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两化融合服务联盟金融工作委员会《一周引导基金报告（第32期）》
内容来源：解放日报、券商中国、台海网、厦门日报、贵阳日报、甘肃省政府新闻办、中化新网、金色财经、人民网
责任编辑：钱星竹
编辑：梁帅
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上海：首个基金小镇挂牌，虹桥基金小镇享八大母基金支持
全国：国泰君安启动成立500亿母基金，聚焦五大重点产业
甘肃：将设立2000亿元绿色生态产业发展基金
北京：规模30亿，化工战略性新兴产业投资基金在京签约
全国：规模10亿，中西部首支“大数据与区块链产业基金”正式发布，强力助推迪肯中国区块链事业发展
江苏：无锡滨湖发力集成电路设计，设立20亿产业基金
贵阳：拟设立产业引导基金 推进磷石膏资源综合利用
江苏：江北新区"基金群"集聚优质项目 母基金"生出"13只产业子基金
全国：国家科技成果转化引导基金已投资转化项目161个
福建：服务“双千亿”工作 厦门市产业引导基金总规模已达587亿元
上海：首个基金小镇挂牌，虹桥基金小镇享八大母基金支持
昨天，上海首个基金小镇——虹桥基金小镇在闵行区正式揭牌。
该小镇目前由上海双创投资中心运营管理，旨在打造中国的基金聚集区，将重点集聚管理经验丰富、资金实力雄厚的优秀创业投资类机构，汇聚高端金融人才，在物理上形成一个完善的金融生态区和创投公司集群效应，打造国际知名、国内一流的创新金融核心集聚区。不同于其它基金小镇，虹桥基金小镇享有八大母基金战略支持，入驻企业有望优先得到母基金扶持，享受募资便利。
上海市闵行区副区长沈军表示，虹桥基金小镇的设立，既是上海建设具有全球影响力科创中心的强力推进器，也是闵行区产业升级转型的全新载体，更是虹桥镇吸引国际一流金融企业落户的前沿阵地。
截至目前，虹桥基金小镇已与国家军民融合产业基金、武岳峰集成电路产业基金、千骥医疗健康产业基金、懿添新能源产业基金、上海市创业投资产业协会等基金公司及单位签订意向入驻协议，基金规模逾500亿元。
全国：国泰君安启动成立500亿母基金，聚焦五大重点产业
成立母基金与公司服务实体经济，坚定“以客户为中心”的经营理念相符合，是市场化配置金融资源的创新举措。同时，这也是国泰君安证券构建集券商资管、私募股权投资基金、公募基金“三位一体”的买方生态圈的重要践行。国泰君安证券全资私募子公司国泰君安创新投资近期启动成立规模为500亿元，首期募集100亿元，计划将40%投向内部子基金、40%投向外部子基金、20%直接投资。这也是首次由券商私募子公司发起设立市场化母基金。此前，券商私募子公司多数仅担任母基金管理人，或是成立仅投资于内部子基金的母基金。
国泰君安母基金的LP(有限合伙人)分为基石LP和产业LP两部分。其中，基石LP出资占80%，由国泰君安证券、金融机构、央企和地方国资平台构成;产业LP出资占20%，由五大产业龙头公司、企业机构客户构成。该母基金实行市场化资源配置，对所投的内外部子基金同时进行内含收益(IRR)考核，在外部子基金与内部子基金间两个维度实行赛马竞优机制，以决定资金在内外部子基金之间的配置比例。同时，为吸引优秀外部子基金，母基金会通过引入产业资源、投行资源等为子基金赋能。
国泰君安证券创新投资将聚焦“先进装备制造、新一代信息技术、医疗健康、环保新能源、消费与现代服务业” 五大产业领域进行重点布局。本次设立的母基金也会自上而下分析各产业生态，对上述五大产业进行均衡配置。
