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近期，A股市场的“借壳地带”重新热闹了起来。继上月的通达动力、江粉磁材后，东方市场又抛出一份规模达127.62亿元的借壳方案。此次，拟“借船登陆”A股的是民用涤纶长丝生产企业国望高科。借壳完成后，上市公司原实控人苏州市吴江区国资办将退居次席，化纤行业知名企业家缪汉根、朱红梅夫妇及其掌舵的盛虹科技将正式入主上市公司。本次重组亦是江苏省践行地方国资混改的最新案例。
东方市场(000301)8月20日晚公布重大资产重组草案，国望高科拟作价127.62亿元借壳上市。具体方案为公司以4.63元/股，向盛虹科技、国开基金非公开发行27.57亿股，购买国望高科100%股权。交易完成后，公司控股股东将由丝绸集团变更为盛虹科技，实控人由吴江区国资办变更为缪汉根、朱红梅夫妇；公司主营业务由电力、热能、营业房出租等变更为民用涤纶长丝的研发、生产和销售，此次交易构成重组上市。
根据方案，国望高科100%股权的交易价格确定为127.62亿元，增值率为120.83%。本次发行股份购买资产的股份发行价格为4.63元/股，合计发行股数为27.56亿股。同时，本次重组并无配套融资安排。由于本次交易将导致上市公司控股股东及实际控制人均发生变更，因此构成重组上市。
通过分析重组方案，不难发现，此次重组对东方市场及标的公司国望高科而言，可谓是双赢。上市公司方面，通过此次重组，将在原有电力、热能、房地产开发、平台贸易业务的基础上，注入盈利能力较强、经营稳定、发展前景广阔的民用涤纶长丝研发、生产和销售业务，进而实现上市公司主营业务的拓展，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，以实现上市公司股东的利益最大化。
财务数据显示，国望高科2014年、2015年、2016年、2017年1至6月经审计的净利润分别为3.22亿元、6.32亿元、10.91亿元、6.08亿元，盈利能力较强。同时，盛虹科技作出丰厚的业绩承诺，即国望高科2017年至2019年度累计实现的净利润合计不低于37.27亿元。
国望高科缘何能保持如此强劲的盈利能力？这离不开其实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇在化纤业多年的精心运营。据悉，缪汉根、朱红梅夫妇以印染、纺织业起家，所掌舵的盛虹集团旗下资产涉及化纤、纺织、投资、贸易以及印染、石化等。
值得一提的是，本次重组也是地方国企深化混合所有制改革的重要一步。据悉，本次交易前，吴江区国资办合计持有上市公司37.52%的股份，是上市公司实际控制人。不过受制于近年来经济增速放缓，上市公司现有主营业务的增长空间较小，发展空间受限。本次交易引来江苏本地的缪汉根、朱红梅夫妇旗下的优质化纤资产与上市公司原有资产进行深度整合，发挥协同效应，实现国有资产的保值增值。
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