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板块一
半导体、电子设备:加推半导体
消息面:因芯片需求强劲,韩国9月出口料大幅增长。另外全球最大规模电子产品采购展10月将在香港登场。
重点关注标的:
1、消费电子:合力泰(受益于双摄二线渗透率提升、新兴市场出货高增速)
2、军工电子:海兰信(小目标雷达爆发,公司将成为海洋大数据领导者)
3、半导体景气复苏+国产化替代:
北方华创(4Q17-1Q18订单确认加速)
兆易创新(受益于NorFlash涨价,预计3Q17-2Q18业绩高增)
华天科技(最有安全边际的半导体标的,将受益于景气回暖估值中枢上升、盈利能力和三费改善)
板块二
化工:尿素价格大涨
化工行业关注有业绩支撑且增长较确定的标的,重点关注:山东海化、兴发集团、沙隆达A、扬农化工、广信股份、三友化工、鲁西化工、万润股份。
农化板块:扬农化工、长青股份。
有机硅:关注新安股份。
氢氟酸:关注巨化股份。
合成氨:关注华鲁恒升、鲁西化工。
尿素:关注阳煤化工、华鲁恒升、鲁西化工。
其它个股关注:江化微、雅本化学、万华化学、新疆天业等。
板块三
有色金属:感受钴铜的心跳
考虑到刚果,金巨大的增储和增产潜力,未来全球钴业上游可谓是空间巨大。建议关注在刚果金持续布局的A股钴业公司,如:华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业、道氏技术、鹏欣资源、盛屯矿业等公司。