随着国家经济转型升级，新旧动能转换，中国私募股权基金行业进入了爆发式增长期。截至2018年6月底，我国私募股权、创投基金规模达近8万亿元。现阶段，中国的母基金仍以政府引导基金为主。清科的数据显示，2017年底，中国私募股权投资类FOF的管理规模达到1.4万亿，占私募股权基金管理规模的14%，2014-2017年复合增速25%。其中，政府引导基金共有676只，占比达66.70%，管理资本1.16万亿元，占比达81.40%;民营资本运作的市场化母基金共有228只，占比22.5%，管理资本1242.97亿元，占比8.7%;国有企业参与设立的市场化母基金共有109只，占比10.80%，管理资本1419.53亿元，占比9.90%。
母基金的投资管理周期较长(一般在8-10年)，但投资收益较为稳定(综合年化收益率最高为8%)，且有利于扩大投资规模和分散风险。在国家防范金融风险和服务实体经济的大背景下，金融龙头联合产业龙头和地方国资平台共同发起设立私募股权母基金的趋势越来越明显。母基金通过挑选更专业的管理人，并通过制定更长期的资产配置战略，降低资金与资产错配而导致的流动性风险和效率损失，进而得到为更优异的风险收益配比指标。数据显示，全球PE母基金收益率中位数集中在4%-8%区间，亏损概率、回撤幅度均接近于零。
在国泰君安证券看来，成立母基金与公司服务实体经济，坚定“以客户为中心”的经营理念相符合，是坚持回归本源，服务实体，市场化配置金融资源的创新举措。未来，国泰君安母基金将聚焦重点产业，在高新技术产业上占据高点培育全球主导权。同时，强化产业整合，为政府实现新旧动能转换，并践行责任投资，为中小企业赋能。
未来，该私募股权投资基金体系要达到三个目标：一是直接控制私募股权投资基金达到一千亿元;二是间接控制或影响的私募股权投资基金达到一千亿元;三是通过上述两种方式参与产业投资项目，影响与联盟的产业投资规模达到一万亿元。
甘肃：将设立2000亿元绿色生态产业发展基金
近日，甘肃省政府新闻办召开的新闻发布会，我省在现有资金保障基础上，将设立总规模为2000亿元的甘肃省绿色生态产业发展基金，全力构建生态产业体系，推动绿色发展崛起。目前，政府首期已经出资20亿元，采用母子架构，母基金规模400亿元，撬动社会资本参股设立10支子基金，支持我省十大生态产业发展。以后，每年度将根据基金运作、资金需求及财力逐步扩大政府出资规模。
今年2月，省政府制定出台了《甘肃省推进绿色生态产业发展规划》，共确定265个、总投资8200多亿元的绿色生态产业重点项目，支持我省十大生态产业发展。十大类绿色生态产业是以生态优先、绿色发展为前提，加快传统产业转型升级，走特色之路、绿色之路的产业发展体系，主要包括节能环保、清洁生产、清洁能源、循环农业、中医中药、文化旅游、通道物流、军民融合、数据信息、先进制造等产业。
为了加大十大生态产业体系的资金投入，我省将坚持政府引导、市场主导的原则，充分发挥市场在构建生态产业体系中的决定性作用，紧紧围绕十大生态产业规划和行动计划，正确发挥政府对资源配置的引导和支持作用。努力构建互信互利的新型政府与金融企业关系，引导金融资金和社会资本更多投向绿色产业，支持产业转型升级、生态保护和新业态培育，强化绿色金融支撑。继续完善十大类绿色生态产业项目库，支持符合标准的生态产业项目纳入项目库，有效发挥资源对接平台和指示、引导等功能。聘请国内一流的管理机构，以市场化运作方式切实提升基金管理和运作水平，使其尽快发挥效益。为了给财政资金投入提供决策依据，有效激发社会资本投资的积极性，还将逐步构建科学、合理的绩效评价体系，规范执行，有效应用。此外，我省还将注重防范化解财政、金融风险，通过合法合规途径解决资金筹措问题，按照规范、专业、地道、开放的要求，严格规范资金使用、风险控制及投资监管工作。
