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理财规划师考试大纲 基础知识-理财规划师考试

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最新资讯《理财规划师考试大纲 基础知识-理财规划师考试》主要内容是理财规划师考试,1、理财规划概述2、理财规划的内容、工具3、理财规划职业4、道德与职业道德5、理财规划师职业道德标准6、理财规划师执业纪律规范7、违反职业道德规范的制裁措施重点。,现在请大家看具体新闻资讯。

第一章 理财规划基础

了解:

1、理财规划概述

2、理财规划的内容、工具

3、理财规划职业

4、道德与职业道德

5、理财规划师职业道德标准

6、理财规划师执业纪律规范

7、违反职业道德规范的制裁措施

重点:

1、生命周期理论与家庭模型

2、理财规划的目标与原则

3、理财规划的主要工具、内容与流程

第二章 财务与会计

了解:

1、会计概述

2、会计要素

3、会计的基本职能

4、财务会计报告

5、财务管理概述

6、货币时间价值

7、资金成本

8、上市公司财务分析

9、本量利分析

10、个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别

重点:

1、熟悉各会计要素的内容及特征

2、掌握资金成本的计算

3、掌握财务指标的分析

4、掌握本量利分析方法

5、掌握个人财务与企业财务的区别

难点:

1、会计要素的分类

2、财务报表的关系

3、财务指标的分析

第三章 宏观经济分析

了解:

1、宏观经济分析的意义和内容

2、从国民收入角度看总需求和总供给的构成

3、总需求和总供给曲线分析

4、凯恩斯的总需求和总供给分析

5、宏观经济政策目标

6、财政政策

7、货币政策

8、财政政策与货币政策的配合使用

9、经济周期的基本知识

10、我国经济周期的基本情况

11、经济周期与行业投资策略

12、产业政策

13、行业分析

重点:

1、财政政策和货币政策

2、经济周期的理论性解释

3、经济周期与投资策略

4、行业发展与投资策略选择

难点:

1、GDP的计算方法

2、供需分析理论

3、经济周期的理论性解释

4、行业发展与投资策略选择

第四章 金融基础

了解:

1、货币与货币制度

2、信用

3、利率

4、汇率

5、金融市场

6、金融机构

7、金融监管

8、金融工具概述

9、金融工具的类型

10、国际收支

11、国际资本流动和国际金融机构

重点:

1、掌握货币的形态、特征、层次和货币本位制度

2、存款货币与信用创造

3、理解通货膨胀的成因、影响和治理手段

4、掌握利率分类和结构以及影响因素

5、了解汇率的决定因素及我国的汇率制度

6、掌握商业银行的职能和组织形式

7、了解各种非银行金融机构

8、理解金融市场的结构

9、熟悉各种金融工具

10、了解混业与分业两种基本的金融监管模式

11、熟悉金融监管的发展趋势及当前我国的金融监管体制

12、了解国际收支的基本内容

13、熟悉国际资本流动及国际直接投资

难点:

1、存款货币与信用创造

2、汇率的决定于汇率制度的选择

3、各种金融工具的原理、联系与区别

4、金融监管模式对金融市场及金融创新的影响

第五章 税收基础

了解:

1、税收基本概念

2、税种介绍

3、金融投资税收介绍

4、住房投资税收介绍

5、退休养老计划

6、其他相关税收政策

重点:相关政策规定的具体内容

难点:

1、了解与理财有关的所得税、流转税和其他税种

2、了解各种政策的税务筹划空间

第六章 理财规划法律基础

了解:

1、民事法律关系

2、民事行为

3、代理

4、诉讼时效

5、合同

6、知识产权

7、个人独资企业法律基础

8、合伙企业法律基础

9、公司法律基础

10、商业银行法律基础

11、保险法律基础

12、证劵法律基础

13、证劵投资基金法律基础

14、信托法律基础

15、民事诉讼管辖

16、起诉与受理

17、民事诉讼证据

18、仲裁

19、法院判决或仲裁裁决的执行

20、公证

重点:

1、了解民事权利

2、掌握合同基础知识

3、了解信托关系当事人的权利义务

4、掌握个人独资企业与合伙企业特点

5、掌握公司治理结构基础知识

6、熟悉三种企业的设立、运作、财务与分配以及解散清算的具体过程

7、掌握商业银行的经营原则和主要业务

8、熟悉保险的性质和保险法的主要原则

9、掌握证劵发行、交易关系

10、掌握证劵投资基金募集与交易

11、熟悉民事诉讼的基本程序

12、了解公证制度的基本规定

难点:

1、民事行为的成立和生效

2、表见代理的界定

3、信托与相关概念的区别

4、三类知识产权的保护

5、违约责任的承担方式

6、有限责任公司与股份有限公司的区别

7、证劵投资基金的上市交易与申购、赎回

第七章 理财计算基础

了解:

1、数据分析的方法和统计数据的分类

2、统计表和统计图

3、常用的统计量

4、货币的时间价值

5、收益率的计算

6、风险的度量

重点:

1、利用等可能事件计算概率

2、互补事件概率、概率的加法和乘法

3、会解读几种常见的统计表和统计图

4、计算几种常见的统计量

5、投资风险和收益计算

难点:

1、互补事件概率、概率的加法和乘法

2、货币时间价值

第八章 理财规划师的工作流程和工作要求

重点:

1、签订理财规划服务合同的程序和需要注意的问题。

2、客户资产负债表和收入支出表的编制和分析

3、预测客户财务发展趋势

4、理财目标的内容、分类和确定原则

5、理财规划方案的主要内容

6、争端处理与解决的步骤

难点:

1、理财规划服务合同的主要条款

2、客户个性偏好分析模型和心理分析模型

3、客户财务状况的比率分析

了解:

1、与客户交谈与沟通

2、确定客户关系

3、客户财务信息的收集和整理

4、客户非财务信息的收集和整理

5、了解客户的期望理财目标

6、编制客户财务报表

7、分析客户财务状况

8、确定客户理财目标

9、制订具体规划方案

10、交付理财规划方案

第九章 理财规划工具

了解:

1、金融计算器简介

2、金融计算器功能说明


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