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11月21日(周五)凌晨公告，七股将在11月24日(下周一)启动申购，沪市两只，分别为柳州医药 （603368 行情,资料,评论,搜索）、维格娜丝 （603518行情,资料,评论,搜索）；深市五只，分别为燕塘乳业 （002732行情,资料,评论,搜索）、王子新材 （002735行情,资料,评论,搜索）、雄韬股份 （002733行情,资料,评论,搜索）、道氏技术 （300409行情,资料,评论,搜索）、凯发电气 （300407行情,资料,评论,搜索）。
以下为投资者提供24日7只新股申购指南，顶格共需123万元。
11月21日(周五)凌晨，维格娜丝 （603518 行情,资料,评论,搜索）发布定价公告，公司首次公开发行A股的发行价格确定为20.02元/股，对应的2013年摊薄前市盈率为16.73倍，对应的2013年摊薄后市盈率为22.30倍。该股将于2014年11月24日实施网上、网下申购。
申购价格：20.02元
申购代码：732518
顶格申购：28.03万元
申购数量上限：14000股。
11月21日(周五)凌晨，柳州医药 （603368 行情,资料,评论,搜索）发布定价公告，公司首次公开发行A股的发行价格确定为26.22元/股，对应2013年摊薄市盈率为19.71倍。该股将于2014年11月24日实施网上、网下申购。
申购价格：26.22元
申购代码：732368
顶格申购：28.84万元
申购数量上限：11000股。
11月21日(周五)凌晨，凯发电气 （300407 行情,资料,评论,搜索）发布定价公告，公司首次公开发行A股的发行价格确定为22.34元/股，对应2013年摊薄市盈率为22.8倍。该股将于2014年11月24日实施网上、网下申购。
申购价格：22.34元
申购代码：002724
顶格申购：14.52万元
申购数量上限：6500股。
11月21日(周五)凌晨，王子新材 （002735 行情,资料,评论,搜索）发布定价公告，公司首次公开发行A股的发行价格确定为9.23元/股，对应2013年摊薄市盈率为22.51倍。该股将于2014年11月24日实施网上、网下申购。
申购价格：9.23元
申购代码：002735
顶格申购：7.38万元
申购数量上限：8000股。
11月21日凌晨，雄韬股份 （002733 行情,资料,评论,搜索）发布定价公告，公司首次公开发行A股的发行价格确定为13.16元/股，对应2013年摊薄市盈率为22.31倍。该股将于2014年11月24日实施网上、网下申购。
申购价格：13.16元
申购代码：002733
顶格申购：17.76万元
申购数量上限：13500股。
11月21日凌晨，燕塘乳业 （002732 行情,资料,评论,搜索）发布定价公告，公司首次公开发行A股的发行价格确定为10.13元/股，对应2013年摊薄市盈率为22.87倍。该股将于2014年11月24日实施网上、网下申购。
申购价格：10.13元
申购代码：002732
顶格申购：15.20万元
申购数量上限：15000股。
11月21日凌晨，道氏技术 （300409 行情,资料,评论,搜索）发布定价公告，公司首次公开发行A股的发行价格确定为17.3元/股，对应2013年摊薄市盈率为20.35倍。该股将于2014年11月24日实施网上、网下申购。
申购价格：17.3元
申购代码：300409
顶格申购：11.24万元
申购数量上限：6500股。
◎本次公开发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
(二)承销方式
余额包销。
(三)拟上市地点
上海证券交易所。
(四)发行规模和发行结构
发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为2,812.50万股，其中发行新股数量为2,250.00万股，老股发售562.50万股。回拨机制启动前，网下发行数量为1,687.50万股，即本次发行数量的60%；网上发行数量为1,125.00万股，占本次发行数量的40%。
(五)发行方式与时间
本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格26.22元/股认购。
(六)发行新股募集资金额
根据26.22元/股的发行价格和2,250.00万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为58,995.00万元，扣除发行费用5,861.13万元后，预计募集资金净额为53,133.87万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户，保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
(七)老股发售获得资金额
根据26.22元/股的发行价格和562.50万股的老股发售数量计算，预计老股发售获得资金总额为14,748.75万元，扣除老股发售应承担的承销费用1,179.90万元后，预计老股发售获得资金净额为13,568.85万元。特别提醒投资者关注：发行人将不会获得老股转让所得资金。
(八)网上网下回拨机制
本次发行网下、网上申购于2014年11月24日(T日)15:00时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定。
网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。
2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。其中，专门拨出的用于对自愿锁定12个月的网下投资者进行配售的562.50万股不在该回拨比例计算范围之内。
3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的，可回拨给网下投资者。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将在2014年11月26日(T+2日)公布的《网下发行配售结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。
(九)本次发行的重要日期
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 4 | 2014-11-14 | 融资首次公告日 |
| 5 | 2014-11-18 | 询价推介日 |
| 6 | 2014-11-20 | 网上路演公告日 |
| 7 | 2014-11-21 | 网上路演日 |
| 8 | 2014-11-24 | 网上申购日 |
| 9 | 2014-11-26 | 网上中签率公告日 |
| 10 | 2014-11-27 | 网上中签率结果公告日 |
| 11 | 2014-11-27 | 网上申购款解冻日和退款日 |
