中交地产股份有限公司关于开展供应链金融资产证券化业务的公告-金融资产证券化

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-093

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）为拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，拟开展供应链金融资产证券化业务，现将相关事宜公告如下：

一、本次资产证券化方案概况

1、计划管理人/销售推广机构：中国国际金融股份有限公司；

2、联席代理推广机构：华融证券股份有限公司；

3、原始权益人/资产服务机构：深圳前海联捷商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）；

4、债务人：公司下属公司或关联公司；

5、融资人：为公司下属公司或关联公司提供工程施工、安装、采购等服务的供应商；

6、共同债务人：公司担任基础资产的共同债务人；

7、基础资产：基础资产清单所列的由原始权益人于专项计划设立日转让给计划管理人的原始权益人对债务人享有的应收账款债权及其附属权益（如有）；

8、发行规模：专项计划采取分期发行方式，发行总额不超过20亿元，预计每期规模不超过【10】亿元，以各期专项计划实际成立时的公告为准；

9、发行期限：各期专项计划应当自本项目无异议函出具之日起24月内发行完毕，每期专项计划预计存续期限不超过一年。

10、证券挂牌交易场所：深圳证券交易所；

11、决议有效期限：本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次发行资产支持专项计划的注册发行及存续有效期内持续有效；

12、授权事项：授权公司法定代表人或授权代表根据公司实际业务开展需要和发行时市场情况，在本次审批的总规模内确定具体项目参与机构、发行规模、各档资产支持证券占比、和产品期限和资产支持证券预期收益率，以及签署、修改所有必要的法律文件；授权期限为股东大会审议通过之日至专项计划结束之日。

二、审议程序

公司已于2018年8月28日召开第七届董事会第六十九次会议审议通过了《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》，本次交易事项尚需通过公司股东大会批准，取得深圳证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

三、对公司的影响

通过开展供应链金融资产证券化业务，可以延长公司应付账款的付款期限，有效缓解公司短期现金流压力，优化负债结构。

四、独立意见。

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛认为，中交地产通过开展供应链金融资产证券化业务，可以延长公司应付账款的付款期限，有效缓解公司短期现金流压力，优化负债结构，此外，资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽融资渠道，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司、公司股东的利益。独立董事同意董事会对本项议的表决结果，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

五、风险分析及解决方案

风险分析：公司作为专项计划基础资产的共同债务人，对于公司下属子公司作为债务人的应付账款，若子公司未按期偿付，公司作为共同债务人需承担付款义务。

解决方案：公司将一方面督促下属子公司按时兑付款项；另一方面谨慎选择基础资产，做好供应商管理工作，提高基础资产质量，严格审核交易文件，防范上述风险。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年8月29日