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2018年第三季度工程勘察设计行业企业景气指数与企业信心指数依旧持续走低。2018年第三季度工程勘察设计行业企业景气指数为65.2，环比继续下滑12.8%，同比降幅更是高达37.5%。企业信心指数为59.2，环比下降21.4%，同比下滑33.0%。
图 1：2011-2018第三季度工程勘察设计行业企业景气指数与企业信心指数图
图 2：2011-2018年第三季度行业企业景气指数图
企业经营扩散指数、市场竞争扩散指数和市场需求扩散指数如下图所示，2018年第三季度企业经营扩散指数为49.8，2018年以来持续走低，环比下滑11.8%；市场需求扩散指数下滑最为严重，较上季度降低17.6%，仅为57.5；市场竞争扩散指数在上季度小幅上升后，本季度再次出现下降，为27.1，较上季度下滑12.1%。
图 3：2018年第三季度企业景气指数主指标扩散指数
企业经营篇
2018年第三季度企业经营扩散指数为49.8，下滑幅度为11.8%，2017年以来首次在荣枯线之下运行。第三季度扩散指数的进一步走低，依然是由于2018年以来固定资产投资、地方财政等因素的持续影响有关，企业普遍反映在应收账款周期拉长已经成为行业面临的共同难题。
图 4：2017-2018Q3年企业经营扩散指数对比图
从具体指标来看，企业经营扩散指数中的三项指标都出现接近20%的下跌。企业在整体盈利水平与新业务拓展方面都延续了上一季度下跌的势头，两者扩散指数分别为46.5与51.5，盈利水平甚至已在荣枯线以下运行。由于第三季度企业均在项目回款上出现较大问题，导致生产经营扩散指数回落到37.5，较上季度下降17.9%。
图 5：2018年第三季度企业经营主要指标扩散指数
不同细分行业整体经营情况均有下降，土木工程企业形势最为严峻
2018年第三季度不同细分行业的营业收入差异明显。建筑设计企业营收较为良好，有超过八成企业实现了营收增长，其余企业也都处于持平状况。工业工程设计企业营收持平的企业为62.5%。土木工程企业营收情况最为严峻，受访的企业中有52.9%的企业出现了下滑。
企业在营业利润上较营业收入形势更加不融乐观。土木工程企业有58.8%的企业利润出现下滑。建筑设计与工业工程设计企业情况相对较好，大部分企业利润仍然处于持平状态，但也分别还有16.7%与25.0%的企业出现利润下滑。
图 6：2018年第三季度细分行业企业营业收入与利润情况
新业务发展受企业经营状况限制明显，大部分企业仍处观望阶段
2018年第三季度整体行业新业务拓展扩散指数仅为51.5，在第二季度下降的基础上，本季度再次下降19.4%，已然逼近50的荣枯线。从细分行业来看，建筑设计相对稍好，28.6%的企业表示新业务拓展成效显著，但大部分企业表示目前成效一般。
图 7：2018年第三季度细分行业新业务拓展成效
人员流动集中于基层人员，主要以客户方与同类设计院为“跳槽”对象
人员流动较大一直是现在设计院面临的最主要问题之一。在此次调研中，69.4%的企业表示基层设计人员是主要人员流失的岗位，中高层设计人员则排名第二，也有44.4%的企业选择了此项。
从离职人员主要去向来看，开发商与投资商为代表的甲方成为设计院人才更愿意去的企业，有55.6%的离职人员选择了去客户方工作。同时，也有52.8%的企业选择去竞争方的同行设计院寻求更大的职业发展。
图 8：2018年前三季度主要岗位的人员流失
图 9：2018年前三季度流失人员的主要去向
市场竞争篇
市场竞争依旧激烈，扩散指数处于历史低位
在2018年第二季度市场竞争扩散指数小幅回升后，第三季度再次回落至23.9，依旧处于历史最低水平。从细分数据来看，企业将市场风险的态度进一步悲观。
图 10：2017-2018Q3企业市场竞争扩散指数对比图
企业普遍认为市场风险较大，设计收费回归2017年平均水平
市场竞争情况、项目争取难度、设计收费价格和市场风险是组成市场竞争扩散指数的关键要素。2018年第三季度竞争程度与项目争取难度扩散指数基本与上季度持平，分别为20.0与38.7。设计收费扩散指数在前两个出现较大波动后恢复平稳状态，基本回归了2017年的平均水平。市场风险扩散指数则出现悬崖式下跌，在二季度提升33.3%的基础上，本季度现在60%的下滑，指数仅为11.4，为2017年以来最低点。
图 11：2017-2018年第三季度市场竞争主指标扩散指数
行业竞争环境持续加剧，大部分企业继续持悲观的态度
在对行业市场竞争环境调研中，大部分企业对市场竞争环境均表示了悲观态度，65.7%的企业认为当前市场竞争环境较以往有所加剧，较上一季度提升了5.7个百分点，仅有5.7%的企业认为竞争形势有所减轻。
图 12：2018年第三季度市场竞争状况
