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私募参考
simu1681
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上周，沪指周K线结束六连跌，放量拉升给连续低迷的市况注入一剂强心针，上周南方富时A50ETF连续多日净申购，市场情绪再度转向，本周分析师关注度最高的10大个股新鲜出炉，TOP1上涨空间最高达50%。
TOP1 首开股份(600376)
目标价格：15.00-16.05元
上周五收盘价：10.63元
预期上涨空间：50%
推荐理由：最高分红比例提高至80%以上，将吸引长期资金流入。公司拟提高15-17年股东回报，提出差异化的现金分红政策：若公司发展阶段属成熟期，现金分红在本次利润分配中所占比例，在无／有重大资金支出安排时最低应达到80%/40%；若发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，最低应达到20%，并承诺在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，对16-17年每年度的利润分配按每股不低于0.60元。公司12-14年分红占净利润的比率分别为35.4%、31.4%，32.7%，受增发影响15年利润暂未进行分配。15年公司归母净利润20.8亿元，考虑永续债影响EPS0.89元假设分红比例为40%-80%则15年每股分红可达0.36-0.71元，按当前股价10.24元计算，股息率高达3.6%-7.3%。
推荐机构：国信证券(002736)、长江证券(000783)、华泰证券(601688)、中投证券。
TOP2 光线传媒(300251)
目标价格：12.5-18.5元
上周五收盘价：12.53元
预期上涨空间：47%
推荐理由：公司起步于电影线下发行业务，目前已成长为国内领先的精品内容平台，此次联姻“猫眼电影”实现了影视娱乐产业链的延伸，依托优质线上流量入口的用户、品牌、大数据优势，不断强化电影宣发能力和内容制作能力，引入优秀的人才团队。大手笔入股“猫眼电影”是做大产业格局的重要一步，面对国内电影娱乐产业的高成长，在线售票渗透率持续提升必将充分受益，中长期持续看好。
推荐机构：光大证券(601788)、中银国际、群益证券、兴业证券(601377)、招商证券(600999)。
TOP3 三维丝(300056)
目标价格：24.41元
上周五收盘价：16.82元
预期上涨空间：45%
推荐理由：公司此前通过增资文安县众鑫生物质供热有限公司方式进入生物质供热行业，目前已获得相关许可开始施工，今年年底前有望投产启用。本次落地的西峡县项目有望继续为公司拓展清洁能源业绩。在大气治理的驱动下，我国推动拆除10吨以下工业小锅炉，实现工业用热的集中供热，生物质能等清洁能源因而有望赢得超额市场空间。
推荐机构：国信证券、华泰证券、兴业证券、广发证券(000776)。
TOP4 好想你(002582)
目标价格：36.00-48.80元
上周五收盘价：33.92元
预期上涨空间：43%
推荐理由：收购百草味100%股权。坚果电商持续高景气，百草味先发优势明显：新生力量逐渐成为休闲食品的主流消费群体，受生活水平提高以及互联网等科技影响，以三只松鼠和百草味为代表的线上坚果电商通过爆款单品引流+个性化服务增强消费粘性+品类扩张实现流量变现的模式获得快速发展。2010-2014年间，中国食品电商交易额均保持逐年增长，年均复合增长率达35%。阿里的数据显示，2016年前5个月，坚果电商实现销售额37.39亿元，同比增长25.50%。而本次好想你收购的标的百草味在目前坚果电商销售排名中仅次于三只松鼠，在品牌价值（流量导入）、运营能力（消费黏性）和产品结构（变现能力）等方面优势明显。
推荐机构：兴业证券、长江证券、中泰证券。
TOP5 新都化工(002539)
目标价格：19.00-20.90元
上周五收盘价：15.87元
预期上涨空间：31%
