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一、申购
今日无新股申购与转债申购
二、全球股市
三、昨日机构龙虎榜
机构最新净买入金额排行
（根据当日机构席位净买入金额排名）
四、要闻精选
〇公司法修正案草案22日提请十三届全国人大常委会第六次会议审议，将充分发挥公司股份回购制度的积极作用。
〇深交所修订首次公开发行股票发行与上市指南，增加了网上中签率公告、中签摇号结果公告、电子版上市审核报告等报送要求。
〇海外最大的RQFII ETF--南方A50于22日获得逾3560万美元资金净流入，为今年以来单日最高。
〇互联互通南向资金22日净买入近48亿元，创今年2月以来单日净买额新高。
〇证券B(502012)、券商B(150201）等证券类分级基金B份额22日净值涨幅超过30% ,因其具备较大的价格杠杆。
五、重大事件
● 再也不用担心堵车 飞行汽车厂商已经开始接单明年交付
据报道，美国飞行汽车制造商Terrafugia已经开始接受订单。他们公司的首款飞行汽车命名为Transition，预计2019年开始交付。Terrafugia公司隶属于中国汽车厂商吉利汽车。
点评：据悉Transition飞行汽车是一款双座产品，可以在一分钟之内完成飞行模式和地面模式的切换，机翼可以折叠，最高时速为160公里/小时，在地面由混合动力驱动。飞行高度可达3048米，空中续航超过640km。在一万英尺的高空上驾驶，困扰全球城市的“堵车”问题将迎刃而解。
A股公司中，宁波高发(603788)主营汽车操纵控制系统，客户包括吉利集团、上海大众等。科力远(600478)与吉利合资成立了混合动力系统总成技术平台。
● 第一代生物3D打印器官芯片问世 为国家重点研发计划
10月20日，杭州捷诺飞生物科技股份有限公司联合清华大学、杭州电子科技大学等高校，发布了由“国家重点研发计划”资助研发的第一代3D打印器官芯片产品OrganTrial。
点评：目前，国内外药物开发现状是高投入、低产出、高风险、低效率，缺乏精准的筛选模型是困扰药物开发的瓶颈。生物3D打印技术出现后，能帮助科学家批量化地构建高仿生组织器官。该产品的成功研制，为药物筛选和体外一致性评价、食品和化妆品的安全性和功效检测等领域，提供了新的精准研发平台，推动了生物3D打印在医疗和制药领域的应用。
A股上市公司中，蓝光发展（600466）控股子公司蓝光英诺在生物墨汁、3D生物打印机和配套软件系统的三个研究开发应用领域上已取得进展，公司3D生物打印血管植入恒河猴体内实验已取得成功，对干细胞技术和3D生物打印技术未来临床应用具有重大意义。光韵达（300227）与上海晟烨及王成焘教授签订合作协议,共同探索3D打印技术在医疗领域的应用推广。
● 帮助缓解企业融资难、中小金融机构成为重要环节
22日召开的国务院常务会议决定设立民营企业债券融资支持工具，以市场化方式帮助缓解企业融资难。将对有市场需求的中小金融机构加大再货款、再贴现支持力度，提高对小微和民营企业金融服务的能力和水平。人民银行网站同日发文，决定在今年6月增加再货款和再贴现额度1500亿元的基础上，再增加再货款和再贴现额度1500亿元，发挥定向调控、精准滴灌功能，支持金融机构扩大对小微、民营企业的信贷投放。
点评：与大型金融机构相比，中小金融机构长期根植于地方发展，往往与当地小企业具有长期合作关系，有望成为支持小微、民营企业融资的重要环节。
A股公司中：常熟银行（601128） +4.93%、吴江银行（603323） +6.28%的不良贷款率均在今年以来显著下降，业绩稳健增长。常熟银行最新发布的三季报显示，沪股通、养老基金首次现身前十大流通股东，社保基金的持仓也较半年报显著增加。
本次国常会还提出，抓紧研究提出继续降低企业税负和降低社保费率的具体办法。申万宏源研报认为，人力成本是建筑企业成本中的重要构成项，专业工程、设计咨询等人力使用较多的细分领域受缴纳社保的影响更大，民企受社保政策的影响大于国企。受益于煤化工项目投资提速的中国化学（601117） 、民营基建设计龙头中设集团（603018） 等公司，今年业绩有望呈现较高增速。
● 知识产权司法保护力度将加大、软件企业有望受益
《关于专利等案件诉讼程序若干问题的决定（草案)》22日提请全国人大常委会审议。最高人民法院院长在作关于草案的说明时表示，近日，中央批准最高人民法院设立知识产权法庭，统一审理全国范围内专业技术性较强的专利等上诉案件，这有利于从机制上解决制约科技创新的裁判尺度不统一等问题，提高知识产权审判质量效率，加大知识产权司法保护力度，切实提升司法公信力。
点评：今年以来，高层多次发声支持知识产权保护。根据"十三五"规划纲要，我国将建立完善版权工作领导负责制，积极争取把版权执法、软件正版化、著作权登记、版权示范等纳入地方政府的重点工作及考核目标。
美亚柏科（300188）可为数字作品权利人及传统作品的数字化发行与信息网络传播情况,提供侵权预瞀、调查取证、出具司法鉴定报告等全面维权服务。
此外，对知识产权重视程度的提高，将带来软件正版化率的提升，从而驱动软件企业付费用户增长。相关公司中，用友网络（600588） 前三季蓠收增长超35% ,云业务指标趋势向好。
