重庆银行A股IPO招股书预先披露更新-重庆银行

每经记者：张祎 每经编辑：易启江

向证监会递交A股上市申请近一年后，重庆银行（01963.HK）正逐渐向A股市场大门走近。

5月21日，证监会网站公布了重庆银行更新后的IPO招股书（申报稿，2019年3月28日报送）。关于此次招股书预披露更新，重庆银行随后发布了相关公告，并表示将适时就A股发行的重大进展作出进一步公告。

作为首家在港交所主板成功上市的内地城商行，重庆银行于去年6月向证监会报送了A股IPO招股书申报稿，拟在上海证券交易所上市，发行不超过7.81亿A股，成为一家“A+H”上市银行。

国有股东持有66.18%内资股

2018年6月4日，重庆银行向证监会报送了A股IPO招股书申报稿，申请在上交所上市，发行不超过7.81亿A股，占本次发行完成后总股数的19.98%。6月11日，该行收到了证监会的申请受理通知。

资料显示，重庆银行是西部和长江上游地区成立最早的地方性股份制商业银行，也是城商行中首家在港交所主板成功上市的内地城商行。2013年11月6日，该行成功登陆港股市场。

截至2019年2月28日，重庆银行总股本约为31.27亿股，其中内资股总股数15.48亿股，内资股股东3174 户，其中196户法人股东持有内资股总股数的96.14%，2977户自然人股东持有内资股总股数的3.65%。在内资股股东中，国有股东持股数量占内资股数的66.18%。

具体来看，截至2019年2月28日，持有重庆银行5%以上股份的股东共有6家，分别为重庆渝富资产经营管理集团有限公司（持股14.96%）、大新银行有限公司（持股14.66%）、力帆实业（集团）股份有限公司（持股9.43%）、上海汽车集团股份有限公司（持股7.69%）、富德生命人寿保险股份有限公司（持股6.96%）、重庆路桥股份有限公司（持股5.49%）。其中，持有重庆银行5%以上内资股股份的股东为重庆渝富和重庆路桥；而直到招股说明书签署日（即2019年3月28日），在2015年通过定增入股的富德生命人寿仍未取得股东资格批复。

今年3月末核心一级资本充足率为8.73%

若本次A股发行完成，重庆银行的总股本将达到39.08亿股。对于公开发行A股所募集的资金，该行表示，将在扣除发行费用后全部用于补充核心一级资本。

此前，除赴港上市募资外，重庆银行近年来还以定增、发行优先股、发行二级资本债等方式补充了资本。

2015年，重庆银行非公开发行H股，实际募资26.58亿元，全部计入了核心一级资本；2017年，非公开发行境外优先股，实际募资49.09亿元，全部计入了其他一级资本；2016年及2017年，在全国银行间市场分别发行15亿元、60亿元二级资本债券，补充二级资本。

但是，随着业务扩张以及金融去杠杆，同不少银行一样，重庆银行也面临着资本充足率下滑、需予补充的压力。2016年~2018年各报告期末，重庆银行的核心一级资本充足率分别为9.82%、8.62%、8.47%，一级资本充足率分别为9.82%、10.24%、9.94%，资本充足率分别为11.79%、13.60%、13.21%。

不过，今年一季度末，重庆银行的资本充足率有所回升。2019年一季报显示，截至2019年3月31日，其核心一级资本充足率为8.73%，一级资本充足率为10.18%，资本充足率为13.38%，分别较年初上升0.26个、0.24个和0.17个百分点。

重庆银行表示，本次A股发行完成后，资本充足率、核心一级资本充足率将进一步提高，抗风险能力将进一步增强。同时，资本充足率的提高、A股上市平台的搭建将有助于推动各项业务的快速发展，将进一步提升盈利能力。

2018年核销呆账22.22亿元

作为一家城市商业银行，重庆银行业务主要在重庆市，贷款、收入和利润也主要来源于重庆市。2016年~2018年各报告期末，该行重庆市内营业机构发放的贷款分别为1131.01亿元、1370.71亿元及1642.78亿元，分别占该行客户贷款的74.89%、77.36%、77.78%。

重庆银行在招股书中称，2018年，该行加速回归本源，进一步加强对小微企业等实体经济的信贷支持力度，发放贷款和垫款日均余额由2017年的1642.65亿元提高至2018年的1943.99亿元，增幅18.34%。截至2018年末，该行小微企业贷款606.86亿元，占公司贷款的47.07%。

记者注意到，今年3月中旬，证监会公布了关于重庆银行IPO申请文件的反馈意见。其中提出，请发行人披露设立以来的不良贷款处置情况。

在更新后的招股书中，重庆银行公开了自2004年以来的不良贷款处置情况。招股书显示，2004年至2018年，该行在15年间合计核销呆账52.74亿元，转让债权33.20亿元，转让不良信贷资产收益权28.55亿元。其中，该行在2018年核销的呆账最多，达22.22亿元。此外，28.55亿元的不良信贷资产收益权转让也是在2018年完成。

截至2018年末，该行不良贷款为28.81亿元，较2017年末增加4.81亿元，不良贷款率为1.36%，较2017年末的1.35%上升0.01个百分点。其中，2018年末，该行质押贷款不良率及保证贷款不良率均有较大幅度的下降，但是抵押贷款不良率达2.66%，较2017年末上升逾1个百分点。

对此，重庆银行称，2018 年末该行抵押贷款不良率有所上升，主要是由于该行执行更为严格的五级分类要求，贷款逾期90天以上即被划分为不良。重庆银行表示，2018年，该行通过升级风险管理工具、做实贷后管理、加大不良资产的处置核销力度等措施，整体不良贷款率企稳，贷款分类偏离度降至93.62%。

今年以来，重庆银行的不良贷款率略有上升。2019年一季报显示，截至今年3月末，该行不良贷款余额为31.29亿元，较年初增加2.48亿元，不良贷款率1.41%，较年初上升0.05个百分点；拨备覆盖率211.79%，较年初下降14.08个百分点。

资产及经营方面，截至2019年3月末，重庆银行资产总额达到4577.08亿元，较年初增长1.6%；客户存款为2674.33亿元，较年初增长4.3%；客户贷款及垫资总额2233.97亿元，较年初增长5.2%。2019年1~3月，该行实现净利润12.32亿元，同比增长9.9%。

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