北京：规模30亿，化工战略性新兴产业投资基金在京签约
7月30日下午，中国化工报社和北京新板资本投资控股有限公司共同组建化工战略性新兴产业投资基金签约仪式在北京举行。
该基金目标规模约为人民币30 亿元。首期基金主要投资对象是化工战略新兴产业，如：新材料、新能源、医药中间体、节能环保等行业中具有IPO预期、或者可能被上市公司收购的优质企业。
全国：规模10亿，中西部首支“大数据与区块链产业基金”正式发布，强力助推迪肯中国区块链事业发展
2018年7月27日 由计世传媒集团、北京某著名投资基金、重庆盈时股权投资基金管理公司共同发起成立的中西部地区首支“大数据与区块链产业基金”，在2018中国CIO高峰论坛上正式发布并进行战略投资合作签约，基金募集总额为10亿，首期资金3亿。
“大数据与区块链产业基金”的成立意味着金融资本对区块链事业的看好。盈时基金管理公司总经理王为表示：“我和在座的各位一样，特别看好大数据和区块链等新兴技术在传统互联网和传统行业的结合所蕴涵的巨大能量，所以我们决定发起这样的一支基金，希望能够用金融的力量来推动区块链的发展”。
与此同时，盈时股权基金管理公司总经理同迪肯（中国）联合创始人兼首席战略官王子郡在现场举行了战略投资签约仪式。迪肯（中国）作为重庆地区区块链事业的领军者和重点企业，获得金融资本的高度认可，有了资本的强力助推，迪肯（中国）将更好的发挥区块链全产业链的示范效应。
江苏：无锡滨湖发力集成电路设计，设立20亿产业基金
7月27日作为现代信息社会的基石，集成电路在各行各业应用广泛，江苏无锡市也着力发展集成电路产业。7月27日，无锡滨湖区举行集成电路设计产业重大项目签约暨2018无锡太湖创“芯”峰会，无锡市与中国信息安全测评中心签订战略合作协议，神威AI、中科芯创芯芯片、深圳天基通讯等15个项目同步签约，涉及芯片设计应用及相关产业，总投资近20亿元。
无锡市副市长高亚光介绍，无锡集成电路产业曾为南方微电子基地，并承担“908”工程，为中国培养了一批微电子管理、技术和市场应用队伍，规模居江苏省和全国同类城市前列。历经20余年发展，无锡集成电路已形成从设计、制造、封装测试和其他的装备等配套完善的产业链，其中，华宏、海力士二工厂等均落户无锡。
据了解，目前仅无锡市滨湖区已聚集40余家集成电路设计相关企业，包括中科芯、卓胜微电子、华大国奇等一批具备一定规模的企业。截至2018年5月底，滨湖区21家集成电路列统企业规模以上工业产值18.3亿元，同比增长30.6%。其中，高性能集成电路设计产业营业收入17.3亿元，同比增长37.9%。橙芯微电子、新洁能和旭康微电子等重点企业发展迅速，同比增长均超50%。
为进一步补齐集成电路产业链，无锡市滨湖区还在蠡园开发区设立集成电路设计企业集聚区——蠡园开发区集成电路设计中心，打造集成电路设计基地。同时制定出台了《滨湖区集成电路设计产业发展规划（2018-2025）》，设立20亿元集成电路设计产业发展基金。“我们将以‘招、投、扶’形式全方位、全系列地覆盖集成电路设计企业。”无锡市滨湖区经信局局长郑天羽表示，滨湖始终把集成电路设计产业作为推进新一代信息技术产业的重点优选产业，“有为政府”助推之手将在产业引育持续发力，促进集成电路设计产业的开拓创新、优化升级与融合发展。
无锡市滨湖区委书记许峰表示，“未来，滨湖区将依托蠡园开发区和国家集成电路设计中心等重点平台，努力构建‘大服务、大招商’的格局，通过重大项目加速器、科技和人才创新体制机制改革等多项创新举措，构建从企业落地到项目建设、投产运营、扶持壮大全生命周期的服务体系，努力营造更加适宜产业发展的生态环境，进一步引导各方资本、创新要素向滨湖集聚。”
