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扬子晚报网11月6日讯(记者 马燕)10月29日,中国人民保险集团(简称“中国人保”)接连发布9条公告称,将于11月6日申购,在A股发行不超过18亿股。继2011年新华保险上市后,A股已有7年未曾有险企上市。中国人保发行价格3.34元,发行市净率1倍,市盈率8.87倍,据分析若顶格申购(沪市市值303万元)或会百分之百中签。
顶格申购需沪市市值303万元
有望百分之百中签
据悉,今天(11月6日)中国人保将进行网上网下申购,发行价格3.34元,发行市净率1倍,市盈率8.87倍。本次中国人保的发行市盈率,低于同业水平。截至11月1日(T-3日,初步询价日),中证指数有限公司发布的保险行业最近一个月平均静态市盈率为16.04倍。其他A股四大保险股2017年静态市盈率在12.98-27.67倍之间,平均为20.37倍。
中国人保将在上交所上市,股票代码为“601319”,网上申购简称“人保申购”,申购代码为“780319”。
中国人保回归A股的首发股数为不超过18亿股,预计募资规模60.12亿元,将采用“战略配售+网下发行+网上发行”的方式。网上发行数量达到3.03亿股。
网上申购限额为30.3万股,位居新股申购制度实施以来第四位,仅次于华能水电(54万股)、工业富联(41.3万股)和江苏银行(34.6万股)。据券商中国统计历史数据发现,中签率与网上申购限额存在一定正相关关系。以此计算,顶格申购中国人保需要沪市市值303万元,按照上述三只股票平均中签率——0.44%计算,顶格申购中国人保有望百分之百中签。
扬子晚报记者获悉,不少钟爱打新的投资者已经在摩拳擦掌。而根据发行安排,11月6日(T日)为网上、网下申购日,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,中签后的缴款日为11月8日16:00前。
发行规模“缩水”一半
依然算”巨无霸”
本次股票发行结束后,中国人保将尽快申请在上海证券交易所上市。这也将是2011年新华保险上市后,7年来A股首只险企上市。中国人保即将成为继中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险之后的第五家A+H股两地同时上市险企。
18亿股发行规模已比最初的招股说明书“缩水”一半多,但依然算较大的”巨无霸”——根据中国人保最初披露的招股说明书,拟发行数量不超过约45.99亿股。照拟发行数量计,位居A股发行史筹资规模第八名。
人保集团回归A股,将给资本市场带来哪些影响?11月5日中国人保网上路演日在线回答提问时,安信证券投资银行部业务总监、保荐代表人田竹称,中国人保是新中国第一家全国性保险公司,新中国保险业的奠基者和开拓者,品牌悠久卓越,拥有国际一流、亚洲第一的财产险公司,规模、成本和服务优势明显,盈利能力突出,拥有全国布局、快速成长的寿险公司和健康险公司,人保集团回归A股可以为境内投资人提供稀缺的优质蓝筹投资标的。 编辑:李燕