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证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2017-111 号
云南城投置业股份有限公司关于公司拟以下属公司物业
作为资产发行商业房地产抵押贷款支持证券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、 云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)拟以下属控股子公司成都银城置业有限
公司(下称“成都银城”)旗下华尔道夫酒店及 in99 购物中心物业作为底层资产,采用资产
证券化方式向上海证券交易所申请商业房地产抵押贷款支持证券。
2、公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)为本次交易
提供担保在公司 2017 年度授权范围之内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
3、本次交易尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。
结合公司经营需要,公司拟以成都银城旗下华尔道夫酒店及 in99 购物中心物业作为底层
资产,采用资产证券化方式向上海证券交易所申请商业房地产抵押贷款支持证券,具体情况如
下:
一、发行要素
1、原始权益人/信托委托人:公司
2、信托借款人/物业持有人/资产服务机构:成都银城
3、基础资产:公司对成都银城发放的信托贷款受益权及其附属权益
4、增信措施
(1)资产抵押:成都华尔道夫酒店及 in99 购物中心两项资产抵押;
(2)现金流超额覆盖:上述物业资产现金流对当期 A 类资产支持证券本息 1.30 倍超
额覆盖;
(3)结构分层:根据实际发行安排设置分为优先级 A 类证券(通过华尔道夫酒店和 in99
购物中心的 EBITDA 进行有效覆盖)及优先级 B 类证券(通过优先收购权人向专项计划支付的
权利维持费进行有效覆盖),设置次级证券;
(4)回售安排:公司为优先级资产支持(A 类、B 类)证券回售提供流动性支持;
(5) 差额补足:公司对专项计划优先级本息兑付提供差额补足义务;
(6)物业运营支持:公司对成都银城的运营成本补贴提供补足义务;
(7)外部担保:省城投集团提供连带责任保证担保。
5、专项计划发行规模:不超过 35 亿元(以上海证券交易所最终注册金额为准)
6、证券发行期限:18 年(3+3+3+3+3+3),每 3 个自然年度为一个周期,投资者享有回
售权,原始权益人享有票面利率调整权。
7、票面利率:利率形式为固定利率,按照簿记建档结果确定。
二、审议程序
本次交易经公司董事会审议通过后,尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。
公司将根据本次交易的实际情况进行延续披露。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 5 日