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大河报·大河财立方记者 陶纪燕
8月14日，河南水利投资集团有限公司（简称河南水投）发布《2018年度二期超短期融资券募集说明书》。大河财立方－中原地区最具影响力财经全媒体平台←戳我下载
说明书显示，河南水投发行的超短期融资券注册总额度为10亿元，本期为第二期发行，额度为5亿元，发行期限270天，发行日为2018年8月15日至8月16日，起息日为2018年8月17日，兑付日为2019年5月14日。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，河南水投的主体信用级别AA+，债项级别AA+。
本次所发行的5亿元超短融，面值为100元，发行价格按面值发行，发行对象为银行间债券市场的机构投资者，采用实名记账的票据形式；承销方式为主承销商及联系主承销商余额包销的方式，其中，主承销商及薄记管理人为华夏银行，联席主承销商为中信银行；发行方式由主承销商组织承销团，通过集中建档、集中配售方式在银行间市场发行。
根据募集说明书显示，本次申请注册发行的10亿元超短融，将全部用于归还发行人到期债券。河南水投本期将发行5亿元超短融，所募集资金将用于偿还 2018 年到期的中期票据（18 豫水利SCP001）。
为充分保障债券持有人利益，河南水投承诺，所募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款。
根据其年报数据显示，近几年河南水投经营情况良好，主营业务收入和净利润稳定在较高水平。2015-2017 年及 2018 年 3 月，发行人营业收入分别为 12.54亿元、15.39亿元、17.75亿万元和4.8亿元；毛利润分别为8.04亿元、10.84亿元、12.13亿元和3.15亿元，盈利状况良好。
据了解，河南水投在各大银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至2018年3月末，公司获得银行授信总额度合计为596.7亿元，其中已使用授信额度221.9亿元，未使用授信余额374.8亿元。河南水投目前已发行多只债务融资工具，在资本市场上具有较强的直接融资能力。
此外，截至本募集说明书签署之日，河南水投待偿非公开定向债务融资工具余额 25 亿元，中期票据 15 亿元，超短期融资券 5 亿元，公司待偿还直接融资总额共计45亿元。
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