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大河报·大河财立方记者 陶纪燕
10月19日，洛阳城市发展投资集团有限公司（简称洛阳城发投）发布2018年度第二期中期票据募集说明书，拟发行5亿元中期票据，期限为3+N年。大河财立方－中原地区最具影响力财经全媒体平台←戳我下载
资料显示，该票据前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定。主承销商及簿记管理人为招商银行，联席主承销商为招商证券股份有限公司，发行日为2018年10月23日和10月24日，起息日2018年10月25日。经上海新世纪资信评估投资有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+级，本期中期票据的信用等级为 AA+级。
据了解，洛阳城发投本次发行的中期票据注册总额度为16亿元，本期发行5亿元，所募集资金拟全部用于偿还公司本部及子公司的借款。
公开资料显示，洛阳城发投成立于2002年，注册资本金10亿元，前身为洛阳市经济投资有限公司，系洛阳市财政局出资设立的国有独资公司。发行人作为洛阳市主要的城市基础设施业务主体之一，主要从事市政建设、高速公路运营、房地产、担保等业务。截至 2018 年 3 月末，发行人未经审计的资产总计 434.79亿元，负债合计 231,84亿元；2018 年 1-3 月，城发投实现营业收入 4.74亿元，归属于母公司所有者的净利润为 1683.77 万 元，实现经营活动的现金流入及净额分别为 13.03亿元和 1.2亿元。
数据显示，报告期内，发行人经营情况良好，营业收入稳定在较高水平。近三年及一期，洛阳城发投营业收入分别为 13.89亿元、23,38亿元、26.44亿元和 4.74亿元，发行人经营业务具有区域垄断性，在洛阳市整体经济发展较好 的背景下，未来营业收入预期良好。截至本募集说明书签署日，洛阳城发投待偿还中期票据2亿元、非公开定向债务融资工具余额44亿元、企业债余额40亿元，公司待偿还债券总额共计96亿元。
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