注：1、T日为发行日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。 ◎申购数量和申购次数的确定 1、本次发行的申购价格为本次发行价格：26.22元/股。 2、本次网上申购的申购简称为柳药申购，申购代码为732368。 3、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过11,000股。 4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户(以2014年11月21日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2014年11月21日(T-1日)为准)。 ◎柳州医药 （732368 行情,资料,评论,搜索）IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 现代物流配送中心工程项目 | 18303.87 |
| 2 | 补充营运资金和偿还银行贷款项目 | 29700 |
| 3 | 连锁药店扩展业务项目 | 5130 |
| 投资金额总计 | 53133.87 |
◎发行人历史沿革、改制重组： (一)发行人的设立方式 发行人是广西柳州医药有限责任公司采用整体变更方式设立的股份有限公司。 经广西自治区商务厅《关于同意广西柳州医药有限责任公司变更为股份制企业的批复》(桂商资函[2011]18号)批准，公司以柳药有限全体股东作为发起人，以经中勤万信审计的截至2010年12月31日的净资产176,489,481.52元，按1:0.509945的比例折为股份有限公司股本90,000,000股，每股面值1元，净资产超过股本总额的部分86,489,481.52元列入资本公积。发起人按照各自在柳药有限的出资比例持有相应数额的股份。 2011年2月23日，公司领取了批准号为商外资桂合资字[2010]0147号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2011年2月28日，公司在柳州市工商行政管理局完成工商设立登记，取得注册号为450200200002273的《企业法人营业执照》。 (二)发起人及其投入资产的情况 公司的发起人为广西柳州医药股份有限公司(以下简称柳州医药)整体变更前的全体股东，包括朱朝阳等42名自然人、苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)、Jiuding Venus Limited、柳州柳药投资中心(有限合伙)、柳州众诚投资中心(有限合伙)和柳州新干线投资中心(有限合伙)。 各发起人以其持有的柳药有限全部股权作为出资，整体变更设立了柳州医药。各发起人的具体出资情况如下： 三、有关股本的情况 (一)股份锁定安排 有关本公司股东股份锁定的安排，详见招股意向书重大事项提示相关内容。 (二)持股数量及比例 详见二、(二)发起人及其投入的资产情况 (三)本次发行前各股东间的关联关系 本公司的外部投资者周原九鼎和Jiuding Venus Limited聘请了相同投资管理者，构成关联关系，除此之外本次发行前各股东间没有其他关联关系。 ◎发行人主营业务情况： (一)发行人的主营业务 公司目前主要从事药品、医疗器械等医药产品的批发和零售业务。 1、医药批发 根据不同的客户、药品规范管理的要求，公司医药批发业务具体分为医院销售、商业调拨、第三终端销售和特殊管理药品销售四大类。 (1)医院销售：是指由公司作为药品生产企业配送商，将药品供应至医院等医疗机构。 (2)商业调拨：是指公司作为制药企业的经销商，将采购的药品销售给其他医药商业企业，从中赚取购销差价或制药企业的促销返利的商业行为。 (3)第三终端销售：是指除医院药房、药店之外的，直接面向消费者开展医药保健品销售的所有零售终端。主要是广大农村和一些城镇的居民小区，如社区和农村的个体诊所等。 (4)特殊管理药品销售：在我国，麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品等属于特殊管理药品，在管理和使用过程中需严格执行国家有关管理规定。公司设立独立部门并制定严格流程采购、管理和销售特殊管理药品。 2、医药零售 医药零售业务是指公司以直营连锁店为载体，向广大消费者提供药品、医疗器械产品及医疗服务的一类业务。直营连锁店由总部统一经营和管理，有利于发挥规模效益，降低消费者购药成本。 (二)行业竞争情况以及发行人在行业竞争中的地位 1、行业竞争情况 近年来公司业务取得了长足发展，销售规模快速扩大，2010-2013年及2014年1-6月公司分别实现营业收入21.66亿元、27.28亿元、35.58亿元、45.48亿元和27.55亿元，经营业绩和网络建设继续领先全区同行。根据历年药品流通行业运行统计分析报告的数据，2010-2013年度公司全国排名具体情况如下表所示： 公司全资子公司桂中大药房，截至2014年6月30日在广西地区拥有125家直营门店，报告期内分别实现销售收入2.44亿元、2.64亿元、2.98亿元和1.75亿元，2010年-2013年在中国医药商业协会全国药品零售企业百强排序中分别位列第73位、第61位、第47位和第49位。 2、在广西区域内的竞争地位 公司前身为1953年成立的柳州医药批发站，公司及其前身六十年来一直在广西医药流通领域内深耕细作，柳州医药在医药流通行业已成为拥有较高的知名度和美誉度的品牌。自2002年改制以来，公司经营业绩高速发展，销售规模保持了近30%的复合增长速度，根据历年药品流通行业运行统计分析报告的数据，2005年至2013年连续稳居广西医药流通企业榜首，在广西医药商业企业中唯一连续七年入围全国前五十强。根据《广西壮族自治区药品流通行业管理工作情况》，2012年全区药品流通行业销售总额约260亿元，据此测算2012年公司在广西医药流通领域的市场份额为13.68%。 ◎股东研究： 柳州医药 （732368 行情,资料,评论,搜索）主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 朱朝阳 | 35888207 | 39.88 |
| 2 | 苏州周原九鼎投资中心(有限合伙) | 8773485 | 9.75 |
| 3 | Jiuding Venus Limited | 5814015 | 6.46 |
| 4 | 柳州柳药投资中心(有限合伙) | 5265672 | 5.85 |
| 5 | 柳州众诚投资中心(有限合伙) | 4953040 | 5.5 |
| 6 | 柳州新干线投资中心(有限合伙) | 4447359 | 4.94 |
| 7 | 黄世囊 | 3053853 | 3.39 |
| 8 | 曾松林 | 3053853 | 3.39 |
| 9 | 陈洪 | 1482453 | 1.65 |
| 10 | 黄秀珍 | 1333343 | 1.48 |
| 合计 | 74065280 | 82.29 |
◎柳州医药 （732368 行情,资料,评论,搜索）最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年9月 | 2014年6月 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 33.2456 | 30.7463 | 26.9787 |
| 净资产(亿元) | 5.9563 | 5.4258 | 5.01 |
| 少数股东权益(万元) | 1480.84 | ||
| 营业收入(亿元) | 42.3918 | 27.5466 | 45.478 |
