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《孙子·谋攻》有云:“知彼知己者,百战不殆。”《知彼·基金经理行为观测》的推出,正是基于公募基金追求相对收益的特点,为其管理者量身打造的研判工具。
在《知彼》里,公募基金经理可以知悉同行们在业绩表现、仓位控制、行业配置以及风格特征等方面的布局状况,找到自己的位置;更可根据上述数据的最新动向,进行旗下基金的动态调整。
最新一期(20190218-20190222)的报告摘要如下:
市场回顾:上周市场指数整体出现上涨。截止上周五,上证综指收于2804.23点,全周上涨4.54%。行业指数整体出现上涨。
业绩表现:上周偏股主动型基金的净值平均上升4.68%。其中:净值表现最好的前五只基金分别是银华内需精选、博时特许价值A、汇丰晋信科技先锋、凯石淳行业精选A、凯石淳行业精选C,一周净值涨跌幅分别是14.83%、13.70%、11.80%、11.78%、11.75%。
仓位分布:据测算,上周偏股主动型基金的平均仓位为79.05%。其中普通股票型基金的平均仓位约83.65%,偏股混合型基金的平均仓位约77.06%。较最近一期仓位情况,上周普通股票型基金平均仓位上升0.01%,上周偏股混合型基金平均仓位上升0.64%。
行业配置:与最近一期的行业配置情况相比,上周配置比例上调较多的行业有银行、交通运输、计算机、通信,配比下调较多的行业有电子、农林牧渔、餐饮旅游、有色金属。
投资风格:上周偏股主动型基金偏好主要是大盘价值的投资风格,占比是44.32%。
风险提示:以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
风险提示:以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在市场波动不确定性下可能存在失效风险。
注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
证券研究报告:《兴证·知彼:基金经理行为观测》
对外发布时间:2019年2月24日
报告发布机构:兴业证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)
本报告分析师 :
任瞳 SAC执业证书编号:S0190511080001
高智威 SAC职业证书编号:S0190517080001
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