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雪莱特拟3亿元收购卓誉自动化
起家于节能灯生产销售的中小板公司雪莱特,仍然前行在跨界并购路上。
停牌近半年的雪莱特昨日午间发布重组方案。公司拟发行股份及支付现金购买资产与配套融资的方式,作价3亿元重组何立等4名股东合计持有的卓誉自动化100%股权,布局锂电池生产端,进一步延伸新能源汽车产业链。公司股票将继续停牌。
值得注意的是,此次重组标的卓誉自动化成立于2013年,主营新能源汽车动力锂电池生产设备的生产、研发和销售。该公司自主研发的方形动力电池正负压氦检测漏设备、方形动力电池装配线系列设备等,供货宁德时代、中航锂电、江苏海基新能源、亿纬锂能、猛狮科技、欣旺达等锂电池生产商。
据重组方案,雪莱特拟以发行股份及支付现金方式购买卓誉自动化100%股权,交易价格为3亿元,其中交易对价的65%即1.95亿元,以发行股份方式支付,以每股6.1元价格发行近3197万股购买资产,另现金支付1.05亿元。同时公司拟以不超过发行股份方式购买资产的交易价格,向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过7800万元,用于支付此次交易的现金对价和中介机构费用。在此次交易完成后,公司控股股东、实控人仍为柴国生。
值得一提的是,今年6月30日,卓誉自动化全部股东权益评估近3.03亿元,评估增值率高达1128.24%。方案中财报信息显示,卓誉自动化2016年实现营业收入3482万元,净利润416万元,但今年上半年营业收入近5536万元、净利润近1472万元,均显著超过了去年全年。
近年来,雪莱特以“光科技应用”业务为基点,已逐步拓展新能源汽车、高端智能制造及智能消费电子等业务。其中在新能源汽车业务领域,公司已切入汽车照明、新能源汽车充电桩设备及系统领域。
雪莱特表示,此次收购将进一步延伸公司新能源汽车业务,是公司新能源汽车战略的又一步落地,将提升公司盈利能力。
该交易中还承诺,卓誉自动化2017年净利润不低于2200万元,2017、2018年累计净利润不低于5500万元,2017至2019年累计净利润不低于1.045亿元。
卓誉自动化只是雪莱特产业并购的一环。近3年来,其已对11家公司发起并购,涉及光科技应用、智能消费电子、高端智能制造、汽车核心零部件以及教育等诸多领域。
今年上半年,雪莱特的营业收入为4.52亿元,同比增长22.46%;净利润0.15亿元,同比下降19.93%。
雷士:法院驳回上诉 维持一审判决
雷士照明(02222)发布公告,某财务公司在重庆市第一中级人民法院提起一宗涉及该集团间接全资附属雷士照明(中国)有限公司的索赔。
于该诉讼中,财务公司要求公司前任董事吴长江的配偶吴恋,根据数份由财务公司与吴恋订立的协议向财务公司偿还人民币3400万元的款项另加罚息及开支。
财务公司进一步要求,吴长江、雷士中国及其他两家实体应作为担保人为吴恋对财务公司承担的上述义务承担连带责任。
董事会进一步提述公司2016 年年度报告中诉讼进展一节,内容有关担保人,包括雷士中国,被判令须就向财务公司支付人民币3400万元另加利息及开支与吴恋承担连带责任,雷士中国其后已就一审判决提出上诉。
此外,公司最近接获重庆市高级人民法院驳回雷士中国上诉及维持一审判决的判决书。根据中国相关法律,重庆市高级人民法院的该判决为终审判决。
同方股份终止重大资产重组
9月14日,同方股份公告称,公司召开了第七届董事会第二十二次会议, 审议通过了 《关于公司终止重大资产重组事项的议案》 ,同意公司终止本次重大资产重组事项。公司 因筹划重大事项,经与有关各方论证和协商,上述重大事项涉及重大资产收购,对公司构成了重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票已于 2017年4月21日起停牌。
公告显示,2017年7月19日,公司与科瑞天诚、莱士中国签署了《关于发行股份及支付现金方式购买上海莱士血液制品股份有限公司股权的意向协议》,各方同意,在中国证监会核准本次交易后,科瑞天诚、 莱士中国认购公司发行的股份,公司收购上海莱士的股份。
本次重大资产重组自启动以来,公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作, 组织各中介机构进行全面的尽职调查等相关工作, 对具体的重组方案进行商讨、论证和完善。由于本次发行股份购买资产交易须获得国有资产监督管理部门的事前审批,并须征求相关主管部门的意见, 公司及交易各方虽然不断细化和完善交易方案,就交易方式等关键条款进行反复探讨和沟通,但截至目前未获得相关主管部门的认可或同意。鉴于此,公司及交易对方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟,为保护上市公司和广大投资者利益,经审慎研究和友好协商,交易双方决定终止本次重大资产重组事项。
同方股份表示,终止本次重大资产重组不会对公司现有业务的正常经营产生不利影响。大健康产业领域作为公司产业发展战略的一个重要方向,公司将继续完善在这一领域的产业布局,拓展新的利润增长点,提升上市公司的盈利能力和经营业绩,持续回报股东。同时,公司也认可上海莱士在血液制品行业的地位及其业务质量,未来公司将寻求机会推动与上海莱士等合作方在大健康产业领域的继续合作。
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