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(图片来源:全景图片)
经济观察网 记者 老盈盈北京时间2月27日凌晨,富途证券母公司富途控股更新赴美上市招股书并公布定价区间,招股书显示,富途计划发行1,090万股美国托存股(ADS),发行价区间定为10-12美元。
富途此次IPO交易的承销商为高盛、瑞银、瑞信、汇丰和中银国际,预计将于3月在纳斯达克IPO上市,股票代码为“FHL”。
据悉,富途的三轮融资均由腾讯领投,经纬、红杉跟投。目前,腾讯作为最大机构股东持有38.2%股份。富途赴美IPO后,腾讯仍将是富途的最大机构股东,且招股书显示双方将在后续展开战略合作,且腾讯有意向在此次IPO中再认购不超过3000万美金的份额。
据富途招股书,截至2018年12月31日,富途以8.11亿港元的营收实现扭亏为盈,2016年至2018年收入复合年增长率达205%。净利润则从2016年的亏损9847万港元收窄至2017年的亏损810万港元,并在2018年实现净利润1.385亿港元(合计1769万美元)。盈利数据显示融资可能并非其IPO的主要考量,赴美上市或是其开拓市场、进一步国际化的铺垫。
截至2018年末,富途有注册用户560万,其中超过50.2万用户已开设交易账户成为客户,2018全年交易额达9070亿港元。2017 年以来每季度的付费客户留存率达到 97%;用户及客户群体保持强劲增长,用户、客户与2017年相比增长了43.0%及75.4%。在2018年12月,活跃用户平均每交易日在平台停留近半小时。
富途控股旗下包括富途证券、富途网络、Futu Inc.等公司,持有香港证监会认可第1/2/4/5/9类牌照以及美国Finra颁发的证券经纪牌照,是资质完备的港美股全牌照集团公司。
富途的业务包括通过其全数字化券商平台富途牛牛提供港股、美股、A股的交易清算、融资融券、市场数据及资讯、社交等C端零售经纪服务,以用户为中心建立完善的生态系统,连接用户、投资者、企业、证券分析师、媒体和意见领袖;同时也向B端公司提供ESOP员工股权激励解决方案及IPO承销等企业服务。