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来源： 零壹财经
作者：李薇、方圆
伴随移动互联网与智能设备的普及发展，手机银行APP已成为银行业开展零售转型的重要渠道入口。所谓手机银行亦称移动银行（Mobile Banking Service），是利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称，譬如招商银行App、平安口袋银行App、农业掌上银行App等。此外，为了能够更好地增加用户线上活跃度和粘性，一些银行还专门上线了信用卡App，譬如招行的掌上生活App。
作为“零售之王”的招商银行，曾对外披露指出：“2018年12月18日，招商银行宣布全国网点的‘全面无卡化改造’项目已经完成，成为国内首家实现网点全面无卡化的银行”。
此举标志着银行业已经从“卡时代”进入“App时代”，通过APP来实现触客与精准营销，朝向银行数字化时代不断迈进。衡量手机银行业务发展好坏的重要指标，包括用户数、交易量、月活跃用户数与日活跃用户数等，因此多家银行在战略规划中指出，重点提升线上流量与用户粘性。
中国银行业协会发布的《2017年中国银行业服务报告》显示，中国电子渠道创新之一的手机银行业务增长较快。2017年手机银行交易达969.29亿笔，同比增长103.42%；交易金额达216.06亿元，同比增长53.70%；手机银行个人客户达15.02亿户，同比增长28.28%；企业客户达0.05亿户，同比增长57.52%。
本文将分别对国有大行、股份制以及城农商行的手机银行客户量进行盘点，基于数据的可得性，我们选取了30家具有代表性的商业银行，包括28家A股上市银行以及邮储银行、广发银行这2家规模实力较强的银行。
一、安卓手机银行APP下载量：建行最高、远甩农商行千条街
在我国网民使用的智能手机设备中，安卓手机占据着较大的市场份额，因此，零壹财经根据安卓应用商店披露的手机银行App下载量，统计了下图所示的主要商业银行App相关数据信息。手机银行App的下载量，一定程度上体现了银行服务客户的能力，下载量越大，说明用户的偏好程度越强。
图 1：安卓应用商店的手机银行APP累计下载量（单位：万次）
来源：根据应用商店，零壹财经整理
注：数据统计截至2019年1月15日。
“e钱庄”为长沙银行手机App，“爽爽bank”为贵阳银行手机App。
由于统计数据仅限于安卓手机，所以并不能代表整个手机银行App下载排名。
总体来看，上述30家银行的App下载量，均突破了上万次。其中，建设银行App的下载量达到7047万次，位居第一。但与此同时，手机银行下载量较少的五家银行分别是常熟农商银行、江阴农商银行、无锡银行、张家港农商行以及吴江农商行。吴江农商行App的下载量最少，仅为3.1万次。根据手机银行下载量的数据信息，可将其分为三个梯队，如下图所示。
图 2：30款手机银行APP的下载量三大梯队
资料来源：零壹财经制图
毋庸置疑，四大行由于在全国范围内广布网点，零售用户数量的规模更加庞大，从而使它们的手机银行App的下载量均位居第一梯队。统计发现，排名靠前的手机银行APP下载量分别为：
（1）中国建设银行App的下载量达到7047万次，位居第一；
（2）农行掌上银行App下载量为5155万次，比中国建设银行少了1892万次，位居第二；
（3）中国工商银行App下载量为5026万次，与农行掌上银行的差距不大，位居第三；
（4）中国银行手机银行APP下载量为3730万次，位居第四；
（5）中国邮政储蓄App的下载量仅次于四大行，排名第五，为3574万次。
二、手机银行用户数：工商银行最高、累计近3亿户
根据已有数据，零壹财经整理了14家银行的手机银行累计用户数。通过各大银行近几年的年报、半年报发现，从2013年至2018年上半年，手机银行App的累计用户数在逐年增加。
图 3：14款手机银行App在2013-2018年上半年的累计用户数（单位：万户）
资料来源：根据年报信息，零壹财经整理
截至2018年6月末，从手机银行App的累计用户数来看，呈现出以下几个特征：
一是4家国有大行的手机银行累计用户数均已经超过1亿，其中工商银行位居国有银行之首，是业界手机银行累计用户数最多的银行，达到2.97亿户；
二是股份制银行的手机银行累计用户数，低于国有大行。股份制银行之中，手机银行客户数量最高的是招商银行，达到6754万户；最低的是华夏银行，该行最新披露数据仅截至2017年底，达到845.08万户。值得注意的是，招商银行除了手机银行App，还有信用卡专用App——掌上生活。截至2018年6月30日，掌上生活App累计用户数5676.45万户，报告期内月活跃用户数提升至3046.17万户，月活跃用户数同比增长35.62%，线上获客占比达到59.69%，通过掌上生活App渠道成功办理的消费金融交易占总消费金融交易的比例48.81%。
三是邮储银行的手机银行累计用户数，超越中国银行与交通银行。邮储银行作为一家港股上市银行，其网点覆盖范围广，服务了更多的长尾用户。截至2018年6月30日，该行的手机银行累计用户数为1.98亿户，用户规模与部分国有大行不相上下，发展前景广阔。
三、手机银行用户活跃度：建行日活、月活最高
随着互联网流量红利时代终结，有关手机银行的发展，将从规模型增长向运营型增长转变。作为重要的运营指标，用户活跃度将会得到重点关注，而用户的体验好坏直接关系运营的效果。
根据CICC披露的手机银行APP的日活跃用户数和月活跃用户数，中国建设银行APP用户日、月活跃度最高，分别为769.28万户、5317.80万户。
股份制银行之一的招商银行，通过加强招商银行App运营，围绕客户体验，聚焦核心场景，提升了客户活跃度。通过掌上生活App渠道成功办理的消费金融交易占总消费金融交易的比例48.81%。招商银行的掌上银行APP用户的日、月活跃度也比较高，超过招商银行APP，分别为589.24万户、4358.08万户。
贵阳银行的APP“爽爽bank”的用户日、月活跃度则最低，分别为3.92万户、21.81万户。
图 4：上市银行App用户日活跃度（单位：万户）