等建设领域的给排水、供气、供暖、制冷等系统中，所以水暖器材产品需求受固定资产投资、房地产投资、基础设施投资等因素影响较大，与宏观经济的景气程度相关，具有一定周期性。 （3）行业地位 公司地处“中国阀门之都”的浙江省玉环市，市内及周边地区铜棒等原材料、各类零配件供应便捷，制造工人资源充沛，市场竞争充分，已逐渐成为国际大型水暖器材制造（零售）企业国际采购集中区，显著的产业集群效应为公司提供了更多的商业机会和产业整合机会，有利于公司在国际竞争中保持竞争优势。 公司注重技术研发和生产积累，突破无铅铜生产工艺技术难题，是国内少数掌握无铅铜产品加工与制造技术的水暖器材制造厂家之一，已实现无铅铜阀门、管件产品的批量生产，能迅速满足部分高端客户无铅产品需求，奠定了公司以美国市场为代表的无铅水暖市场的竞争优势。经过十几年的潜心经营，公司凭借丰富的产品类别、稳定的产品质量、及时的交期保证、快速的服务反应等竞争优势与全球主要水暖器材制造商、销售商建立了稳定的战略合作伙伴关系，拥有优质的高端客户资源。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 公式 注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的相关规定，公司2016年基本每股收益、稀释每股收益均按调整后总股本183,333,333.33((75,000,000+25,000,000*8/12)*2）予以重算。 （2）分季度主要会计数 单位：人民币元 公式 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公式 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年，虽然国内外经济开始复苏，但市场竞争愈发激烈，尤其是汇率波动和铜价的波动让2017年充满挑战。公司管理层积极履行董事会赋予的职责。秉承“聚焦，极致，持续改善”的经营理念，积极开拓创新，以市场需求为导向，积极提升产品质量、服务水平，努力降低运营成本，提升客户的满意度，致力于为全体股东、客户、员工创造更高价值的目标。 2017年度，公司实现营业收入54,691.24万元，较上年增长9,091.94万元，增长比例19.94%；实现营业利润6,844.28万元，较上年下降952.37万元，下降比例12.22%；实现归属于母公司所有者的净利润5,802.84万元，较上年下降934.94万元，下降比例13.88%。 销售增长但利润下降的主要原因有： （1）主营业务毛利率下降2.43个百分点： 1）2017年度，公司主要原材料金属铜的价格从年初的5,500美元/吨，上涨到年末7,300美元/吨，使公司原材料铜棒采购成本大幅上升； 2）2017年度，美元兑人民币汇率中间价从年初的6.9498元下跌至年末6.5342元，使公司以美元计价产品形成汇率损失； 3）较低毛利率的管件、外购产品销售增加。 （2）财务费用较上年增加1,797.81万元。 2017年度美元汇率大幅下跌，且与2016年汇率走势完全相反，影响公司汇率误断，造成公司作为交易、结算币种的美元形成大额汇兑损失1,962万元，导致公司财务费用大幅增加。 报告期内，公司重点开展了以下工作： （1）国际化战略实施。为深入挖掘市场需求，拓展业务范围及提升大客户服务。2017年6月，公司在美国加利福尼亚州设立永和国际股份有限公司，旨在深入挖掘当前美国市场需求，增加超级客户服务粘性，提升售后服务品质。同时进行南美市场的培育和开拓。2017年11月，公司全资子公司福田国际在俄罗斯莫斯科州设立永和俄罗斯有限责任公司。拟以俄罗斯市场为突破口，探寻公司东欧市场商业模式。 （2）公司始终将技术创新作为重要的发展战略，密切跟踪国内外阀门、管件等水暖器材新产品的技术动向和用户需求变化。公司着重工艺技术改进等工作，加快新技术的运用转化。智能控制产品的研发型号日益齐全、产品迈向多元化。公司研制的铜制螺纹连接球阀等产品报告期内获得浙江制造标准认证，标志着公司研发检测能力的进一步提高和生产、质量管理体系的日趋完善。 （3）推动信息化建设，打造数据化平台。为实现公司的透明化、信息化管理、财务的共享管理和采购的集中统一等需求，为智能制造奠定基础，公司实施信息化建设规划，分阶段稳步推进公司的信息化建设，实现公司的统一规范和全面覆盖。截止2017年底，公司ERP系统已完成升级并测试通过，各部门相继完成系统切换工作。公司ERP系统的升级改造，将进一步提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提高企业运行效率，降低企业整体运营成本。 （4）持续加强人才培养，完善人才激励和储备机制。公司在不断招募各类优秀人才的同时，更加注重对内部人才的挖掘、培养与管理。公司将不断健全内部绩效考核体系及员工职业规划设计，为员工提供职业技能培训和职业晋升通道，完善公司各项福利措施，建立健全员工激励机制。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 公式 上述分产品“其他”指公司用于配套销售的零件和外购产品。 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1）重要会计政策变更 执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。 财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。 本公司执行上述三项规定的主要影响如下： 公式 2）重要会计估计变更 报告期公司主要会计估计未发生变更。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司新设全资子公司YORHE INTERNATIONAL CORP.（永和国际股份有限公司）, 福田国际贸易新设全资子公司ЙОРХЕ РУС（永和俄罗斯有限责任公司），纳入合并报表范围。 （4）对2018年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 永和流体智控股份有限公司 法定代表人：应雪青 二一八年四月二十一日 证券简称：永和智控 公告编号：2018-015 永和流体智控股份有限公司 |