| 净利润(亿元) | 1.3 | 0.87 | 1.49 |
| 资本公积(万元) | 8503.61 | 8653.1 | 8653.1 |
| 未分配利润(亿元) | 3.79 | 3.39 | 2.98 |
| 基本每股收益(元) | 0.96 | 1.66 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.96 | 1.66 | |
| 每股现金流(元) | -1.43 | 0.25 | |
| 净资产收益率(%) | 16.96 | 34.33 |
◎本次公开发行的基本情况 (一)股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。 (二)发行规模和发行结构 发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为3,699.50万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,219.70万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,479.80万股，占本次发行总量的40%。 (三)发行价格 本次发行价格为20.02元/股。 (四)发行方式与时间 本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格20.02元/股缴纳申购款。 网下发行申购时间：2014年11月21日(T-1日)9:30-15:00及2014年11月24日(T日)9:30-15:00； 网上发行申购时间：2014年11月24日(T日)(9:30-11:30，13:00-15:00) (五)网上网下回拨机制 本次发行网上网下申购于2014年11月24日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下： 1、网下向网上回拨 网下投资者申购数量低于回拨前网下初始发行数量的，发行人和主承销商不将网下发行部分向网上回拨，将中止发行。 网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含)的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。 2、网上向网下回拨 网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由主承销商按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足的，则中止发行。 3、发行价格的确定 发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平等因素，确定本次发行的发行价格为20.02元/股。 本次发行价格对应的市盈率为： (1)16.73倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)； (2)22.30倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)。 4、本次发行的重要日期安排
注：1、T日为网上申购日。 2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法正常申购，请及时联系主承销商，主承销商将予以指导；如果不是网下投资者自身技术及操作原因造成的问题，主承销商将视具体情况提供相应措施予以解决。 3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。 4、当发行人和主承销商根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商会在网上申购前三周内连续发布《维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》，每周至少发布一次，明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提醒投资者关注。后续发行时间安排将会递延三周，具体发行日程主承销商 ◎申购数量和申购次数的确定 1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。 每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不得超过14,000股。 2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的投资者自行承担相关责任。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购 。 ◎维格娜丝 （732518 行情,资料,评论,搜索）IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 与主营业务相关的流动资金项目 | 29000 |
| 2 | 研发设计中心升级建设项目 | 10974 |
| 3 | 营销网络建设项目 | 25954.3 |
| 投资金额总计 | 65928.3 |
◎发行人历史沿革、改制重组： 公司由南京劲草整体变更设立。2010年3月9日，南京劲草33名自然人股东签订《维格娜丝时装股份有限公司发起人协议书》，同意以2009年12月31日为基准日经审计的净资产整体变更设立维格娜丝时装股份有限公司，变更后注册资本为72,000,000元，其余计入资本公积金。公证天业会计师事务所于2010年3月9日出具了《验资报告》(苏公W【2010】B018号)。南京市工商行政管理局于2010年3月25日向公司核发了《企业法人营业执照》，注册号为320103000032383。 ◎发行人主营业务情况： (一)主营业务 公司主营业务为高档品牌女装的设计、生产和销售。公司设立以来，不断强化GR薙S品牌建设，主营业务未发生变化。 公司设立以来一直坚持自主设计，逐渐形成了时尚、修身的设计理念。公司在上海、南京、韩国首尔设立三个研发中心，负责产品设计。截至2014年6月30日，公司共有设计人员136人。 公司采用自主生产和外协相结合的方式进行生产，在实现公司效益最大化的同时强化了公司的核心竞争力。报告期内，公司外协生产数量约占总产量的70%。 公司从设立以来一直坚持以直营模式为主。截至2014年6月30日，公司已设立了356家门店，其中316家为直营店，公司95%以上店铺设立在王府井、百盛、金鹰、银泰、八佰伴、银座、武商、巴黎春天等商场及万象城等大型购物中心之中。 随着公司营销网络的不断完善，公司实现的销售收入和扣除非经常性损益后净利润持续增长，分别从2011年50,514.35万元、8,912.28万元增长到2013年的74,625.31万元、13,283.92万元，年复合增长率分别达21.54%和22.09%。 根据中华商业信息网公布的《2011年高端女装市场品牌发展分析报告》，公司GR薙S品牌的市场地位快速提升，在全国高档女装市场中的排名从2009年的第十名提高至2011年的第五名。根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心的调查显示，2012年、2013年GR薙S品牌女装在同类产品市场综合占有率列前五名。 (二)主要产品 公司的主要产品为V?GR薙S品牌梭织服装、针织服装和配饰。 (三)产品销售方式和渠道 公司采用以直营店为主的销售模式。截至2014年6月30日，公司已在全国30个省、自治区、直辖市建立起356家门店的营销网络，其中直营店316家，占比为88.76%，直营店收入占主营业务收入比例为95.53%。公司主要门店均设立在商场中。 ◎股东研究： 维格娜丝 （732518 行情,资料,评论,搜索）主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王致勤 | 47712000 | 42.99 |
