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数据统计显示,剔除成立不满1年的基金,813只股票型开放式基金中有545只跑赢业绩基准,占比66.79%。相对收益排名居前的基金重仓医药生物及金融板块。
中证网讯随着公募基金2018年年报披露完成,其业绩表现与持仓风格也随之曝光。剔除成立不满1年的基金,813只股票型开放式基金中有545只跑赢业绩基准,占比66.79%。相对收益排名居前的基金重仓医药生物及金融板块。
由于股票型基金的股票仓位不能低于80%,受去年大盘表现低迷影响,股票型基金无一取得正收益,平均净值跌幅为25.29%。相比绝对收益,公募基金往往更追求相对收益,即基金绝对收益减去同期业绩基准的收益。从相对收益的角度看,基金表现分化更加明显。813只股票型基金中,545只跑赢业绩基准,平均相对收益为2.46%;268只跑输业绩基准,平均相对收益-4.6%。排名居前的工银瑞信文体产业和上投摩根医疗健康两只基金,相对收益分别达到18.27%和18.26%,大幅跑赢业绩基准,体现了基金经理在弱势市场环境下较强的选股能力。此外,基金中欧时代先锋C、诺安低碳经济等48只基金相对收益超过5%。
2018年相对业绩基准收益率排名居前的部分基金
统计显示,相对收益较高的基金大多布局了医药生物行业。相对收益大于5%的48只基金前三大重仓股中,有23只生物医药行业股票,数量最多。出现频率较高的股票包括恒瑞医药(600276)、迈瑞医疗(300760)、通策医疗(600763)等。2018年,医药板块虽然受到疫苗造假、带量采购等负面事件影响而大幅回调,但同其他行业相比,全年收益率仍位居前列。
绩优基金重仓股行业分布(家)
具体到个股来看,中国平安成为绩优基金持仓市值最大的股票。上述48只基金中有4只前三大重仓股中包括中国平安,合计持股市值5.86亿元。紧随其后的招商银行和格力电器(000651),持仓市值分别为4.73亿元和3.95亿元。不难发现,绩优基金重仓主要投向千亿市值的金融股以及其他行业的龙头股。
绩优基金重仓持有的股票(亿元)
从持仓变动情况来看,非银金融行业2018年第四季度加仓市值最大,共加仓1.86亿元。紧随其后的电子、医药生物、银行三大行业分别加仓1.79亿元、1.1亿元和0.99亿元,位列二至四位。机械设备、房地产和计算机行业遭遇绩优基金小幅减仓,合计减持0.17亿元。