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上周五股市一片杀跌，这周前两个交易日题材纷纷坑杀，褪去前期的炒作热情，不少参与者不由的谨慎减仓观望，感觉调整的风险即将来临。但是，就在此时，长期处于低估值、低市盈率有业绩支撑的大蓝筹却被不明大资金布局，尤以近两天地产为首的金融股最为抢眼，进而带动了券商、银行、钢铁、二胎、一带一路等蓝筹股纷纷逆势走高，颇有低价超低抢筹之意，且不管是何路资金布局，起码这种现象不得不引起我们关注并深思。
近期市场上的一些令人迷惑的反常现象，结合国家的改革意志，以及注册制的邻近，让我们不得不深思也许市场的炒作风格将迎来历史性的转变，低估值品种的春天就此到来了。个人觉得这一波以地产为首的大蓝筹行情从供给侧结构性改革来看应该是主动行情，而且是围绕着该核心要素的先锋队，其目标是去库存化，拉动户籍改革，推进城镇化，从而增加增强人口流动性，弥补人口红利下降的劣势，因此二胎的炒作也会随之而来，同时服务行业也会随着城镇化以及人口流动性的增大而发展起来；
接着整合产能过剩、同业竞争等国企改革，淘汰产能落后国企，整合优势国企资源，提高生产率及产品竞争力必将继续深入推进，同时传统垄断行业也会进一步放开，引入民营资本，优胜劣汰，倒逼产业升级，提高竞争力；
因此，简政放权，简化审批手续，鼓励大众创新创业，支持中小企业发展，竭力为IPO提供良好的市场环境。要知道人民币刚刚加入SDR，以日本为例，自加入SDR之后股市翻了7倍，而我们的新股发行正在持续之中，注册制的实施也越来越近，一切都在有条不紊的推进之中，加之经过了前期的股灾、救市、金融反腐、切掉做空手段等等一些列事件，国家意志体现的慢牛也许才刚刚拉开序幕。
总之，近期应该是围绕着供给侧结构性改革的相关要素展开的前期滞涨大蓝筹的轮动上涨行情，而题材纷纷已处于股灾后的高位水平，股市要健康长远的发展，就必须符合监管层对中国经济改革的长远用意，不需要过度热炒个股，需要的是按照监管层的改革意图去炒作，所以不管是何种资金布局，但是都是先知先觉的布局资金，都是为了让前期滞涨大蓝筹跟上来，前期修复大盘指数，同时暂时性的让题材歇一歇，夯实了基础，然后大小票才好一起继续走高。股市的健康持续发展，不能单纯只依靠原来的新产业成长为主题的驱动，更需要转向新兴成长型和传统产业改革转型的双轮驱动，才能走的更好更稳。小票离了蓝筹会高处不胜寒，蓝筹落下小票太远也会心有不甘跳出搅局，所以个人觉得目前只是整体行情的一个夯实基础的阶段。
谈不上是风格切换，而是双轮驱动的一部分。所谓双轮，是指由原来单纯依靠新产业成长主题，转向成长与传统双轮驱动。传统产业靠的就是对供给侧改革的预期。
供给侧改革注册制临近，机构几十亿资金振臂高呼围猎万科保利， 围绕房地产 的低估值品种春天到来！建议持续关注并轮动参与以下品种：大金融 ，房地产，钢铁，水泥，工程机械 ，低估值家用电器 ，煤炭有色，金改，土改，国改，一带一路。
国家目前正处于十三五规划的风口浪尖，一切的改革举措都是在围绕着经济发展人们福祉而在努力，近期高层频频提出供给侧结构性改革，这一策略有别于以往的需求侧供给，将为中国经济的转型和结构化调整指明方向，注入活水。这一改革思路也将极大的影响股市的炒作风格和逻辑，改革牛要想更好的健康持续走下去，就必须体现改革的核心意志，充当好改革的引擎作用，以国家意志为导向，珍惜国家目前的零利率时期，利用好社会资本，为改革牛的不断向前，提供源源不断的动力。
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