| 2 | 宋艳俊 | 37732800 | 34 |
| 3 | 上海金融发展投资基金(有限合伙) | 9044000 | 8.15 |
| 4 | 周景平 | 3584000 | 3.23 |
| 5 | 宋旭昶 | 3329200 | 3 |
| 6 | 吕慧 | 3298400 | 2.97 |
| 7 | 吴俊乐 | 1013600 | 0.91 |
| 8 | 姜之骐 | 560000 | 0.5 |
| 9 | 吴新嫄 | 408800 | 0.37 |
| 10 | 陈永波 | 375200 | 0.34 |
| 合计 | 107058000 | 96.46 |
◎维格娜丝 （732518 行情,资料,评论,搜索）最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年9月 | 2014年6月 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 6.7253 | 6.2354 | 5.8272 |
| 净资产(亿元) | 5.7766 | 5.6525 | 5.1119 |
| 少数股东权益(万元) | |||
| 营业收入(亿元) | 5.9223 | 4.1644 | 7.4625 |
| 净利润(亿元) | 0.89 | 0.76 | 1.36 |
| 资本公积(万元) | 11824.4 | 11824.4 | |
| 未分配利润(亿元) | 3.01 | 2.47 | |
| 基本每股收益(元) | 0.8 | 0.69 | 1.22 |
| 稀释每股收益(元) | 0.69 | 1.22 | |
| 每股现金流(元) | 0.52 | 1.65 | |
| 净资产收益率(%) | 16.48 | 14.29 | 30.35 |
◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。 2、发行数量：本次公开发行股票总数量为3,935万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行总股数的61%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。 3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为10.13元/股，此价格对应的市盈率为： (1)22.87倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后总股本计算)； (2)17.14倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣前后孰低的2013年净利润除以本次发行前总股本计算)；(3)初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为236,750万股。 4、网下发行申购缴款时间：2014年11月24日(T日)申购时间9:30～15:00,缴款时间8:30～15:00。 5、网上发行申购时间：2014年11月24日(T日)，9:15～11:30，13:00～15:00。 6、本次发行的重要日期安排
注：(1)T日为发行日； (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系； (3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 (1)本次网上申购时间为：2014年11月24日(T日)09:15～11:30、13:00～15:00。 (2)网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2014年11月20日(含，T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。 (3)投资者相关证券账户市值按2014年11月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上(含1万元) 的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍。 ◎燕塘乳业 （002732 行情,资料,评论,搜索）IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销网络建设项目 | 3510.8 |
| 2 | 日产600吨乳品生产基地工程 | 33834.7 |
| 投资金额总计 | 37345.5 |
◎发行人历史沿革、改制重组： (一)发行人的设立方式 本公司是由广东燕塘乳业有限公司整体变更设立的股份公司。经燕塘有限全体股东同意，以截至2010年6月30日经审计的净资产137,138,048.93元折股为11,800万股。2010年12月21日，公司在广东省工商行政管理局完成变更登记，并取得了注册号为440000000065176的企业法人营业执照。 (二)发起人及其投入的资产内容公司是由燕塘有限整体变更设立，变更设立后，本公司完整继承了燕塘有限的全部资产和负债，截至目前，公司已依法办理了相关资产的产权变更登记手续。 三、发行人股本情况 发行人股本及锁定情况本次发行前公司总股本为11,800万股，本次拟发行不超过3,935万股，上述股份均为流通股。关于本次发行前公司股份锁定的承诺请参见本招股意向书摘要第一节重大事项提示之三、股东关于股份锁定的承诺。 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系本次发行前，发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系情况如下： 股东名称持股数(股)占比(%) 关联关系广东省燕塘投资有限公司67,260,00057.000同受广东省农垦集团公司控制广东省粤垦投资有限公司19,198,60016.270广东省湛江农垦集团公司8,260,0007.000广东中科白云创业投资有限公司11,552,2009.790根据中科白云与中科招商签订的《委托管理合同》约定，中科白云委托中科招商代为管理运作其所有创业投资资产。因此，中科招商、中科白云为一致行动人。 广东中科招商创业投资管理有限责任公司607,7000.515除上表所述之外，公司其他股东之间不存在关联关系。 ◎发行人主营业务情况： (一)发行人的主营业务及设立以来变化情况 本公司主营业务为乳制品和含乳饮料的研发、生产和销售。