贵阳：拟设立产业引导基金 推进磷石膏资源综合利用
近日，贵阳市印发《贵阳市磷石膏资源综合利用十条措施（2018—2020）（试行）》（以下简称《十条措施》），明确设立贵阳市磷石膏资源综合利用高新技术产业引导基金、产业扶持资金、科技专项资金，推进磷石膏资源综合利用。
根据《十条措施》，我市将设立总规模5亿元的贵阳市磷石膏资源综合利用高新技术产业引导基金，主要投资方向为不产生或少产生磷石膏排放的磷化工产业新建或绿色改造项目、贵阳市磷石膏资源综合利用产业新建或绿色改造项目。同时，建立资金总规模1.5亿元的贵阳市磷石膏资源综合利用产业扶持资金，主要扶持我市磷石膏资源综合利用企业和项目，以及磷石膏资源综合利用产品的宣传、推广和应用。
此外，建立贵阳市磷石膏资源综合利用科技专项资金，重点扶持磷石膏资源综合利用重点实验室、技术中心等创新机构建设，开展关键共性技术攻关、科技成果转化等。对新认定的国家地方联合工程研究中心（工程实验室），给予500万元的一次性资助；对新认定的国家级和省级重点实验室（工程技术研究中心），分别给予500万元、100万元的一次性资助；对新认定的国家级、省级企业技术中心分别给予500万元、100万元的一次性资助。对磷石膏相关科研成果获得国家知识产权局授予发明专利的，每件给予4500元资助。
为鼓励社会资本投资磷石膏资源综合利用新建或技改项目，我市将对实际投资金额在500万元（含500万元）以上的新建或技改项目，给予一次性6%的项目资金奖励，最高不超过200万元，对项目所获得银行贷款的利息总额给予不超过80%的贷款贴息，单个项目贴息总额不超过200万元（同一个项目不能同时申报奖励和贴息）；对实际投资金额在1亿元以上的新建或技改项目按照“一事一议”的方式给予支持。
江苏：江北新区"基金群"集聚优质项目 母基金"生出"13只产业子基金
今年5月一只专注投资文体和互联网行业的全新子基金启动，至此，江北新区发展基金设立两年来已经打造了13只产业子基金，一批优质项目在“基金群”的助力下加速在江北新区落地生根。
江北新区发展基金于2016年6月设立，其母基金由省政府投资基金、江北新区管委会联合区域内其他主体共同出资20亿元，同时招募社会资本跟进设立各种专业投资子基金，努力打造200亿元总规模的“基金群”，并委托市场化的第三方机构运营，共同为实体经济“输血供氧”。江北新区发展基金管理人、盛世金财总经理赵元奇告诉记者：“基金参与设立的13只产业子基金已涉及健康、信息技术、通用航空、服务贸易等行业。”
今年5月，智慧物流行业标杆企业深圳欣视景科技股份有限公司在江北新区注册。深圳到南京的“千里姻缘”中，南京江北新区发展基金发挥了重要作用，13只产业基金中的一只为欣视景科技注入了资金。
欣视景科技董事长、总经理陈瑞介绍：“我们自主研发的货物追踪定位系统，可以帮助电商平台更好地实现‘次日达’或‘当日达’，预计今年‘双11’正式启用。基金对我们进行投资后，江北新区管委会又给我们提供了很大扶持，帮助我们对接江北新区各园区，为我们争取税收、厂房用地、人才引进、科研补贴等各项优惠政策。”未来，欣视景科技的智慧物流数据采集、智能装备研发及生产等核心业务将在江北新区布局。
恩然创投与江北新区发展基金设立了健康产业基金。过去一年，恩然创投的创始合伙人刘毅浩带领他的团队奔走在寻觅好项目的路上。他发现，以往感染类疾病去医院检查需要几个小时甚至数天，而杭州遂真生物技术有限公司研发的高度定量PCR分子检测技术，可以在一小时内完成对生物样品的精准检测。刘毅浩说：“2017年底，我们把遂真生物引入江北新区，今年8月，其研发的检测设备样机将定型，经申报后，其配套的试剂产品将推向市场。”
