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日前，曲靖市开发投资有限责任公司（下称“曲开投”）成功取得交易商协会注册通知书。据悉，曲开投此次获批的非公开定向债务融资工具(简称PPN)由恒丰银行曲靖分行联合国信证券承销，注册金额13亿元。
曲开投是云南省曲靖市人民政府出资组建的国有独资公司，是曲靖市政工程建设、保障性住房建设和城市供水等业务于一体的综合性城市建设运营主体，承担着曲靖市城市基础设施和重大社会发展项目的建设任务。为恒丰银行昆明分行落地曲靖的二级分行，恒丰银行曲靖分行积极为当地政府、企业拓展融资工具，并推动曲开投PPN的使用。此次曲开投首次获批债务融资工具产品，标志着曲开投正式打通了交易商协会债券融资通道，助力企业优化融资结构、降低融资成本，实现资本市场多元化融资。
恒丰银行曲靖分行相关负责人表示，PPN具有灵活性高、成本低、保密性较强等特点。当前，一些企业无法通过公开上市等金融手段来融资，自身的规模也相对较小，业务风险比较大，因此难以获得来自商业银行的融资。在这种情况下，PPN私募债能够及时解决融资需求的难题，而且私募债本身也很具有成长性，是市场创新和经营模式转变的代表。
近年来，恒丰银行昆明分行积极探索银行间市场机遇，把握债券市场发展趋势，密切跟进企业融资需求变化，加大自主创新力度，通过债券承销业务为支持实体经济发展寻找到了新的路径。今年上半年，分行累计发行债券5只，注册规模达到68亿，目前待发行规模达44亿，有效为企业实现多样化的融资渠道，降低了企业的融资成本，同时提高企业在资本市场的形象，切实支持了实体企业的发展。
为更好为曲靖市经济发展做好配套金融服务，恒丰银行曲靖分行在传统信贷支持的基础上，还将有机整合包括债券承销业务在内的非信贷业务产品，向实体企业不断提供融资支持。并将进一步加大融资产品创新，提升金融服务水平，帮助实体企业开辟更加多元化的融资渠道，结合国家“一带一路”、长江经济带、9+2泛珠三角合作、西部大开发等机遇，向曲靖市重点建设项目、重点产业、以及民生金融领域提供有效金融助力。