推荐理由：哈哈农庄是目前农村生活娱乐电商的唯一平台，先发优势最为明显。1）农民有万亿规模定期存款，负债端资金成本极低，新都作为渠道对接先锋金融和平安信托为农民通过有担保的理财，息差3-5%，春节后推广，目前流水超过6亿元。2）哈哈农庄游戏比赛在各大村镇火爆进行，预计16年游戏+理财流水超过50亿。3）新都耕耘农村20年，盐业+复合肥实体渠道超过百万家，农资上市公司唯一一家轻资产运营农村生活娱乐平台具有稀缺性。
推荐机构：东吴证券(601555)、西南证券(600369)、申万宏源(000166)。
TOP6 北部湾旅(603869)
目标价格：36.8元
上周五收盘价：28.43元
预期上涨空间：29%
推荐理由：公司拟与江西省龙虎山旅游文化发展（集团）设立合资公司，合资公司对景区内车船筏等业务形成垄断经营，并享受资源使用费予以全额减免的优惠政策。在龙虎山市政府积极推进旅游产业转型升级、拓展股权融资、深入打造智慧景区的大背景下，公司以景区核心交通资源切入，有望以资本撬动景区优质旅游资源的整合；依托龙虎山丰富旅游资源和自身丰富的养生、养老旅游产品开发经验，向大健康产业链延伸；借助博康智能在大数据领域的核心技术及细分领域智慧化建设的实践经验，实现传统旅游业务向智慧旅游的升级，有利于公司的长远发展。
推荐机构：中原证券、中银国际、华泰证券、兴业证券。
TOP7 大禹节水(300021)
目标价格：24元
上周五收盘价：19.42元
预期上涨空间：23%
推荐理由：公司是节水灌溉行业龙头，新增订单金额逐年提高，近两年新增订单金额年增速在20%左右。2015年公司共计执行工程项目237项，累计实施节水灌溉面积80.2万亩，新签合同订单达14.2亿元，覆盖全国及亚洲、非洲和澳洲等海外区域，其中确认收入11.5亿元，同比大幅增长46.2%，未完成订单结转至2016年约3亿元。我们判断2016年的形势将优于2015年，预测公司全年将新签订单20亿元，完成17亿左右的收入，同比增长50%左右。
推荐机构：中信建投、国信证券、国联证券
TOP8 围海股份(002586)
目标价格：12.00-12.5元
上周五收盘价：10.17元
预期上涨空间：22%
推荐理由：新签订单充裕，PPP模式加速主业成长。公司2015年公告新签大额订单41.77亿元，同比增长68.3%，为近五年来最好水平。充足的订单为未来业绩提供了坚实保障。公司近期公告中标20亿元宁海智能汽车小镇基础设施PPP大单，占2015年收入的105%。PPP业务模式推广将使得公司承接项目规模显着扩大，盈利点增多。凭借融资、运营、施工等优势，未来依靠PPP模式将实现原有主业加速成长。预计2016年有多个投资类项目进入回购期，将促使公司2016年业绩相较2015年实现大幅反转。
推荐机构：申万宏源、中投证券、安信证券、平安证券。
TOP9 沧州明珠(002108)
目标价格：28.00-29.00元
上周五收盘价：24.34元
预期上涨空间：19%
推荐理由：中航锂电规模领先，隔膜需求潜力大。2015年，中航锂电动力电池收入超过10亿元，国内动力电池厂商中排名第11。中航锂电目前主要客户包括东风汽车(600006)、南京金龙、中通客车(000957)等。现有动力电池产能0.9GWh，预计2016年将增长近4倍至4.4GWh，常州金坛三期动力电池产能全部投产后将达到14.4GWh，对应3亿平米隔膜需求。公司与其战略合作，有利于降低比亚迪(002594)采购占比，为公司快速增长的湿法隔膜产能打开市场。
推荐机构：中航证券、华安证券、国联证券、申万宏源、招商证券、中投证券。
TOP10 洋河股份(002304)
目标价格：75.2-85.00元
上周五收盘价：73元
预期上涨空间：16%
推荐理由：分红率有进一步提升空间，深港通的优质投资标的。公司在股东大会上提出，从公司分红历史、股东结构以及未来资本开支三个角度，都有加大分红的能力和动力，15年分红比例已经达到50%，未来有望更高。市场预期深港通年中开通，公司将成为深港通的优质投资标的。
推荐机构：招商证券、高华证券、中泰证券。
来源：和讯网
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