公司产品包括巴氏杀菌奶、UHT灭菌奶、酸奶、花式奶和乳酸菌乳饮料等，其中巴氏杀菌奶、花式奶为主要产品。 报告期，本公司专注于乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售，主营业务和主要产品未发生重大变化。 (二)主要产品及用途目前，公司拥有的产品包括燕塘系列产品3大类5大系列95个品种规格，按成份构成分为液体乳、花式奶、乳酸菌乳饮料，按温度差异分类为低温奶产品、常温奶产品，按包装形式分为瓶装、屋顶包、塑料袋包、杯装、无菌包等品种。 (三)销售模式本公司产品销售采用经销为主、直销为辅的销售模式。公司销售渠道包括五大销售通路：经销、商超、机团、送奶服务部、专营店。销售结算方式除商超、机团渠道外主要采取先付款后发货的模式。经销模式为本公司最主要的销售渠道，报告期内通过该渠道实现销售收入比重均在77%以上。商超渠道和送奶服务部也是公司重要的销售渠道，2013年公司通过商超渠道实现的销售收入占比为6.09%，通过送奶服务部渠道实现的销售收入占比为5.09%。机团、专营店渠道为公司产品销售提供了有益补充。 (四)主要原材料公司生产主要原材料包括原料奶、奶粉、包材等。 (五)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位乳制品及含乳饮料行业分类广泛、种类众多，业内公司均根据自身发展战略并结合终端消费需求制定自身的产品策略，打造代表性产品，并围绕其优势产品在行业内展开竞争。公司主要竞争对手分为全国性品牌、区域性品牌及本地一些中小型企业等。本公司位于广东省，考虑到华南地区奶源供应情况，并有效避免与全国性龙头乳品企业的优势产品激烈竞争，公司采取了以低温巴氏奶作为传统优势产品，并大力发展特色产品养生食膳奶，同时兼营其他特色含乳饮料的协调发展产品策略。 本公司目前已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一，在广东省及华南地区的行业竞争地位十分突出。 ◎股东研究： 燕塘乳业 （002732 行情,资料,评论,搜索）主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 广东省燕塘投资有限公司 | 67260000 | 57 |
| 2 | 广东省粤垦投资有限公司 | 19198600 | 16.27 |
| 3 | 广东中科白云创业投资有限公司 | 11552200 | 9.79 |
| 4 | 广东省湛江农垦集团公司 | 8260000 | 7 |
| 5 | 广州长金投资管理有限公司 | 4330600 | 3.67 |
| 6 | 广东中远轻工有限公司 | 3840900 | 3.255 |
| 7 | 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 | 607700 | 0.515 |
| 8 | 黄宣 | 486160 | 0.412 |
| 9 | 谢立民 | 486160 | 0.412 |
| 10 | 刘世坤 | 358720 | 0.304 |
| 合计 | 116381040 | 98.628 |
◎燕塘乳业 （002732 行情,资料,评论,搜索）最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年9月 | 2014年6月 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 5.7198 | 5.9873 | 5.8006 |
| 净资产(亿元) | 3.8018 | 3.9189 | 3.5179 |
| 少数股东权益(万元) | 1890.27 | 2001.55 | |
| 营业收入(亿元) | 6.8942 | 4.333 | 8.7781 |
| 净利润(亿元) | 0.65 | 0.41 | 0.7 |
| 资本公积(万元) | 1332.04 | 1332.04 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.22 | 1.81 | |
| 基本每股收益(元) | 0.35 | 0.59 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.35 | 0.59 | |
| 每股现金流(元) | 0.1 | 0.92 | |
| 净资产收益率(%) | 11.69 | 23.49 |
◎本次公开发行的基本情况 (一)股票种类 本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。 (二)发行数量和发行结构 本次发行股份数量为3400万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为2040万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1360万股，占本次发行数量的40%。 (三)发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为13.16元/股，此价格对应的市盈率为： 1、16.87倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)； 2、22.31倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。 (四)募集资金 发行人拟使用募集资金金额为40000万元，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为44,744万元，扣除发行费用约4,772.20万元后，预计募集资金净额约为39,971.8万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2014年11月14日(T-6日)在《招股意向书》中予以披露。 (五)回拨机制 本次发行网上网下申购于2014年11月24日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： (1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 (2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行； (3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2014年11月26日(T+2日)在《深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》(以下简称《网下配售结果公告》)中披露。 (六)本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 4 | 2014-11-14 | 融资首次公告日 |
| 5 | 2014-11-18 | 询价推介日 |
| 6 | 2014-11-18 | 网上路演公告日 |
| 7 | 2014-11-19 | 网上路演日 |
| 8 | 2014-11-24 | 网上申购日 |
