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导读
8月15日,2019年第100次发行审核委员会工作会议召开,重庆农商银行(首发)申请获得审核通过,将成为首家A加H股的内地农商行。
按照招股书申报稿,重庆农商银行A股的上市地点为上交所,拟发行不超过13.57亿股A股,占发行后总股本的11.95%。按发行上限计算,发行完成后总股本不超过113.57亿股,其中A股数量不超过88.44亿股,H股数量不超过25.13亿股,其保荐机构为中金公司,承销商为中金公司、中信建投证券。
8月15日,2019年第100次发行审核委员会工作会议召开,重庆农村商业银行股份有限公司(首发)申请获得审核通过,将成为首家A加H股的内地农商行。
拟发不超过13.57亿A股
按照招股书申报稿,重庆农商银行A股的上市地点为上交所,拟发行不超过13.57亿股A股,占发行后总股本的11.95%,发行的募集资金将全部用于补充资本金。
按发行上限计算,发行完成后总股本不超过113.57亿股,其中A股数量不超过88.44亿股,H股数量不超过25.13亿股,其保荐机构为中金公司,承销商为中金公司、中信建投证券。
重庆农商银行的前身为重庆市农村信用社联合社及重庆市辖区内39个区县行社,后通过改制重组,重庆农商银行于2008年6月27日正式设立,成为继上海、北京之后全国第三家省级农村商业银行。
2010年12月16日,重庆农商银行成功在香港联交所H股上市,成为全国首家上市农村商业银行、首家境外上市地方银行、西部首家上市银行。
招股书显示,截至2018年6月30日,重庆农商银行下辖5家分行、37家一级支行,共1777个营业机构,并发起设立1家金融租赁公司、12家村镇银行,服务网络覆盖重庆全部行政区县。
截至2018年年末,重庆农商银行总资产已达9506.18亿元,而据今年6月最新消息,其资产规模已突破万亿元大关。
截至去年末,国内共有24家万亿级银行,包括6家国有大行、12家股份行,以及北京、上海、江苏、南京、宁波、徽商6家城商行。
占据农商行大军头名位置
重庆农商银行目前已超越上海农商行、北京农商行,一举占据了农商行大军的头名位置。目前,在“A+H”同时上市的有五大行,招商、民生、中信、光大四家股份行,郑州和青岛两家城商行,重庆农商银行是第34家A股上市银行,第12家A+H上市银行,也是首家A+H内地农商行。
而中国邮储银行、浙商银行、重庆银行、广州农商银行均在回A路上。
重庆农商银行2018年每股收益为0.91元,按照发行后每股收益稀释为约0.80元,目前农商行平均市盈率10倍左右,那么,重庆农商银行A股股价约为8元左右,总市值按照88.44亿股的上限,A股总市值将达707亿元,加H股市值,有望成为市值最高的重庆上市公司。
分析人士表示,重庆农商银行此次上会,可以说是后来居上,2018年1月,该行预披露,正式加入A股上市排队系列,踏上“A+H”上市征程。
根据证监会发布的申请企业情况,截至今年8月8日,尚有12家拟登陆上交所主板的银行还在排队,而按受理日期先后顺序,重庆农商银行只排在第五,浙商银行、厦门银行等受理日期都更早。
来源/上游新闻·重庆商报
主编/刘小萃 新媒体总监/李博 编制/兰 亭