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■本报记者 乔川川
昨日大盘出现深度回调，截至收盘，跌幅达4.4%，上涨个股仅一成左右。板块也是跌多涨少，芯片概念板块整体逆市上涨1.5%，成为昨日弱市行情中的一大亮点，板块内102只成份股中，有65只个股以红盘报收，占比逾六成，安控科技、康强电子、通富微电、太极实业、兆日科技、士兰微、盈方微、北京君正、友讯达、歌尔股份、振芯科技、高升控股和晓程科技等个股昨日收获涨停，三川智慧、飞利信、华灿光电、景嘉微、长电科技、联创光电、华微电子、中科曙光、国科微、北方华创、台基股份和国民技术等个股昨日涨幅也均超7%。
从昨日资金流向来看，芯片板块受到了大单资金的逆市抢筹，整体大单资金净流入额达到65.34亿元，其中，中科曙光（7.04亿元）、三安光电（6.58亿元）、长电科技（5.97亿元）、士兰微（5.36亿元）、上海贝岭（3.52亿元）、歌尔股份（2.67亿元）、国民技术（2.63亿元）、光迅科技（2.39亿元）、华工科技（2.32亿元）、振芯科技（2.30亿元）、海特高新（2.20亿元）、太极实业（2.18亿元）、华微电子（2.12亿元）和华胜天成（2.07亿元）等个股大单资金净流入额居前，均超2亿元。
对此，有分析人士表示：在国家大力支持国产芯片进口替代，以及5G、人工智能、无人驾驶等新兴产业带来需求增长的推动下，我国集成电路产业将迎来成长拐点期，相关上市公司短期和中长期机会均十分明显。
中航证券也表示：据海关总署1月14日公布数据显示，2018年全年，我国集成电路（俗称芯片）进口额突破3000亿美元，达到3120.58亿美元，同比增长19.8%，市场空间巨大。
国联证券则提出：2018年中国集成电路进出口额均创新高，表明中国集成电路市场持续景气，其原因首先是全球电子制造产业持续向大陆转移，其次是资本和政策加大了扶持力度。面对3000亿美元进口额，在产业资本和政策的帮助下，国内集成电路企业有望争夺市场，特别是对于分立器件以及部分模拟电路，由于市场需求稳定、工艺制成成熟，国内企业有望快速赶上，实现国产替代。
龙头股布局上，有49只芯片概念股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中光迅科技（11家）、北方华创（11家）、四维图新（11家）、捷捷微电（7家）、景嘉微（6家）、三安光电（5家）和移为通信（5家）等7只个股被机构扎堆看好，机构给予的看好评级家数均在5家及以上。
对于光迅科技，渤海证券表示：基于光通信行业的技术领先地位，公司通过深挖内部全面垂直整合、进一步加强智能制造自动化，通过深化精益管理，不断增强交付能力，提升公司竞争力。同时随着未来两年定增项目的完成，公司有望在高速光模块领域的营收与实力得到进一步稳固。预计公司未来三年的业绩将呈现快速增长，预计2019年-2020年营业收入分别为61.60亿元和73.92亿元，归属于母公司的净利润分别为4.66亿元和6.32亿元，给予公司“增持”评级。
从年报业绩来看，上述机构扎堆看好的7只个股中，除三安光电外，均已披露2018年年报、年报快报或年报业绩预告，其中北方华创和四维图新业绩表现居前，年报净利润同比增幅均达到80%以上，分别为84.27%和80.61%。其中北方华创昨日市场表现抢眼，逆市上涨7.15%，对于该股，安信证券表示：公司抓住半导体设备国产化契机，定增布局先进制程。 2019年至2020年国内半导体设备市场规模分别将达到125.4亿美元、170.6亿美元。公司作为半导体设备龙头，将显著受益，另外，根据公司2019年1月份公告，公司拟以定增方式募集资金用于高端集成电路装备研发及产业化项目，募资在新增半导体设备产能的同时，也将用于开展5/7纳米关键集成电路装备的研发并实现产业化应用，可积极关注其后市走势。