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10月23日,恒生电子股份有限公司(股票简称:恒生电子,股票代码:600570)对外发布公告称,为进一步优化和整合公司在香港市场的整体业务布局,公司以人民币45507.5万元收购上海大智慧股份有限公司(以下简称:大智慧)持有的大智慧(香港)投资控股有限公司(以下简称:大智慧(香港)41.75%的股权,并签订《恒生电子股份有限公司与上海大智慧股份有限公司关于大智慧(香港)投资控股有限公司之股权转让协议》。
值得注意的是,本次交易前,恒生电子持有大智慧54.70%的股权,系标的公司的控股股东。交易完成后,恒生电子将持有大智慧(香港)96.45%的股份,剩余的3.55%股权由宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(下称:云汉投资)持有。云汉投资是恒生电子出资建立的一个持股平台,由近300名骨干出钱向公司购买平台股份。因此,大智慧将清空所持大智慧(香港)的全部股权。
恒生电子总裁刘曙峰曾公开表示,金融科技从数字化、网络化阶段,逐渐过渡到智能化阶段,智能化已渗透到销售、投研、投资、风控、营销、客服以及监管等金融业务的各个领域。恒生电子欲从传统输出产品方案为主的服务模式,转变为提供解决方案为主的资讯服务。
再来看本次收购标的。大智慧香港成立于2014年4月,注册资本6000万港元,为投资控股型公司,无实质经营业务,原由大智慧100%控股。目前,大智慧香港的全部资产即是持有艾雅斯资讯科技有限公司(下称艾雅斯)及恒生网络有限公司(HUNDSUN.COM CO.,LIMITED,下称:恒生香港)的全部股权。
艾雅斯成立于2002年9月,主要业务为香港及周边国家和地区的证券公司和期货公司提供优质、专业、稳定及创新的交易系统及结算系统方案。2013年,大智慧出资1.3亿元港币从唐礼文、吴宏基、RegalShineInvestmentsLimited、江基兴私人手中收购艾雅斯资讯科技有限公司(下称:艾雅斯)100%股权,并装进了大智慧香港。
而另一资产——恒生香港则要追溯到恒生电子2017年对大智慧香港的收购。恒生香港成立于2008年1月,注册资本为5000万港元,主要为香港金融行业提供面向全球金融市场的一体化的账户、证券和期货解决方案,也为部分欧洲和北美的部分客户提供证券期货软件。
2017年10月,恒生电子用3.67亿从大智慧手中收购了大智慧香港51%的股权,成为控股股东。2017年11月,大智慧香港增发股份购买恒生电子、云汉投资所持的恒生香港100%股权,至此,恒生香港、艾雅斯完成合并重组工作,解决了两者可能存在的同业竞争问题。
恒生电子表示,自去年收购标的公司控股权以来,业务整合有序进行,本次交易的目的是为了进一步完善公司在香港市场的业务布局。
此外,恒生电子表示,本次收购尚需获得国内政府有权管理机构审批或备案,存在可能因审批或备案不通过,或需进一步补充材料而不能如期完成审批或备案手续等不确定因素,从而导致本次收购无法完成或无法如期完成的风险。