| 9 | 2014-11-26 | 网上中签率公告日 |
| 10 | 2014-11-27 | 网上中签率结果公告日 |
| 11 | 2014-11-27 | 网上申购款解冻日和退款日 |
注：1、T日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 ◎申购数量和申购次数的确定 1、投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。 3、每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 5、参与初步询价的投资者不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。 6、对于申购量超过按投资者持有市值计算的网上可申购额度的新股申购，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。 7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 投资者获配数量的确定方法 申购结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。 投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如有效申购量小于或等于本次网上最终发行量，不需进行摇号抽签，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如有效申购数量大于本次网上最终发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。 中签率＝网上最终发行量/网上有效申购总量100% ◎雄韬股份 （002733 行情,资料,评论,搜索）IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目 | 39000 |
| 2 | 年产250万KVAh阀控式密封铅酸蓄电池扩建项目 | 20000 |
| 投资金额总计 | 59000 |
◎发行人历史沿革、改制重组： (一)发行人的设立公司系由深圳市雄韬电源科技有限公司整体变更为深圳市雄韬电源科技股份有限公司。2010年10月18日，公司在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记，领取了注册号为440301102951056的《企业法人营业执照》，注册资本10,200万元。 (二)发起人及其出资公司的发起人为三瑞科技、轻机控股、雄才投资、睿星投资，以及自然人张华农、孙友元、张华军、章霖、徐可蓉。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司招股意向书摘要1-2-24三、股本情况(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排本公司发行前总股本为10,200万股，本次发行新股数量不超过3,400万股，不低于本次发行后总股本的25%，且不超过本次发行后总股本的25.01%。有关股份流通限制和锁定安排参见本招股意向书摘要第一节重大事项提示。 (二)公司发起人及股东持股情况1、截至目前发起人股东持股情况序号股东名称股份(股)股份比例(%) 1.三瑞科技56,417,220 55.31102.京山宏硕13,894,032 13.62163.张华农13,160,550 12.90254.雄才投资6,297,276 6.17385.睿星投资4,981,170 4.88356.孙友元5,100,000 5.00007.张华军969,000 0.95008.章霖787,134 0.77179.徐可蓉393,618 0.3859合计102,000,000 100.0000 (三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 1、发行人控股股东及实际控制人序号关联方名称关联关系 1三瑞科技持有公司55.3110%的股份，为公司控股股东 2张华农公司董事长、总经理，合计控制发行人74.3873%的股份，为公司实际控制人 2、其他持有发行人5%以上股份的股东序号关联方名称关联关系1轻机控股持有公司13.6216%的股份2雄才投资持有公司6.1738%的股份3孙友元持有公司5.0000%的股份 3、控股股东和实际控制人控制的其他企业序号关联方名称关联关系1雄才投资实际控制人张华农持有100%的股权除上述关联关系外，本公司其他股东之间不存在关联关系。 ◎发行人主营业务情况： 1、发行人的主营业务发行人主要从事化学电源、新能源储能、动力电池的研发、生产和销售业务。 发行人的主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池两大品类，是中国产品品类最为齐全的电池品牌之一。 2、发行人的主要产品本公司主要产品及其用途见下表： 产品系列类别用途主要产品型号阀控式密封铅酸蓄电池AGM蓄电池中大密电池： 单体电池容量25Ah以上的电池，设计寿命CL 20年，UPS 15年，CTA 12年，CT/FM/HF 10年。其中UPS为2V高功率系列，HF为12V高功率系列，可满足大电流放电的需求。同时，可以生产深循环系列的产品。 电信、电力、UPS，电力负荷调整、铁路机车、铁路信号、储能，机房等对于可靠性要求高的领域。 CL100～3000共26个；UPS200～3000共17个；CT12-50～180X共18个；CTA12-50～150X共8个；3FM33～225共10个；6FM33～250共97个；HF12-165W～1010W共23个。 小密电池： 单体电池容量在24Ah以下，设计寿命5年，其中HF为高功率系列。同时，可以生产深循环系列的产品。 UPS、应急照明、电动工具、医疗仪器、野外便携式仪器。 CP260共1个；CP445~200共5个；CP610～6140共45个；CP820~830共3个；CP1208～12650共88个；HP6-25W～12-116W共10个。 GEL胶体电池胶体电池：以二氧化硅为凝胶剂，使电解液成不流动状态。电池具有耐高低温，深循环特点。使用寿命比AGM电池长30%以上。太阳能/风能储能、室外基站、船用。CG2-200～3000共10个；CG12-32~200共29个；CG-A共108个。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司招股意向书摘要1-2-26产品系列类别用途主要产品型号锂离子电池磷酸铁锂电池：以磷酸铁锂为正极材料，安全性高，使用寿命长，循环次数2000次以上，是铅酸电池的4倍。 电动汽车、UPS，储能、电信、电动自行车等高端用户。 LFP1.1Ah～200Ah，共35个。 钴酸锂等普通锂电池：以钴酸锂为正极材料，容量高，体积小。 手机、航模、电动工具，笔记本电脑300mAh～1500mAh共85个。 3、产品销售方式和渠道发行人的销售可以分为两种模式，一种是直接销售模式，一种是经销商模式。 其中经销商模式就是将产品直接销售给经销商，由经销商销售给系统设备集成商(包括UPS电源设备集成商、通信设备系统集成商等)或终端客户；直接销售模式就是公司直接将产品销售给系统设备集成商或终端客户。