工行日照分行积极开展二季度重点基金营销活动-工行基金

最新资讯《工行日照分行积极开展二季度重点基金营销活动-工行基金》主要内容是工行基金,为帮助客户抓住今年二季度市场投资机会。加快推动营销模式转变，提升代理基金业务收入水平，促进代理基金业，现在请大家看具体新闻资讯。

齐鲁网日照5月24日讯（通讯员 邹颖）为帮助客户抓住今年二季度市场投资机会，加快推动营销模式转变，提升代理基金业务收入水平，促进代理基金业务快速健康发展，工行日照分行紧跟总省行导向，积极开展二季度重点基金营销活动，截至目前，存续期基金、重点新发基金排名全省前列。

强化学习培训。该行高度重视理财经理业务产品培训，对总省行发行的重点基金，都及时进行到支行网点的计划分配，同时邀请相关基金公司在员工交流群进行微信语音培训，要求理财经理认真掌握每次产品的特点了然于胸，同时要求理财经理分利用晨会例会时间，组织员工学习重点基金，研究产品的优势，为营销工作奠定基础。

做好客户跟踪服务。该行要求营销人员将持有基金的客户建立相关信息，及时关注基金净值的变动，把握客户持有基金增长情况，分析市场发展方向，提出持有、赎回建议供客户参考，防范客户投资风险。进一步加强与客户的沟通，切实了解客户的需求，为基金持续营销提供动力。

规范销售行为。进一步加强代理基金销售人员资质管理，所有代理基金销售人员必须具有代理基金销售资质，未取得代理基金销售资质的人员一律不得向客户推荐、销售该行代理基金。坚持对客户进行风险评估，严禁销售与客户风险承受能力不相符的基金产品，严格进行产品销售的“双录”工作，保证“双录”的质量，严格执行产品准入制度。