民生银行：关于拟发行境外优先股的公告-银行优先股

最新资讯《民生银行：关于拟发行境外优先股的公告-银行优先股》主要内容是银行优先股,证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2016-059中国民生银行股份有限公司关于拟发行境外优先股的公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。，现在请大家看具体新闻资讯。

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2016-059

中国民生银行股份有限公司

关于拟发行境外优先股的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于北京时间 2016 年 12 月 7 日深夜

完成拟发行境外优先股的定价及分配。本公司将发行以美元认购的 14.39 亿美元非累积永续

境外优先股（以下简称“境外优先股”），年股息率为 4.95%。按照中国外汇交易中心公布的

2016 年 12 月 7 日的人民币汇率中间价，境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币 99.0

亿元。本公司预计，在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集资金的净额约为人民币 98.5

亿元。

本公司于 2016 年 12 月 7 日与联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人签订

认购协议。境外优先股每股票面金额为人民币 100 元，受限于认购协议所规定的条件，将以

等同于清算优先金额1（即每股 20 美元）100%之价格进行认购。境外优先股将在募集资金

全额以美元缴足后发行。

具体内容请参见本公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为 2016 年

12 月 8 日的《民生银行 H 股公告》或本公司刊载于香港联合交易所有限公司网站

（www.hkexnews.hk）日期为 2016 年 12 月 7 日的《建议发行 14.39 亿美元 4.95%非累积永

续境外优先股》的公告。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日

1

清算优先金额指每股境外优先股的全部发行价格，金额为 20 美元。