近九成土木工程企业对竞争形势表达悲观态度，建筑设计企业则相对乐观
从细分行业来看，有88.2%的土木工程企业表达了悲观态度。62.5%的工业工程设计企业表示市场竞争正不断加剧，较上一季度也有所增加。不同细分行业中，建筑设计企业较为乐观，有33.3%的企业对市场竞争形势较为乐观，有50.0%企业表达了中立态度，仅有16.7%的企业表示悲观。
图 13：2018年第三季度细分行业市场竞争情况对比
设计收费依旧较低，设计费用率主要集中在0-2%
从细分行业来看，大部分行业设计费用依旧较低。工业工程设计企业相对较好，有50%的企业平均设计费用率达到了2%-5%。土木工程与建筑设计企业都有超过六成企业设计费用率仅为0-2%。
图 14：2018年前三季度平均设计费用率
市场需求篇
市场需求扩散指数下降幅度增大，逐渐逼近荣枯线
2018年第三季度工程勘察设计行业市场需求扩散指数在上一季度出现下跌后，本季度进一步下跌至57.5，降幅达17.6%，较上一季增速下降10个百分点。
图 15：2017-2018年第三季度市场需求扩散指数对比图
调研数据显示，尽管整体行业对市场需求乐观的占比与上一季度基本持平，但认为市场需求减少的企业占比从上一季度的11.1%提升至了26.5%。这也是造成市场需求扩展指数下降的主要原因。
图 16：2018年第三季度市场需求状况
建筑设计市场需求较为平稳，土木工程市场需求有明显下滑趋势，工业工程设计呈现两极化态势
从细分行业来看，建筑设计行业市场需求最为平稳，有83.3%的企业认为需求方面与往年持平。土木工程行业则出现明显市场需求收紧的情况，有29.4%的企业认为市场需求正在萎缩。工业工程设计行业在市场需求方面呈现出两极化态势，有75%企业认为需求正在增长的同时，也有25.0%的企业认为市场需求正在萎缩。从调研的具体企业可以看出，认为需求萎缩的土木工程类企业依然集中于地方规划院与交通设计企业。
图 17:2018年第三季度细分行业企业市场需求情况
企业信心篇
第三季度企业信心继续下滑，成为2016年以来最低点
2018年第三季度企业信心指数在上一季度下滑20.6%的情况下，再次下降21.4%，信心指数仅为59.2，自2016年以来首次跌破60，成为近年来信心最低点。
图 18：2011-2018年第三季度企业信心指数
企业对待行业发展保持谨慎乐观的态度
构成工程勘察设计企业信心指数的两个主指标分别是即期信心指数和未来信心指数。2018年第三季度企业即期信心指数与未来信心指数较上一季度出现明显下降。即期信心指数由上期的88.6下滑至本季度60.3，与上一季度企业对未来趋势的整体判断；未来信心指数则持续下滑，本季度仅为58.5，降幅为12.1%。
图 19：2011-2018年第三季度企业信心指数、即期信心指数和未来信心指数对比图
未来市场需求及收入将会保持增长态势，竞争情况不容乐观
本季度，企业对预期营业收入、营业利润、市场需求以及市场竞争方面的预测如下图所示，过半企业依旧市场需求表示了乐观态度，市场竞争方面，72.2%的企业表示了悲观的态度，仅有5.6%认为乐观。对于未来营收上，有40.6%的企业表达了乐观态度，但在利润方面则较为悲观，分别有41.2%与38.2%的企业表示未来在利润上会持平或者下降。
图 20：2018年第三季度企业未来市场经营、市场需求与市场竞争情况预测
土木工程与工业工程设计企业即期较为悲观，内部管理是企业面临的主要问题
即期信心指数是由当前市场需求与市场竞争情况综合衡量来进行评价的。从细分行业来看，建筑设计企业对于当下形势人处以观望态势，各有2/3企业表示即期中立；土木工程企业对当前形势最不看好，有58.8%的企业表示了悲观态度，仅有20.6%较为乐观；工业工程设计企业也有43.8%表示悲观，但也有37.5%表达了乐观态度。
在对于企业现有发展问题的调研中，大部分企业依然将矛头指向了自身内部管理问题上。首当其冲的是自身能力的不足，包括技术水平、人才储备等问题，有85.3%的受访企业选择了此项。并且有64.7%的企业认为自身单位内部管理转型不到位也是主要问题之一。
图 21：2018年第三季度细分行业企业即期信心与企业现有问题
更多企业对未来持较为悲观态度
未来信心指数是由企业对未来预期的市场需求、市场竞争以及企业经营情况分权重综合汇总而成的。不同行业企业对未来预期大多持有较为悲观态度，建筑设计与土木工程企业分别有39.3%与45.6%的企业预期悲观，超过半数的工业工程设计企业对未来持有中立态度。
图 22：2018年第三季度细分行业企业未来信心与未来发展的主要问题
在充满不对称性、复杂性、不确定性的新时代，工程勘察设计企业可持续发展是一个系统性命题。面多这些难题，企业该如何应对?欢迎文末留言
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