根据发行人的经营模式，上述经销商模式和直接销售模式中区分为自主品牌产品销售和ODM产品销售。 发行人设立国内销售部和国际销售部两个部门，分别负责国内和国外销售。 发行人在国内设立4个办事处，在国外设立香港雄韬、欧洲雄韬、美国雄韬、澳大利亚雄韬、新加坡雄韬五家公司专门从事境外销售业务，另外在印度设立一处售后服务中心。 发行人的客户主要为大型UPS电源系统制造商(如：施耐德集团、EMERSON等，主要采用自有品牌模式)、电信设备系统集成商(如：中兴通讯、台达，易达等)、电信运营商(如：沃达丰、澳洲电信、中国移动、土耳其电信、印度IndusTower、Reliance、越南电信Viettel、Mobilephone、Vinaphone等)。 4、发行人产品所需主要原材料发行人原材料主要为铅锭、壳盖、隔板、环氧等。其中，铅锭主要向湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司、湖南宇腾有色金属股份有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司、湖南兴光有色金属有限公司、厦门华铅进出口有限公司、佛山市南海锌鸿金属材料有限公司等采购；电池壳主要向中山市永冠模具塑胶科技有限公司、惠州市海龙模具塑料制品有限公司(原深圳市海龙模具塑料制品有限公深圳市雄韬电源科技股份有限公司招股意向书摘要1-2-27司)、中山市小榄镇长建塑料制品厂、深圳市牧己实业有限公司、惠州市奥唯塑胶有限公司等采购；隔板主要向深圳市鹏远隔板有限公司、中材科技股份有限公司等采购；环氧主要向东莞好利精细化工有限公司、广州聚合电子材料有限公司、北京泰维兴业贸易有限公司等采购。上述主要原材料市场供应充足。 发行人生产所需辅料主要为硫酸、端子、包装物，主要向深圳市晨龙翔实业有限公司、惠州市石松化工有限公司、深圳市田景实业有限公司、深圳市宏达盛五金塑胶有限公司、深圳市恒信纸品有限公司等采购。 发行人生产所需动力能源主要为电力、水和柴油，电力主要由南方电网公司供应，水主要由当地供水公司供应，柴油、重油主要向深圳市深长兴实业发展有限公司等采购。 5、发行人在行业中的竞争地位发行人是一家集铅酸蓄电池研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。公司成立于1994年，总部位于深圳市，在深圳、湖北、越南设有三大生产基地，目前铅酸蓄电池年生产能力达330万KVAh，报告期内年均产量为283.18万KVAh，占铅酸蓄电池行业年均产量的1.57%。 发行人自成立以来，坚持走技术创新、管理创新之路，实现了企业的快速发展，并成长为中国蓄电池行业外向型企业的领导性力量。2013年，公司实现销售收入16.50亿元人民币，其中出口8.76亿元人民币，公司已连续多年位于中国阀控密封铅酸蓄电池出口量前列。 ◎股东研究： 雄韬股份 （002733 行情,资料,评论,搜索）主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 深圳市三瑞科技发展有限公司 | 56417220 | 55.311 |
| 2 | 京山轻机控股有限公司 | 13894032 | 13.6216 |
| 3 | 张华农 | 13160550 | 12.9025 |
| 4 | 深圳市雄才投资有限公司 | 6297276 | 6.1738 |
| 5 | 孙友元 | 5100000 | 5 |
| 6 | 深圳市睿星投资发展有限公司 | 4981170 | 4.8835 |
| 7 | 张华军 | 969000 | 0.95 |
| 8 | 章霖 | 787134 | 0.7717 |
| 9 | 徐可蓉 | 393618 | 0.3859 |
| 合计 | 102000000 | 100 |
◎雄韬股份 （002733 行情,资料,评论,搜索）最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年9月 | 2014年6月 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 14.3714 | 14.5585 | 12.0942 |
| 净资产(亿元) | 6.88 | 6.8153 | 6.3514 |
| 少数股东权益(万元) | 1386.68 | 1350.51 | 1285.29 |
| 营业收入(亿元) | 9.3233 | 16.5039 | |
| 净利润(亿元) | 0.46 | 0.85 | |
| 资本公积(万元) | 16583.3 | 16583.3 | 16583.3 |
| 未分配利润(亿元) | 3.92 | 3.85 | 3.4 |
| 基本每股收益(元) | 0.44 | 0.82 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.82 | |
| 每股现金流(元) | 0.91 | 0.42 | |
| 净资产收益率(%) | 6.99 | 14.39 |
◎本次公开发行的基本情况 (一)股票种类本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。 (二)发行数量和发行结构本次发行股份数量为2,000万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行数量的40%。 (三)发行价格及对应的估值水平根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为9.23元/股，此价格对应的市盈率为： 1、17.09倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；2、22.51倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。 本次发行的重要日期安排
注：1、T日为发行日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。 ◎申购数量和申购次数的确定 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2014年11月20日(T-2日，含)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)的规定。上述市值计算可同时用于2014年11月24日(T日申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2014年11月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一，即8,000股。对于申购数量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。 ◎王子新材 （002735 行情,资料,评论,搜索）IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充营运资金项目 | 3000 |
| 2 | 深圳王子新材料技改及无尘车间项目 | 4673.71 |
