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【行业分析】
环保:海绵城市迎第2批试点
3月2日,财政部、住建部、水利部联合发布“关于开展2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知”。
我们认为,海绵城市迎第2批试点,3部委2016年支持海绵城市力度不减,投资价值凸显。但第2批海绵城市建设试点数量、支持资金尚未明晰。投资建议:整体打包角度继续推荐最“对口”标的*ST华赛,细分领域角度推荐监测标的聚光科技。
【公司评级】
建议增持好想你
零食电商行业空间广阔,高引流成本壁垒下竞争格局已趋稳。预计未来5年零食电商渗透率有望从5%增至10%,行业收入CAGR达30%。高端坚果到多品类零食,收入增长空间广阔。布局生产环节、开拓入仓,净利率有望持续提升。维持2016-17年EPS预测0.26、0.35元。参考可比公司给予2016年PS3.9倍,上调目标价至34元(前次21.5元)。维持“增持”评级。
建议增持金螳螂
公司订单复苏超预期,2016年是互联网家装模式验证关键年份。公司发起设立12亿元产业基金,将围绕在线家居设计、AR/VR布局、智能家居、互联网金融等打造多极化业务,创造新的利润增长点。产业外延扩张可期,全球化战略步步为营。考虑到公司2015年业绩逊于预期,我们下调公司2016/17年EPS至1.10/1.34元(原1.36/1.61元)。维持目标价20.23元,对应2016年18.4倍PE,维持“增持”评级。
建议增持广博股份
通过在跨境支付、互联网营销等领域的收购,公司逐步打造以互联网为基础的跨境商务生态圈。主业领域通过渠道、品类的多元化,向综合文具供应商转型。预测公司2015-2017年的EPS分别为0.23/0.30/0.44元(不包括收购汇元通并表),目标价37.50元,对应2016年125倍PE,首次给予“增持”评级。
建议增持盘江股份
我们认为公司是贵州龙头煤企,在出清冗员与兼并重组领域将充分受益供给侧改革。同时公司也是最为积极进行国企改革与转型的贵州煤企。维持2015/16/17年EPS预测0.02/0.05/0.10元不变,考虑到供给侧改革升温以及作为贵州供给侧改革龙头,给予公司2016年3.6倍PB,上调目标价至12.70元,维持“增持”评级。
建议增持亚厦股份
受益于房地产去库存调整,装饰行业已迎来复苏迹象。公司凭借公装领域主业端优势将扩大其市场份额,业绩增长受到保障。“蘑菇+”自2016年3月起将借助炫动、VR两套系统开始加速扩张,预计2016/17年将逐步兑现业绩。此外,未来公司将围绕信息化与工业化转变当前装饰业务模式,打造多极化新业务(如3D打印、智能家居等)、将增厚公司利润。给予公司2016年24倍PE,目标价下调至15.12元,维持“增持”评级。
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