● 国有科技型企业激励政策发布、有望提升公司竞争力
财政部、科技部、国资委日前联合发布《关于扩大国有科技型企业股权和分红激励暂行办法实施范围等有关事项的通知》，提出将国有科技型中小企业、国有控股上市公司所出资的各级未上市科技子企业、转制院所企业投资的科技企业纳入激励实施范围。对于国家认定的高新技术企业，不再设定研发费用和研发人员指标条件。
点评：国盛证券认为，科技型企业的核心技术和管理人员积极性，对公司整体盈利能力起决定性作用。从以往经验来看，相关公司在完成股权激励计划以后，业务、运营、渠道能力均有较大提升，且激励完成后，预计公司会加大市值及利润率等方面考量。若股权激励解决，相关上市企业核心资产的人员积极性提升，有望大幅提高竞争力和盈利水平。
中科曙光（603019） 为服务器行业龙头；新北洋（002376） 积极发展无人零售设备制造业务；航天信息（600271） 为税控设备业务龙头，并大力拓展云化业务。
六、政策、行业指向热点
★ 时隔6年再赴广东考察调研
大湾区概念股：珠海港（000507）、华发股份（600325）、深天地A（000023）、盐田港（000088）
★ renda六次会议举行，农村土地承包法修正案备受期待
土地流转概念股：苏垦农发（601952）、亚盛集团（600108）、辉隆股份（002556）、农发种业（600313）
★ 再也不用担心堵车，飞行汽车厂商已经开始接单明年交付
飞行汽车概念股：宁波高发(603788) 、科力远(600478)
★ 第一代生物3D打印器官芯片问世，为国家重点研发计划
生物3D打印概念股：光韵达（300227）、蓝光发展（600466）、大博医疗（002901）
★ 我国三个E级超算原型机系统均完成交付，部署多个超算中心
超算概念股：中科曙光（603019）、天通股份（600330）、佳力图（603912）、中国长城（000066）
七、个股淘金
◆ 中航资本（600705）拟5亿元-10亿元回购股份，回购价格不超过6.73元/股。目前股价为4.53元
◆ 兰州民百（600738）拟1亿元-5亿元回购股份，回购价格不超过8.5元/股。目前股价为5.22元。
◆ 康恩贝（600572）拟9.6亿元设立子公司，助力参股公司嘉和生物境外上市。
◆ 恒生电子（600570）拟4.55亿元人民币收购大智慧（香港）41.75%的股权。
◆ 博世科（300422）中标2.86亿元EPC项目。公司2017年营业总收入为14.69亿元。
◆ 天域生态（603717）预中标2.38亿元工程项目，公司2017年的营业收入为9.47亿元。
◆ 三棵树（603737）拟设立不超1亿元员工持股计划，实控人承诺兜底。
八、停复牌消息
【今起停牌】无
【今起复牌】无
九、老师的话
昨天再次暴涨，是不是很刺激？所以说，股市里最实用的就是拉根大阳线，信心就来了，一根不够就两根，我估计有不少人，出现这样的场景：
上周四跌破2500点：股市完了，崩盘，没救了，别看了，垃圾股市，销户吧，没有希望了，到2000点以下再说！
昨天百点长阳：我去，主力抄底了，这次不一样，已经跌到低谷了，政策底和市场底出现，慢牛开始了！
但其实你说股市现在和以前有什么两样？
所以说在股市，一定要有自己的认知体系，要有自己的交易系统，否则就是个被割的韭菜，如果你是个交易者，这段时间一直看我文章，对今天的反弹是有心理准备的，更重要的是有了自己的应对策略。
交易里：研判，策略和应对，缺一不可。
研判：
上周初，大盘暴跌的时候，分析了指数从时间和空间上在2470点附近随时有反弹可能，2470是市场强支撑。上周五大盘符合预期开始反弹。
目前超出预期，大盘出现了较强力度的反弹，这是好事，让方向和局势更加明朗。
1、力度大，第一波反弹，而且是较强力度的反弹，意味着筑底的概率大增，也就是说本轮市场的低点，很难被跌破。
2、有主线，今天反弹的主线是券商，而且是涨停板的方式，另一方面验证了这次反弹的成色。
按照之前策略：
交易不要想的太复杂，行情来了，找机会做多，行情不好，观望，本来就是很简单的事情。
接下来，目标是寻找做多机会，先跟随。
盘面看，重点注意两个方向，一是金融权重（券商，保险，银行），二是次新股。前者适合配置思维，后者跟适合短线炒作。
对于金融股逻辑很简单：
1、蓝筹股我一直强调，不要忽视，很多人看不起蓝筹股，觉得没意思，这是偏见，蓝筹股本来就是稳定市场的重要力量，短期还是不要忽视，这就是为什么我让你们深套的人，换点过去的原因。
2、金融股整体估值比较便宜，业绩虽然没有什么爆发力，但毕竟稳定，像券商和银行股很多都跌破净资产了，相对要安全。
次新股：
如果行情起来，次新股因为盘子小，很多都严重超跌，弹性好，对于短线来说依然是很好的品种，找一些出现涨停板强势结构的，等调整介入。
仓位：
目前是属于第一买点，不是最确定的机会，通常第一波的价值适合观察，可以等回调节奏介入， 其实指数整体还是下跌通道，连续三根阳线以后，就不要追高了。
对入场，完全不要担心，如果真有行情，晚一天也不会踏空。接下来多找一些适合交易标的的个股才是重点。
股市有风险，投资需谨慎！以上为个人建议，仅供参考！
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