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【基金正对面】连续5年跑赢指数 南方中证500ETF亮了-中证500etf

作者:百色金融新闻网日期:

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从持有人结构来看,个人和机构投资者的户数均出现爆发式增长。2018年南方中证500ETF持有人数量为143555户,较2017年末增长了479%,实现了爆发式增长,个人投资者持有份额较2017年末更是激增851%。

今年以来,ETF市场交易延续2018年末的活跃行情,各路资金激烈交锋,带来的是ETF市场成交额骤增和规模快速增长。从市场成交额来看,截至3月22日,500ETF今年以来日均成交额超14亿元,累计成交额超793.39亿元。被我们《基金正对面》强烈关注。

罗文杰:中证500更能代表中国成长新经济

南方中证500ETF(代码:510500)是老牌基金公司南方基金旗下基金,它是一款密切跟踪中证500指数走势的被动型产品。截至4月1日,该基金规模稳定在450亿元以上,具备了相对充足的流动性。除了流动性好外,在基金经理励精图治地投资管理过程中,在保证密切跟踪指数走势的前提下,该基金连续5年跑赢了中证500指数,累计超额收益超过了7个百分点。

众所周知,ETF的投资者几乎均是A股投资者。对于暂未开立A股账户的投资者,南方基金提供了一款名为南方中证500ETF联接基金(联接基金A类160119, C类004348)的产品。同样是指数型基金,同样是以中证500指数为标的,只是购买方式不同,南方中证500ETF联接基金的申购方式一如普通开放式基金,银行、保险、蚂蚁等三方渠道以及该公司官网、APP、微信公众号均有销售。

南方基金指数投资部总经理罗文杰表示,中证500更能代表中国成长新经济,行业分布上,其以医药生物、化学材料、计算机、电子等新兴产业为主,聚焦了一批符合产业政策导向的成长蓝筹及细分行业龙头,这些企业在经济结构调整中具有较大的发展空间。

站在2019年的十字路口展望未来5年,中国的5G、生物制药、智慧汽车等产业有望在科技迭变的浪潮中引领时代发展。而中证500因成分股覆盖了众多高科技领域,颇具成长优势。

截至目前,市面上以中证500指数为基准的指数基金产品已有不少。其中,南方中证500ETF是最大规模的该类指数型基金。南方中证500ETF成立于2013年2月6日,是国内首只跟踪中证500指数的ETF。公开数据显示,截至3月12日,南方中证500ETF最新规模453.85亿元,成为全市场规模最大的股票ETF。

在ETF市场上,得规模者得流动性,流动性是ETF产品的命脉。目前南方中证500ETF的交易较为活跃,每周成交额远远高于市场其他同类ETF。在所有跟踪中证500指数的ETF产品中,该产品的成交额一直保持第一,且在同类产品的总成交额中占比一直保持在80%以上。

作为90%资产投资于指数成分股的南方中证500ETF,近年来难能可贵地实现了连续5年跑赢指数的突破。据Wind统计,从2014-2018年的五个完整会计年度内,南方中证500ETF已经连续5年跑赢基准指数,累计超额收益7.64个百分点。

在A股市场上,有时候会发生这么一种现象——“赚了指数不赚钱”。由于投资者在投资过程中普遍缺乏专业性,他们即便遇到了好公司,实际也不一定拿捏得住,在个股上涨行情中很难把握住整个过程,以致于跑输指数。

ETF的投资者总体是专业的A股投资者,他们要么通过成分股+现金替代的方式申购ETF份额,要么直接在二级市场像买卖股票一样输入ETF代码买入ETF。前者适用于机构投资者和专业度很高的个人投资者,而申购起点高达百万;后者的投资对象适用于股票市场上的所有投资者,交易门槛低至1元起。

展望未来,南方基金将持续通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。被动投资具有分散风险、简单透明,成本更低等优势,看好中证500指数的投资者不妨考虑借道南方中证500ETF或者ETF联接基金。

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