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中国证券网讯(记者 张海英)哈投股份于1月13日晚间公告,公司拟以非公开发行股份的方式购买哈尔滨投资集团有限责任公司等9名交易对方合计持有的江海证券99.946%的股权,交易作价为98.3亿元。同时公司拟以自有资金购买伊春市天河经贸有限责任公司所持江海证券0.054%的股权,交易作价确定为531.83万元。上述交易完成后,江海证券将成为上市公司的全资子公司,公司股票将于1月14日复牌。
同时公司拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,合计发行数量不超过15.5亿股,募集金额总额不超过50亿元,将全部用于补充证券业务资本金,发行底价为9.53元/股。
上述股权购买及交易完成后,公司主营业务新增证券服务业务,营业收入渠道大大拓宽,将较大幅度提升上市公司的整体业务竞争力。本次交易未导致上市公司控制权变化。根据《上市规则》,本次交易构成关联交易且为重大资产重组,但不构成借壳上市。
本次重组前,哈投股份主要从事热电联产业务,并参股民生银行、方正证券两家上市金融企业及伊春农村商业银行股份有限公司、哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司两家非上市金融企业,虽然主营业务属于公用事业行业,但是事实上已形成了热电和金融投资双主业。本次重组后,江海证券将成为上市公司子公司,上市公司新增证券服务业务,上市公司拟对江海证券的董事会、监事会、经理层进行改选和选聘,并修改江海证券的《公司章程》,在保持江海证券稳定经营的基础上,进一步增强对江海证券的掌控能力。 由于热电业务与证券服务业务在供应商、客户、成本核算、业务流程与风险控制等方面均有较大的不同,两者业务相关性较弱,未来不排除进一步实施业务整合及重组计划的可能。短期内,上市公司将成为“公用事业+金融业”双主业运营格局,坚持“做大做强热电主业、多元化发展”的发展战略,继续做大做强热电主业,扩展业务规模,提升该业务的盈利能力,同时,加大证券服务业务投入,加强管理,提升证券业务的收入和盈利。长期来看,哈投集团作为上市公司的控股股东,将继续有序推进旗下能源板块、金融板块及地产板块等大类资产和业务的整合,不排除将哈投股份体内热电联产等能源业务置出,并将哈投股份打造为哈投集团旗下金融控股平台的可能性。