| 3 | 青岛冠宏年产7,900 吨塑料包装制品项目 | 3733.27 |
| 4 | 成都新正环保包装生产建设项目 | 3765.56 |
| 投资金额总计 | 15172.54 |
◎发行人历史沿革、改制重组： 本公司系由有限公司整体变更设立的股份有限公司。2009年12月4日，栢兴实业股东会审议同意以截至2009年9月30日经审计的净资产90,072,921.29元，整体变更设立深圳王子新材料股份有限公司，变更后注册资本6,000万元，其余30,072,921.29元计入资本公积。2009年12月4日，开元信德会计师事务所有限公司深圳分所对公司整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具开元信德深分验资字[2009]第062号《验资报告》。2009年12月17日，公司在深圳市市场监督管理局完成工商登记，并领取注册号为440306102826821的《企业法人营业执照》。 ◎发行人主营业务情况： (一)公司主要产品、用途及相关情况 公司主要从事塑料包装材料及产品的研发、设计、生产和销售。公司主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料三大系列，广泛运用于计算机、通讯终端、消费电子、家电等电子产品及家具、日用消费品、食品等商品包装领域。 报告期，公司业务主要集中在电子产品塑料包装领域，电子产品包装占总收入的比例平均约90%，为国内领先的电子产品塑料包装集成供应商。 ◎股东研究： 王子新材 （002735 行情,资料,评论,搜索）主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王进军 | 43380000 | 72.3 |
| 2 | 王武军 | 6600000 | 11 |
| 3 | 王孝军 | 4800000 | 8 |
| 4 | 罗忠放 | 1500000 | 2.5 |
| 5 | 王娟 | 1200000 | 2 |
| 6 | 袁小娟 | 960000 | 1.6 |
| 7 | 雷杰 | 360000 | 0.6 |
| 8 | 王龙汉 | 360000 | 0.6 |
| 9 | 李志宏 | 300000 | 0.5 |
| 10 | 韩红宾 | 180000 | 0.3 |
| 合计 | 59640000 | 99.4 |
◎王子新材 （002735 行情,资料,评论,搜索）最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2014年9月 | 2014年6月 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 4.1201 | 3.8761 | 4.0025 |
| 净资产(亿元) | 2.7806 | 2.6848 | 2.6062 |
| 少数股东权益(万元) | 191.48 | 193.6 | |
| 营业收入(亿元) | 3.3778 | 2.1192 | 4.7658 |
| 净利润(亿元) | 0.22 | 0.12 | 0.4 |
| 资本公积(万元) | 3141.23 | 3141.23 | |
| 未分配利润(亿元) | 1.66 | 1.58 | |
| 基本每股收益(元) | 0.2 | 0.66 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.2 | 0.66 | |
| 每股现金流(元) | 0.39 | 0.98 | |
| 净资产收益率(%) | 4.51 | 16.36 |
◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。 2、发行数量：本次公开发行股票总数量为1,700万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,020万股，占本次发行总股数的60%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。 3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为22.34元/股，此价格对应的市盈率为： (1)22.80倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后总股本计算)； (2)17.18倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前总股本计算)； (3)初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为121,210万股。 4、网下发行申购缴款时间：2014年11月24日(T日)申购时间9:30-15:00,缴款时间8:30-15:00。 5、网上发行申购时间：2014年11月24日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00。 6、本次发行的重要日期安排
注：(1)T日为发行日； (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系； (3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 7、本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。 8、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。 ◎申购数量和申购次数的确定 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过6,500股。 投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限6,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 ◎凯发电气 （300407 行情,资料,评论,搜索）IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心建设项目 | 4043 |
| 2 | 城市轨道交通综合监控系统产业化项目 | 7472 |
| 3 | 城市轨道交通综合安防系统产业化项目 | 4518 |
| 4 | 铁路供电综合自动化系统升级产业化项目 | 6020 |
| 5 | 偿还银行借款 | 7300 |
| 6 | 向子公司增资 | 5000 |
| 投资金额总计 | 34353 |
◎发行人历史沿革、改制重组： 凯发有限以经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的截至2007年12月31日的净资产值30,484,785.17元折为3,048万股，整体变更为股份有限公司。 2008年1月25日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》((2008)京会兴验字3-(1002)号)对公司申请设立登记的注册资本实收情况进行了验证，截至2007年12月31日止，公司已将