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经过逾1个月的公开征集,杭齿前进(601177)的战略投资者张榜揭晓。“整体市值或估值超过300亿元”的超高门槛下,萧山本土企业广发科技成为唯一的入围者。如顺利交易,广发科技将成为杭齿前进“二当家”。
随着杭齿前进引入战投预期的逐步兑现,公司股价节节走高,与消息发布时比已翻倍有余。3月30日,监管就这桩“联姻”下发问询函,要求杭齿前进说明确认广发科技符合相关征集条件的具体依据,是否存在向上市公司注入资产的计划,以及是否存在内幕信息泄露等情况。
唯一的“合格受让方”
3月29日,杭齿前进发布公告称,收到公司控股股东萧山国资告知函,在公开征集期间内仅有杭州广发科技有限公司提交投标文件等报名材料,并缴纳了1.2亿元作为交易保证金。萧山国资随后召开评审会议,确定广发科技符合本次公开征集受让方条件。
公告显示,广发科技成立于2004年,与杭齿前进同属萧山企业,法定代表人为廖杰远。公司经营范围包括信息服务、计算机软硬件等,注册资本为10亿元,实缴资本为7.81亿元。此外,公告并未对广发科技作更详尽的介绍。
公开征集变为“独角戏”,事出有因。今年2月,萧山国资宣布,拟以不低于6.22亿元的总价,协议转让其持有的19.99%杭齿前进股权,并开出了“选婿”的条件:拟受让方需设立10年以上且最近三年实际控制人未发生变更,应属于国家战略新兴产业领域。更让不少公司“可望而不可即”的是,此次公开征集设置的体量“门槛”:拟受让方或其实控人所控制的企业集团注册资本应不低于10亿元且实到资本不低于5亿元,整体市值或估值需超过300亿元。
“从现有信息来看,广发科技确实符合上述要求,但最关键的市值指标还没有比照。”市场人士指出。对此,上交所也进行了问询,要求杭齿前进向萧山国资核实并补充披露,确认广发科技符合相关征集条件的具体依据。
广发科技与背后的“微医系”
从众多严苛条件中“脱颖而出”的广发科技,究竟什么来头?穿透可见,自然人廖杰远通过直接和间接方式共持有广发科技99%的股份,为公司的实控人及CEO。
尽管广发科技还是资本市场的“生面孔”,但廖杰远却已算得上资本老手。公开资料显示,廖杰远身兼火石创造董事,中国绿线、挂号网创始人及CEO等多职,并相继设立了广发科技、挂号网、微医集团等运营实体。
从业务上来看,广发科技与互联网健康医疗行业联系密切,旗下拥有微医(北京)保险经纪有限公司、北京微医智慧信息技术有限责任公司等数家“微医系”公司。
据微医平台官网介绍,微医发展自廖杰远2010年成立的挂号网,主营微医疗、微医药、微医保、微医云四大业务。截至2018年5月,微医的实名注册用户数超过1.6亿,累计服务人次超过5.8亿。
从融资史来看,微医集团于去年5月完成了5亿美元的Pre-IPO轮融资,投资方包括友邦保险、新创建集团和中投中财等。该轮融资完成后,微医的估值达到55亿美元。
回看萧山国资设置的高门槛及广发科技唯一入围的结果,难免让外界产生“量身定制”的疑问。
廖杰远A股“探路”
颇为微妙的是,几乎就在微医完成新一轮融资的同时,廖杰远亦开始在A股市场上四处围猎。
2018年5月8日,誉衡药业(002437)公告,公司实控人及大股东誉衡集团就筹划引入战投事项与中健投进行磋商。中健投拟以预计高于39.4亿元的对价受让誉衡药业不低于35%的股权。据查,中健投的实控人正是廖杰远。但同年6月,誉衡集团宣布终止此次交易。
不过,廖杰远继续投石问路。今年1月,微医集团通过举牌易联众(300096)并持续增持,迅速晋级为后者的二股东。截至目前,微医集团持有易联众4120万股,占公司总股本的9.58%。从这两单交易金额看,廖杰远的资本实力不容小觑。
“廖杰远加速布局A股的步调十分明显,但誉衡集团、易联众属医疗行业,与微医有着某种战略合作的可能,但杭齿前进的主营与其完全无关,廖杰远或许另有图谋。”市场人士指出。
上交所也在函件中发问,广发科技与萧山国资后续是否存在进一步增减持计划或其他可能导致权益变动的安排,及相关方是否存在向上市公司注入资产的计划。另外,交易所要求公司披露相关方开始接洽的具体时间和主要过程,并说明是否其间存在内幕信息泄露的情况。