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资本圈| 泛海控股拟定增募资150亿九龙仓61.6亿港元收购会德丰大厦-泛海控股

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资本为王的时代,这里能将房地产金融、基金、上市公司等资讯尽收眼底。

泛海控股拟定增募资150亿 用于武汉项目和亚太财险

3月14日晚间,泛海控股股份有限公司发布关于2016年度非公开发行A股股票预案的公告,拟募集资金150亿人民币。

据观点地产新媒体查阅公告,本次泛海控股非公开发行拟募集资金总额不超过150亿元,按照发行底价9.51元/股计算,本次非公开发行股票数量合计不超过1,577,287,066股。

本次发行对象为包括公司控股股东中国泛海在内的不超过十名的特定投资者,包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他合法投资者。

其中,中国泛海将出资认购不低于本次非公开发行股票数量20%的股份,折合拟认购股份数量不低于315,457,413股。截至本预案出具日,中国泛海直接持有泛海控股66.59%的股份。

泛海控股表示,本次非公开发行的目的之一是提高公司资金实力,加快核心项目开发进度,部分募集资金用于武汉的重点项目:包括用于建设武汉芸海园项目(31亿)、武汉泛海时代中心项目(26亿)、武汉世贸中心B地块项目(21亿)、武汉泛海国际中心项目(17亿)以及武汉中心项目(15亿)。

此外,本次还有一个目的是将部分募集资金用于增资亚太财险(约40亿)。泛海控股表示,通过补充亚太财险的资本金,增加该公司营运资金,从而扩大业务规模,进一步提升该公司的市场竞争力和抗风险能力;

截至2015年9月30日,亚太财险资产总额共计38.44亿元人民币,主要股东还包括武汉中央商务区建设投资股份有限公司、新华联控股有限公司、亿利资源集团有限公司、重庆三峡果业集团有限公司。

此外,泛海控股披露的财务数据显示,截至2015年9月30日,其总资产共计1717.09亿人民币。

九龙仓61.6亿港元收购会德丰大厦 为母公司香港最后投资物业

3月14日晚间,会德丰有限公司和九龙仓集团有限公司因收购香港会德丰大厦的关联交易发布一则联合公告,涉及交易金额共计达61.61亿港元,其中包括13.53亿港元的股东贷款。

据观点地产新媒体查阅公告,九龙仓以39.04亿港元收购会德丰旗下全资附属公司Aggressive Enterprises 全部股份,同时承担其11.16亿港元的股东贷款。

据了解,Aggressive Enterprises 公司主要持有香港中环会德丰大厦3楼至24楼的商用物业。

同时,九龙仓旗下同一间全资附属公司以9.04亿港元收购Estcourt公司全部股本,以及承担其2.37亿港元的股东贷款。

Estcourt公司主要持有香港中环会德丰大厦地下C单位的商用物业。此外,Estcourt公司由吴光正夫妇实质拥有,而吴光正为会德丰的前高级董事及九龙仓的前主席。

完成相关交易后,在会德丰集团内位于香港的所有主要投资物业均由九龙仓持有。

双方表示,有关购入事项为九龙仓提供购入非常瞩目、具合理收益率的优质中环物业的难得机会,藉此拓展九龙仓于香港的投资物业组合。

会德丰及九龙仓的董事均相信,有关购入事项将同时推进会德丰及九龙仓的业务策略,且对会德丰及九龙仓两者均属有利。

阿里巴巴启动40亿美元子弹式定期贷款 已有8家银行承贷

外媒3月14日援引消息人士称,中国电子商务巨头阿里巴巴集团于3月11日启动最高规模达40亿美元的五年期子弹式定期贷款案。该笔贷款起始规模为30亿美元,附有10亿美元的绿鞋贷款额度。

利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。受邀参贷银行中,承贷规模在2亿美元以上的银行,可获得最高综合收益123个基点以及牵头行兼簿记行(MLAB)头衔,前端费为60个基点;承贷规模在1.5亿至1.9亿美元之间的银行,可获得综合收益121个基点以及牵头行头衔,前端费为50个基点;承贷规模在1亿至1.4亿美元的银行,可获得综合收益119个基点以及主办行头衔,前端费为40个基点。

据悉,前述综合收益包含银行4月1日前作出承诺可获得的5个基点的奖励费(earlybirdfee)。上述贷款作企业营运资金之用。面向银行的推介定于3月17日在香港举行,回复截止日期为4月8日。

目前,澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗银行和摩根士丹利担任牵头行兼簿记行(MLAB),上述八家银行等额承担上述融资任务。

嘉凯城为两子公司信托计划提供19亿融资担保

3月14日晚间,嘉凯城集团股份有限公司发布关于为两家控股公司提供共计19亿融资担保的公告。

据观点地产新媒体查阅公告,该公司为湖州嘉恒置业有限公司13亿元融资提供担保,以及为嘉凯城集团嘉业有限公司6亿元融资提供担保。

据了解,湖州嘉恒公司由湖州嘉业房地产开发有限公司持股51%,宁波嘉凯融晟投资合伙企业持股49%。

而嘉凯融晟为公司发起设立的基金,其持有的湖州嘉恒股权为2012年10月由湖州嘉业、嘉凯城集团(嘉业)有限公司以协议方式转让所得,湖州嘉业承诺最长不超过48个月对上述股权进行回购。

截至2015年9月30日,湖州嘉恒总资产23.33亿元,净资产1.58亿元;2015年1-9月,营业收入0万元,净利润为负1217.28万元。

现湖州嘉恒拟通过中建投信托发行不超过13亿元集合信托计划进行融资,分期发行,每期2年,超过12个月可提前还款。公司为该融资提供担保。

另一嘉业公司为嘉凯城全资子公司,截至2015年9月30日,嘉业总资产36.64亿元,净资产1.02亿元;2015年1-9月,营业收入76万元,净利润负1627万元。

现嘉业公司拟通过昆仑信托发行6亿元集合信托计划,受让嘉业公司持有的张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%的股权收益权的方式融资6亿元,分期发行,融资期限最长不超过3年。公司为该融资提供担保。

此外,嘉凯城还透露,截止目前,公司对下属控股公司担保余额为96.57亿元,占公司最近一期经审计(2014年12月31日)净资产的比例为223%,无逾期对外担保情形。

世茂股份为与合营公司长沙世茂提供9.9亿贷款担保

3月14日晚间,上海世茂股份有限公司发布关于为合营公司长沙世茂投资有限公司提供担保的公告。

据观点地产新媒体查阅公告,长沙世茂投资有限公司成立于2011年2月,注册资本为10亿元,是该公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司的合营公司,二者持股比例分别为49%、51%。

长沙世茂的股东方平安大华拟委托银行向长沙世茂发放人民币9.9亿元的委托贷款,由世茂股份提供全额担保。同时,世茂股份以持有的长沙世茂注册资本4.9亿元的股权向平安大华提供质押担保,上述担保以长沙世茂提供反担保为先决条件。

现世茂股份董事会同意公司向关联方长沙世茂公司提供金额为9.9亿元人民币的担保额度。

据了解,长沙世茂主要经营范围为实业投资;房地产开发、经营等。

截止2015年11月30日,长沙世茂总资产为20.978亿元,负债总额为11.039亿元,营业收入为0元,净资产为9.94亿元,净利润为-149万元。

此外,世茂还披露,公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币84.859亿元(未含本次),累计对外担保余额为人民币50.34亿元,对外担保逾期数量为人民币0元。

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