据介绍，今年江北新区聚焦思路，提出建设“两城一中心”，即“芯片之城”“基因之城”和“新金融中心”战略。“基金群”就像一支资本高度集中、市场化程度极高的“招商突击队”，根据江北新区的发展重点，敏锐探触国内外产业前沿，目前已吸引遂真生物、艾美斐等一批企业纷至沓来。赵元奇说：“江北新区提出打造集成电路、生物医药、新能源汽车等千亿级产业集群，而通过股权母基金的形式，把资本和产业紧密结合，可以创新性地助力新区打造产业集群。”
全国：国家科技成果转化引导基金已投资转化项目161个
国家科技成果转化引导基金已设立14只子基金，总规模达到247亿元。已投资科技成果转化项目161个，投资额近百亿元。”在27日举行的国家科技成果转化投资峰会上，科技部副部长黄卫介绍，一大批重要科技成果正加快转化落地。
黄卫谈到，当前有很多好项目，有很好的市场、产业和商业价值，但是找不着资金，一些资金充裕的单位找不着好的项目，需要打造更高效率的合作平台。会上，科技部与国家开发投资集团有限公司签署了战略合作协议，双方将围绕共同推进关键领域核心技术自主创新、加强与国家科技成果转化引导基金合作、推进科技创新成果的应用示范、推动科技服务业发展等开展合作。
国家开发投资集团有限公司董事长王会生介绍，目前，国投创业管理基金规模140亿元，已累计完成投资项目超过50个，投资金额超过70亿元；已进入决策流程的储备项目50个，涉及投资金额52.6亿元。通过募资和投资两级带动，基金的引导放大效应达到15倍。
福建：服务“双千亿”工作 厦门市产业引导基金总规模已达587亿元
新加入的9支子基金规模合计188亿元，截至目前，我市通过厦门创投直接、间接管理的各类基金共计45支，基金合计总规模587亿元
7月30日，厦门市创业投资有限公司(以下简称“厦门创投”)了解到，厦门市产业引导基金理事会近期审议通过了九支产业子基金，分别是:华盖安鹭文化产业基金、厚朴厦钨产业基金、中金文化消费产业基金、厦门中文挑战者基金、中电中金电子产业基金、中金上元基金等6支产业子基金；信同圆大数据基金、美亚湾区信用大数据基金、宇新信用大数据投资基金等3支信用大数据基金。以上9支子基金规模合计188亿元。
新加入厦门市产业引导基金“大家庭”的9支子基金涉及文化创意、集成电路、软件和信息服务业等多条我市着力打造的千亿产业链群，有助于加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，为建设高素质创新创业之城、推动高质量发展注入活力。
截至目前，厦门市通过厦门创投直接、间接管理的各类基金共计45支，基金合计总规模为587亿元，其中已批复的产业引导基金参股子基金共38支，总规模433亿元，撬动社会资本3.7倍。实践证明，在市财政局、市发改委、市国资委、市金融办等产业引导基金理事会成员单位的指导和大力推动下，厦门市产业引导基金在培育项目、引进项目、带动企业积极发展、促进产业转型方面发挥了重要作用。
当前，厦门市正在大力推进“双千亿”工作，加快实现高质量发展和赶超目标。围绕这一工作，市产业引导基金发展的蓝图已着手描绘，我市将继续在“以基金培育产业、以基金引进项目、以基金带动基金、以基金促进转型”方面做深做实，积极拓展我市基金“朋友圈”，提升管理服务水平，进一步完善管理制度与运作机制，为基金发展和项目落地创造良好条件、提供优质的服务，促进我市企业做大做强。